PRESENTACIÓN.Los conocimientos del mercado financiero en
el que se mueven las empresas son imprescindibles para
sus dirigentes.
Ello ha creado la necesidad del Asesor financiero, que estando al día de
todas sus
implicaciones informa, aconseja y dirige a las empresas que
se lo solicitan.
ACREDITACIONES.Al
finalizar el curso, y una vez superados los exámenes, el Alumno obtiene:
-
Diploma y Certificado de Profesionalidad, expedidos por CENPROEX, con el
número de horas lectivas y
de prácticas cursadas, así como las
calificaciones obtenidas.
CONTENIDO. MÓDULO
I. INSTRUMENTOS Y
MERCADOS FINANCIEROS.
Tema 1. Fundamentos
macroeconómicos.
Tema 2. Fundamentos de la
inversión.
Tema
3. Sistema Financiero y política monetaria.
Tema 4. Mercados
Monetarios.
Tema 5. Mercados de Renta Fija.
Tema 6. Mercado de Renta
Variable.
Tema 7. Mercados de Divisas.
Tema 8. Mercados de Derivados.
MÓDULO
II. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN.
Tema 9. Instituciones de
Inversión Colectiva.
Tema 10. Fondos y Sociedades de Inversión.
MÓDULO
III.
GESTIÓN DE CARTERAS.
Tema 11. Teorías y sistemas de inversión.
Tema
12.
Análisis fundamental de valores.
Tema 13. Conceptos básicos
del análisis gráfico y técnico.
Tema 14. El análisis de
los soportes, las resistencias y el volumen.
Tema 15. El análisis de
las tendencias.
Tema 16. El análisis de las formaciones de cambio de
tendencia.
Tema 17. El análisis de las formaciones de continuación e
indecisión en la tendencia.
Tema 18. El análisis de las medias
móviles.
Tema 19. El análisis de los indicadores u osciladores
técnicos.
MÓDULO IV. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA.
Tema
20. La Inversión inmobiliaria.
MÓDULO V.
SEGUROS.
Tema
21. Introducción al seguro.
Tema 22. El seguro privado.
Tema
23. El seguro público.
Tema 24. Planes de Seguros de empresa.
Tema
25. Planificación de coberturas personales.
MÓDULO VI.
PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN.
Tema 26. Planes y
Fondos de Pensiones.
Tema 27. Principios básicos para la planificación
de la jubilación.
Tema 28. Análisis de los ingresos y gastos en el
momento de la jubilación.
Tema 29. Opciones de reembolso y rescate.
Tema
30. Aspectos claves para la definición de estrategias en la planificación
de la jubilación.
MÓDULO VII.
FISCALIDAD DE LAS
INVERSIONES.
Tema 31. Conceptos tributarios básicos y recomendaciones
fiscales para los inversores.
Tema 32. Fiscalidad de las operaciones de
depósito y de préstamo.
Tema 33. Fiscalidad de los bonos,
obligaciones y otros activos financieros de renta fija.
Tema 34.
Fiscalidad de las operaciones con
acciones.
Tema 35. Fiscalidad de los
Fondos de
Inversión y de otras Instituciones de Inversión Colectiva.
Tema
36. Fiscalidad de los Sistemas de Previsión Social (Planes de Pensiones,
mutualidades de
previsión social, planes de previsión asegurados) y
Planes de Jubilación.
Tema 37. Fiscalidad de los instrumentos
financieros derivados.
Tema 38. Fiscalidad del seguro.
Tema 39.
Fiscalidad de la vivienda.
Tema 40. Fiscalidad de no residentes.
MÓDULO
VIII. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA.
Tema 41. El
cliente y la asesoría financiera.
Tema 42. Establecer la relación
cliente-asesor.
Tema 43. Recopilación de los datos del cliente y
determinación de los objetivos y expectativas.
Tema 44.
Determinación del estado económico-financiero del cliente.
Tema
45. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de
vida.
Tema 46. Aplicación del plan financiero.
Tema 47. Control
del plan financiero.
MÓDULO IX. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y
REGULADOR.
Tema 48. Cumplimiento normativo.
Tema 49. Directivas de
la UE.
Tema 50. Código Ético de la EFPA.
