Asesoramiento Financiero y Patrimonial, I Edición.

Master oficial

En SEVILLA

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900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Master oficial

  • Lugar

    Sevilla

  • Inicio

    Octubre

La sofisticación y complejidad de los productos financieros, unidos a un perfil de cliente con una -cada vez mayor- cultura financiera y exigencias en sus objetivos, generan una demanda de profesionales altamente cualificados para poder desarrollar el servicio de asesoramiento financiero y patrimonial. En este sentido, la entrada en vigor de MiFID II obligará que dicha adecuación profesional quede acreditada mediante un título que garantice sus conocimientos e idoneidad de sus recomendaciones.
Consecuentemente, hemos proyectado este Diploma de Especialización con un doble objetivo, por un lado, capacitar a los profesionales con en el nivel cualificación que exige el sector y, de otro, dotar de las competencias necesarias para optar a la certificación de Asesor Financiero Europeo (European Financial Advisor, EFA) que convoca la European Financial Planning Association (EFPA). Así, EFPA actúa -en colaboración con los supervisores nacionales- como certificador independiente de la capacitación profesional en lo que se refiere al ámbito del asesoramiento financiero, delegando la preparación para dichos exámenes en instituciones de reconocido prestigio en el ámbito de la formación financiera. En este contexto, agregando valor mediante la sinergia de la experiencia académica y profesional de su claustro de profesores, se materializa el presente título como una novedad en el marco formativo de nuestra zona geográfica de influencia.
El Diploma de Especialización en Asesoramiento Financiero y Patrimonial de la UPO confiere a sus egresados las competencias y habilidades necesarias para abordar la función de asesoramiento con el rigor y calidad que exige el marco financiero y regulatorio.

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SEVILLA (Sevilla)
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DOCTOR FEDRIANI, 3

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OctubreMatrícula abierta

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Materias

  • Planificación financiera
  • Financiación
  • Productos financieros
  • Inversión
  • EFPA

Temario

ASIGNATURA I: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
  • El cliente y la asesoría financiera.
  • Establecimiento de la relación cliente-planificador.
ASIGNATURA II: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
  • Macroeconomía.
  • Fundamentos de la Inversión.
  • Sistema Financiero.
  • Mercado de Renta Fija.
  • Mercado de Renta Variable.
  • Mercado de Divisas.
  • Mercado de Productos Derivados.
ASIGNATURA III: CRÉDITO Y FINANCIACIÓN 3 créditos ECTS 2.25 créditos ECTS
  • La institución del seguro.
  • Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales.
  • Marco legal del contrato de seguro.
  • Técnica aseguradora.
  • Introducción y aspectos generales de las coberturas personales.
  • Seguro de vida.
  • Seguro de Accidentes.
  • Seguro de Enfermedad (Seguro de salud).
  • Planes de Seguros de empresa.
  • Planificación de coberturas personales.
  • Seguros contra daños y seguros patrimoniales.
ASIGNATURA VI: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN 1.5 créditos ECTS
  • La inversión inmobiliaria.
  • Productos hipotecarios y métodos de amortización.
ASIGNATURA VIII: FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES Marco tributario.
  • Planificación fiscal.
  • 5.25 créditos ECTS
    • Mercados de capital eficientes.
    • Proceso de Asignación de activos.
    • Información del rendimiento a los clientes.
    ASIGNATURA X: COMPLIANCE Y ÉTICA Cumplimiento normativo.
  • El Código Ético de EFPA.
  • 00:00 02:54
    • Activar repetición

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