Objetivos:
Al finalizar el curso el alumno se capacitará en:
- Las técnicas sobre los fundamentos de la
inversión y de los productos en los ésta se materializa.
- Las cualidades de análisis de las diferentes estrategias de inversión y planificación financiera.
- El conocimiento de las herramientas de análisis para las inversiones.
- El dominio del lenguaje financiero y las técnicas de ventas de los
productos financieros.
- Los conocimientos básicos en la
gestión de carteras.
Metodología:
General de CEPADE La metodología Didáctica de CEPADE, es Propia y Única; PPG: Práctica, Participativa, y Global. Práctica, pues se basa en el estudio del método del caso.
Participativa. Pues el conocimiento de cada uno de los alumnos se contrasta con los de resto de alumnos participantes realizando un aprendizaje colaborativo a través de un Campus Virtual.
Global: Ese aprendizaje Participativo, no sólo se comparte con alumnos de España sino de los alumnos que de 40 países. Un 60% de los alumnos son españoles y un 40% de los alumnos son internacionales
En el Campus virtual de CEPADE un Profesor-Tutor, mantiene la documentación actualizada, resuelve las dudas, guía el aprendizaje y la evaluación. Es allí donde
el alumno se descarga toda la documentación, y si el curso llevara un libro recomendado lo recibe físicamente en la dirección que nos indique, sin coste añadido. Específica del curso: - Guía de Estudio.
- Unidades didácticas.
Temario:
Primer Cuatrimestre:
1. El cliente y la asesoría financiera.
2. Establecimiento de la relación cliente-planificador.
3. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas.
4. Determinación del estado económico-financiero del cliente.
5. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida.
6. Aplicación del plan financiero.
7. Control del plan financiero.
Segundo cuatrimestre: 8. Software de planificación financiera y servicios electrónicos.
9. Riesgo y marco de rendimiento.
10.Mercados de capital eficientes.
11.Teoría de Carteras.
12.Proceso de Asignación de activos.
13.Medición y Atribución de resultados.
14.Información del rendimiento a los clientes.
Evaluación:
General de CEPADE En cada curso se utilizan como instrumentos de evaluación los siguientes:
Ejercicios de Repaso. Son ejercicios de autoevaluación, que permiten al alumno comprobar que va adquiriendo los conocimientos marcados al comienzo de cada Unidad.
Cuestionarios de Control. Son ejercicios que se evalúan y preparan al alumno de cara al examen presencial.
Casos prácticos. Examen final presencial.De 1 hora de duración, en cada Cuatrimestre. Con caracter general se permite disponer de la documentación durante la realización del mismo. El alumno tiene derecho a dos convocatorias de examen por cada curso. El aprobado es imprescindible para obtener los
créditos correspondientes al CERTIFICADO DE APTITUD.
Específica del curso: La evaluación específica de cada curso, la marca el profesor en la "Guía de Estudio" que reciben los alumnos al inicio del mismo. Con caracter general se valora la participación en el Campus Virtual y la nota del examen presencial.
Duración:
Curso Anual. (Octubre-Junio)
El curso se desarrolla en los dos cuatrimestres.
Créditos:
Le corresponden 6 créditos ECTS (8 créditos CEPADE antiguos).
(*) Un crédito ECTS equivale a 26 horas de trabajo académico por parte del alumno.
Precios:
- En España
- En Países Sin Institución Asociada
- En Países Con Institución Asociada
- Consultar con su Institución
Para información sobre Formas de Pago pulse aquí
Profesor:MIGUEL AVILES PALACIOS
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Licenciado en Derecho y Doctorando Ciencias Económicas. Master por la Universidad Católica de Lisboa y DEA por la UNED. Profesor de Economía y finanzas en la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor asociado de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor del programa Master en Finanzas de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Experiencia de más de 19 años en el sector financiero, destacando la Dirección de Caja Madrid en Portugal. Experiencia en
banca corporativa, banca de empresas y banca privada. Analista de Gesmadrid, gestora de fondos de Caja Madrid. Economista forense en ejercicio. Abogado en ejercicio. Socio Director de la firma Law and Corporate.
