Presentación y ObjetivosDespués de un estudio
profundo del papel de
asesor financiero, hemos establecido un programa de
cursos multidisciplinar que permita ofrecer una correcta orientación al
cliente. Entre ellos: evaluación del perfil inversor del cliente,
organización y funcionamiento de los
mercados financieros, productos de
inversión y
seguros, identificación de oportunidades y generación de
negocio entre clientes actuales y potenciales de las instituciones
financieras, atención al cliente, estrategias de inversión etc.
Duración
y DedicaciónNúmero de meses: 7 meses
Acreditación
y TitulaciónLa UNED expedirá a los alumnos que superen el
curso un Título Propio de Experto Universitario en Asesoría financiera y
gestión de carteras.
Créditos: 25
Horas: 250
Contenido
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Primera parte. Introducción
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Tema 1: Organización, participantes y funciones de los
mercados financieros
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Tema 2: Funciones del asesor financiero
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Segunda parte. Análisis del perfil del inversor
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Tema 3: Variables relevantes para la inversión
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Tema 4: Riesgos financieros
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Tema 5: Binomio rentabilidad-riesgo
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Tercera parte. Productos de inversión
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Tema 6: Productos de renta variable
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Tema 7: Productos de renta fija
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Tema 8: Productos mixtos
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Tema 9: Productos de inversión colectiva
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Tema 10: Productos derivados
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Cuarta parte. Tipos de análisis
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Tema 11: Análisis fundamental
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Tema 12: Análisis técnico
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Tema 13: Análisis intermercado
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Quinta parte. Optimización de carteras
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Tema 14: Gestión activa versus Gestión pasiva
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Tema 15: Cartera estratégica versus Cartera táctica
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Tema 16: Markowitz y diversificación
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Sexta parte. Seguimiento de carteras
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Tema 17: Fuentes de información financiera
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Tema 18: Medición de resultados y cobertura de carteras con
derivados
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Tema 19: Factores externos que afectan a los mercados
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Séptima parte. Fiscalidad aplicable
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Tema 20: Fiscalidad de los productos financieros: Cesión a
terceros de capitales propios y participación en fondos propios de
entidades
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Tema 21: Fiscalidad de los productos financieros:
Instituciones de inversión colectiva. Productos derivados.
Tributación de no residentes. Obligaciones de información tributaria
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Octava parte. Oportunidades de negocio para el asesor financiero
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Tema 22: Selección de la oferta de productos de inversión
Metodología y ActividadesEl curso se realizará a
distancia con distintas sesiones presenciales. La idea es consolidar los
conocimientos adquiridos por el alumno en su estudio a distancia a través
de sesiones presenciales eminentemente prácticas.
Criterios
de EvaluaciónSe realizará una prueba de evaluación al
final del curso sobre el temario del mismo.
Material
Didáctico ObligatorioEl alumno se verá apoyado en su
estudio a distancia por instrumentos pedagógicos de última generación.
Además de un texto de base enfocado sobre lo más fundamental del
asesoramiento financiero, el alumno podrá acceder por internet a material
de soporte. Disponiendo de: tutor virtual, biblioteca virtual, ejercicios
prácticos en herramientas reales de gestión de cartera, hojas de cálculo,
glosario, foros, etc.
