Asesoría Financiera y Gestión de Carteras

Presentación y Objetivos
Después de un estudio profundo del papel de asesor financiero, hemos establecido un programa de cursos multidisciplinar que permita ofrecer una correcta orientación al cliente. Entre ellos: evaluación del perfil inversor del cliente, organización y funcionamiento de los mercados financieros, productos de inversión y seguros, identificación de oportunidades y generación de negocio entre clientes actuales y potenciales de las instituciones financieras, atención al cliente, estrategias de inversión etc.

Duración y Dedicación
Número de meses: 7 meses

Acreditación y Titulación
La UNED expedirá a los alumnos que superen el curso un Título Propio de Experto Universitario en Asesoría financiera y gestión de carteras.
Créditos: 25
Horas: 250

Contenido

• Primera parte. Introducción
• Tema 1: Organización, participantes y funciones de los mercados financieros
• Tema 2: Funciones del asesor financiero
• Segunda parte. Análisis del perfil del inversor
• Tema 3: Variables relevantes para la inversión
• Tema 4: Riesgos financieros
• Tema 5: Binomio rentabilidad-riesgo
• Tercera parte. Productos de inversión
• Tema 6: Productos de renta variable
• Tema 7: Productos de renta fija
• Tema 8: Productos mixtos
• Tema 9: Productos de inversión colectiva
• Tema 10: Productos derivados
• Cuarta parte. Tipos de análisis
• Tema 11: Análisis fundamental
• Tema 12: Análisis técnico
• Tema 13: Análisis intermercado
• Quinta parte. Optimización de carteras
• Tema 14: Gestión activa versus Gestión pasiva
• Tema 15: Cartera estratégica versus Cartera táctica
• Tema 16: Markowitz y diversificación
• Sexta parte. Seguimiento de carteras
• Tema 17: Fuentes de información financiera
• Tema 18: Medición de resultados y cobertura de carteras con derivados
• Tema 19: Factores externos que afectan a los mercados
• Séptima parte. Fiscalidad aplicable
• Tema 20: Fiscalidad de los productos financieros: Cesión a terceros de capitales propios y participación en fondos propios de entidades
• Tema 21: Fiscalidad de los productos financieros: Instituciones de inversión colectiva. Productos derivados. Tributación de no residentes. Obligaciones de información tributaria
• Octava parte. Oportunidades de negocio para el asesor financiero
• Tema 22: Selección de la oferta de productos de inversión

Metodología y Actividades
El curso se realizará a distancia con distintas sesiones presenciales. La idea es consolidar los conocimientos adquiridos por el alumno en su estudio a distancia a través de sesiones presenciales eminentemente prácticas.

Criterios de Evaluación
Se realizará una prueba de evaluación al final del curso sobre el temario del mismo.

Material Didáctico Obligatorio
El alumno se verá apoyado en su estudio a distancia por instrumentos pedagógicos de última generación. Además de un texto de base enfocado sobre lo más fundamental del asesoramiento financiero, el alumno podrá acceder por internet a material de soporte. Disponiendo de: tutor virtual, biblioteca virtual, ejercicios prácticos en herramientas reales de gestión de cartera, hojas de cálculo, glosario, foros, etc.