Banca Privada y Asesoramiento Financiero

IEB - Instituto de Estudios Bursátiles (Posgrados)
En Madrid

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  • Postgrado
  • Madrid
  • 100 horas lectivas
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Descripción

PREPARATORIO PARA LA ACREDITACIÓN EFA®.El grado de competencia y sofisticación de los clientes de banca privada a lo largo de esta última década ha llevado aparejado un notable desarrollo de nuevos instrumentos de inversión no tradicionales. En este sentido, los productos alternativos han pasado a desempeñar un papel fundamental en las carteras de los inversores así como en el negocio de las instituciones financieras que prestan servicio a estos clientes. Este curso tiene como objetivos una mejor comprensión de la banca privada en un contexto global y la identificación de los factores determinantes en la toma de decisiones de los clientes de banca privada. Para un correcto diseño del “Investment Policy”, referencia en la gestión de grandes patrimonios, resulta fundamental la comprensión de productos alternativos. La estructura de negocio que responda a las exigencias de los inversores tiene que desarrollarse bajo un modelo totalmente integrado en la entidad financiera.

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Madrid
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¿Qué aprendes en este curso?

Banca Privada y Asesoramiento Financiero
Banca Privada
Asesoramiento Financiero
Banca
Asesoría Financiera
Estado economico-financiero del cliente
Plan financiero
Mercados financieros
Inversión
Sistema financiero

Temario

Módulo 1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
  • 1. El cliente y la asesoría financiera.
  • 2. Establecer la relación cliente-asesor.
  • 3. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas.
  • 4. Determinación del estado economico-financiero del cliente.
  • 5. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida.
  • 6. Aplicación del plan financiero.
  • 7. Control del plan financiero.
Módulo 2. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
  • 1. Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión.
  • 2. Fundamentos de la Inversión.
  • 3. Sistema Financiero.
  • 4. Sistema Target.
  • 5. Mercado de Renta Fija.
  • 6. Mercado de Renta Variable.
  • 7. Mercado de Divisas.
  • 8. Mercado de Productos derivados.
Modulo 3. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA
  • 1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria.
  • 2. Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión.
  • 3. Fondos de inversión libre (Hedge Funds).
  • 4. Estilos de gestión.
Módulo 4. SEGUROS
  • 1. La institución del seguro.
  • 2. Gestión del riesgo.
  • 3. Marco legal del contrato de seguro.
  • 4. Técnica aseguradora.
  • 5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales.
  • 6. Seguro de vida.
  • 7. Seguro de Accidentes.
  • 8. Seguro de Enfermedad (Seguro de salud).
  • 9. Planes de Seguros de empresa.
  • 10. Planificación de coberturas personales.
  • 11. Seguros contra daños y seguros patrimoniales.
Módulo 5 PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN
  • 1. Planes y Fondos de Pensiones.
  • 2. Principios básicos para la planificación de la jubilación.
  • 3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación.
  • 4. Opciones de reembolso y rescate.
  • 5. Aspectos claves para la definición de estrategias en la planificación de la jubilación.
Módulo 6 PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
  • 1. La inversión inmobiliaria.
  • 2. Productos hipotecarios y métodos de amortización.
Módulo 7 FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES
  • 1. Marco tributario.
  • 2. Fiscalidad de las operaciones financieras.
  • 3. Planificación fiscal.
Módulo 8 GESTIÓN DE CARTERAS.
  • 1. Riesgo y marco de rendimiento.
  • 2. Mercados de capital eficientes.
  • 3. Teoría de Cartera.
  • 4. Proceso de Asignación de activos
  • 5. Medición y Atribución de resultados.
  • 6. Información del rendimiento a los clientes.
Módulo 9 CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
  • 1. Cumplimiento normativo A. Protección del inversor
  • 2. Directivas de la UE
  • 3. Código Ético de la EFPA


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