Asesor Financiero Europeo

Presentación y Objetivos
Formar a los participantes en los conceptos fundamentales de la asesoría financiera personal, según se contemplan por la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA Europe)
Impartir los contenidos requeridos por la EFPA para el título profesional de Asesor Financiero Europeo (EFA) acreditado por la EFPA.
Consolidar los conocimientos mediante la realización de ejercicios y casos prácticos en la modalidad de presencial.

Duración y Dedicación
El Curso contaría con 35 créditos, equivalentes a 350 horas lectivas.

Acreditación y Titulación
La UNED expedirá a los alumnos que superen el curso un Título Propio de Experto Profesional en Asesor Financiero Europeo.
Adicionalmente, el curso sirve de preparación para el examen del título profesional de EFA.
Créditos: 35
Horas: 350

Contenido

• Primera parte. Introducción
• Tema 1: Organización, participantes y funciones de los mercados financieros UNED
• Tema 2: Funciones del asesor financiero

• Segunda parte. Análisis del perfil del inversor
• Tema 3: Variables relevantes para la inversión
• Tema 4: Riesgos financieros
• Tema 5: Binomio rentabilidad-riesgo

• Tercera parte. Productos de inversión
• Tema 6: Productos de renta variable
• Tema 7: Productos de renta fija
• Tema 8: Productos mixtos
• Tema 9: Productos derivados
• Tema 10: Productos de inversión colectiva

• Cuarta parte. Tipos de análisis
• Tema 11: Análisis fundamental UNED
• Tema 12: Análisis técnico
• Tema 13: Análisis intermercados

• Quinta parte. Optimización de carteras
• Tema 14: Gestión activa versus Gestión pasiva
• Tema 15: Cartera estratégica versus Cartera táctica
• Tema 16: Markowitz y diversificación

• Sexta parte. Seguimiento de carteras
• Tema 17: Fuentes de información financiera UNED
• Tema 18: Medición de resultados y cobertura de carteras con derivados
• Tema 19: Factores externos que afectan a los mercados

• Séptima parte. Fiscalidad aplicable
• Tema 20: Fiscalidad de los productos financieros: Cesión a terceros de capitales propios y participación en fondos propios de entidades UNED
• Tema 21: Fiscalidad de los productos financieros: Instituciones de inversión colectiva. Productos derivados. Tributación de no residentes. Obligaciones de información tributaria UNED

• Octava parte. Oportunidades de negocio para el asesor financiero
• Tema 22: Selección de la oferta de productos de inversión
• Tema 23: Técnicas de venta y ética UNED

El contenido del Curso cubre el temario requerido por EFPA-España para el examen del título "European Financial Adviser" (EFA)

Metodología y Actividades
El Curso cuenta con una combinación de enseñanza a distancia, especialidad de la UNED, y sesiones de formación presencial, impartidas por profesionales en activo de los mercados financieros.

Estas sesiones presenciales se darán a razón de, al menos, una al mes, con el objetivo de consolidar los conocimientos adquiridos a distancia y poder experimentar su aplicación práctica mediante el análisis de casos.

Todas las sesiones presenciales son transmitidas por videoconferencia en tiempo real, además de quedar grabadas para que puedan visualizarse por los participantes en cualquier momento.

Criterios de Evaluación
Para superar el curso, el participante deberá realizar una prueba de carácter teórico sobre los contenidos del curso. Así mismo, para superar el curso, durante su desarrollo, todos los alumnos deberán realizar un ejercicio práctico de gestión de carteras.

Material Didáctico Obligatorio
Material propio del curso poligrafiado