Asesor Financiero

MÓDULOI. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS.
Tema1. Fundamentos macroeconómicos.
Tema2. Fundamentos de la inversión.
Tema3. Sistema Financiero y política monetaria.
Tema4. Mercados Monetarios.
Tema5. Mercados de Renta Fija.
Tema6. Mercado de Renta Variable.
Tema7. Mercados de Divisas.
Tema8. Mercados de Derivados.

MÓDULOII. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN.
Tema9. Instituciones de Inversión Colectiva.
Tema10. Fondos y Sociedades de Inversión.

MÓDULOIII. GESTIÓN DE CARTERAS.
Tema11. Teorías y sistemas de inversión.
Tema12. Análisis fundamental de valores.
Tema13. Conceptos básicos del análisis gráfico y técnico.
Tema14. El análisis de los soportes, las resistencias y el volumen.
Tema15. El análisis de las tendencias.
Tema16. El análisis de las formaciones de cambio de tendencia.
Tema17. El análisis de las formaciones de continuación e indecisión en la tendencia.
Tema18. El análisis de las medias móviles.
Tema19. El análisis de los indicadores u osciladores técnicos.

MÓDULOIV. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA.
Tema20. La Inversión inmobiliaria.

MÓDULOV. SEGUROS.
Tema21. Introducción al seguro.
Tema22. El seguro privado.
Tema23. El seguro público.
Tema24. Planes de Seguros de empresa.
Tema25. Planificación de coberturas personales.

MÓDULOVI. PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN.
Tema26. Planes y Fondos de Pensiones.
Tema27. Principios básicos para la planificación de la jubilación.
Tema28. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación.
Tema29. Opciones de reembolso y rescate.
Tema30. Aspectos claves para la definición de estrategias en la planificación de la jubilación.

MÓDULOVII. FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES.
Tema31. Conceptos tributarios básicos y recomendaciones fiscales para los inversores.
Tema32. Fiscalidad de las operaciones de depósito y de préstamo.
Tema33. Fiscalidad de los bonos, obligaciones y otros activos financieros de renta fija.
Tema34. Fiscalidad de las operaciones con acciones.
Tema35. Fiscalidad de los Fondos de Inversión y de otras Instituciones de Inversión Colectiva.
Tema36. Fiscalidad de los Sistemas de Previsión Social (Planes de Pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados) y Planes de Jubilación.
Tema37. Fiscalidad de los instrumentos financieros derivados.
Tema38. Fiscalidad del seguro.
Tema39. Fiscalidad de la vivienda.
Tema40. Fiscalidad de no residentes.

MÓDULOVIII. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA.
Tema41. El cliente y la asesoría financiera.
Tema42. Establecer la relación cliente-asesor.
Tema43. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas.
Tema44. Determinación del estado económico-financiero del cliente.
Tema45. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida.
Tema46. Aplicación del plan financiero.
Tema47. Control del plan financiero.

MÓDULOIX. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR.
Tema48. Cumplimiento normativo.
Tema49. Directivas de la UE.
Tema50. Código Ético de la EFPA.