Presentación y ObjetivosFormar a los participantes
en los conceptos fundamentales de la asesoría financiera personal, según
se contemplan por la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA
Europe)
Impartir los contenidos requeridos por la EFPA para el título
profesional de
Asesor Financiero Europeo (EFA) acreditado por la EFPA.
Consolidar
los conocimientos mediante la realización de ejercicios y casos prácticos
en la modalidad de presencial.
Duración y DedicaciónEl
Curso contaría con 35
créditos, equivalentes a 350 horas lectivas.
Acreditación
y TitulaciónLa UNED expedirá a los alumnos que superen el
curso un Título Propio de Experto Profesional en Asesor Financiero Europeo.
Adicionalmente,
el curso sirve de preparación para el examen del título profesional de EFA.Créditos:
35
Horas: 350
Contenido
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Primera parte. Introducción
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Tema 1: Organización, participantes y funciones de los
mercados financieros UNED
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Tema 2: Funciones del asesor financiero
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Segunda parte. Análisis del perfil del inversor
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Tema 3: Variables relevantes para la inversión
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Tema 4: Riesgos financieros
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Tema 5: Binomio rentabilidad-riesgo
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Tercera parte. Productos de inversión
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Tema 6: Productos de renta variable
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Tema 7: Productos de renta fija
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Tema 8: Productos mixtos
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Tema 9: Productos derivados
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Tema 10: Productos de inversión colectiva
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Cuarta parte. Tipos de análisis
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Quinta parte. Optimización de carteras
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Tema 14: Gestión activa versus Gestión pasiva
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Tema 15: Cartera estratégica versus Cartera táctica
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Tema 16: Markowitz y diversificación
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Sexta parte. Seguimiento de carteras
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Tema 17: Fuentes de información financiera UNED
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Tema 18: Medición de resultados y cobertura de carteras con
derivados
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Tema 19: Factores externos que afectan a los mercados
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Séptima parte. Fiscalidad aplicable
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Tema 20: Fiscalidad de los productos financieros: Cesión a
terceros de capitales propios y participación en fondos propios de
entidades UNED
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Tema 21: Fiscalidad de los productos financieros:
Instituciones de inversión colectiva. Productos derivados.
Tributación de no residentes. Obligaciones de información tributaria
UNED
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Octava parte. Oportunidades de negocio para el asesor financiero
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Tema 22: Selección de la oferta de productos de inversión
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Tema 23: Técnicas de venta y ética UNED
El contenido del Curso cubre el temario requerido por EFPA-España
para el examen del título "European Financial Adviser" (EFA) Metodología
y ActividadesEl Curso cuenta con una combinación de enseñanza
a distancia, especialidad de la UNED, y sesiones de formación presencial,
impartidas por profesionales en activo de los
mercados financieros.
Estas
sesiones presenciales se darán a razón de, al menos, una al mes, con el
objetivo de consolidar los conocimientos adquiridos a distancia y poder
experimentar su aplicación práctica mediante el análisis de casos.
Todas
las sesiones presenciales son transmitidas por videoconferencia en tiempo
real, además de quedar grabadas para que puedan visualizarse por los
participantes en cualquier momento.
Criterios de
EvaluaciónPara superar el curso, el participante deberá
realizar una prueba de carácter teórico sobre los contenidos del curso.
Así mismo, para superar el curso, durante su desarrollo, todos los alumnos
deberán realizar un ejercicio práctico de
gestión de carteras.
Material
Didáctico ObligatorioMaterial propio del curso
poligrafiado