Cómo asesorar sobre finanzas a empresas

Asesor Financiero

Cenproex S.L

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Descripción

Si has pensado en dedicarte a asesorar a personas y empresas sobre cuestiones financieras debes formarte primero. Con este curso aprenderás los instrumentos financieros y de inversión, los diferentes productos a ofrecer, así detectar las necesidades de ahorro o de inversión de cada cliente. Solo con una buena formación podrás ofrecer un servicio adecuado.

El temario incluye formación sobre los mercados financieros y los instrumentos para operar en ellos. Conocerás los fondos y sociedades de inversión que existen. Aprenderás a gestionar carteras y analizar valores. Podrás realizar una planificación inmobiliaria, así como asesorar sobre los tipos de seguros, los mejores planes de jubilación, la fiscalidad de las inversiones o la planificación financiera. El temario concluye con la normativa, las directivas de la UE y el código ético EFPA.

Se trata de una formación presencial para que tengas un trato más directo y personalizado con los profesores. Al finalizar recibirás el Diploma y Certificado de Profesionalidad expedido por Cenproex. Si quieres formarte como asesor financiero o reciclar tus conocimientos este curso te forma para convertirte en un perfil imprescindible para aconsejar en las decisiones financieras empresariales.

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Certificado de asistencia otorgado por Cenproex S.L

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Dónde se imparte y en qué fechas

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A elegir
Badajoz
C/Museo,1, 06003, Badajoz, España
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Cáceres
Avda Virgen de la Montaña, 15- 1ª Planta, 10001, Cáceres, España
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¿Qué aprendes en este curso?

EFPA
Derivados financieros
Mercados financieros
Instrumentos de los mercados financieros
Sociedades de inversión
Gestión de carteras
Planificación inmobiliaria
Tipos de seguros
Planificación de jubilación
Fiscalidad de las inversiones
Técnicas de asesoramiento
Planificación financiera
Directivas de la UE
Mercados Monetarios
Instituciones de inversión colectiva
Análisis fundamental de valores
Planes de Seguros de empresa
Fondos de pensiones
Conceptos tributarios básicos
Recomendaciones fiscales para los inversores
Establecer la relación cliente-asesor
Control del plan financiero

Temario

CONTENIDO.

MÓDULO I. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS.
Tema 1. Fundamentos macroeconómicos.
Tema 2. Fundamentos de la inversión.
Tema 3. Sistema Financiero y política monetaria.
Tema 4. Mercados Monetarios.
Tema 5. Mercados de Renta Fija.
Tema 6. Mercado de Renta Variable.
Tema 7. Mercados de Divisas.
Tema 8. Mercados de Derivados.

MÓDULO II. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN.
Tema 9. Instituciones de Inversión Colectiva.
Tema 10. Fondos y Sociedades de Inversión.

MÓDULO III. GESTIÓN DE CARTERAS.
Tema 11. Teorías y sistemas de inversión.
Tema 12. Análisis fundamental de valores.
Tema 13. Conceptos básicos del análisis gráfico y técnico.
Tema 14. El análisis de los soportes, las resistencias y el volumen.
Tema 15. El análisis de las tendencias.
Tema 16. El análisis de las formaciones de cambio de tendencia.
Tema 17. El análisis de las formaciones de continuación e indecisión en la tendencia.
Tema 18. El análisis de las medias móviles.
Tema 19. El análisis de los indicadores u osciladores técnicos.

MÓDULO IV. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA.
Tema 20. La Inversión inmobiliaria.

MÓDULO V. SEGUROS.
Tema 21. Introducción al seguro.
Tema 22. El seguro privado.
Tema 23. El seguro público.
Tema 24. Planes de Seguros de empresa.
Tema 25. Planificación de coberturas personales.

MÓDULO VI. PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN.
Tema 26. Planes y Fondos de Pensiones.
Tema 27. Principios básicos para la planificación de la jubilación.
Tema 28. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación.
Tema 29. Opciones de reembolso y rescate.
Tema 30. Aspectos claves para la definición de estrategias en la planificación de la jubilación.

MÓDULO VII. FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES.
Tema 31. Conceptos tributarios básicos y recomendaciones fiscales para los inversores.
Tema 32. Fiscalidad de las operaciones de depósito y de préstamo.
Tema 33. Fiscalidad de los bonos, obligaciones y otros activos financieros de renta fija.
Tema 34. Fiscalidad de las operaciones con acciones.
Tema 35. Fiscalidad de los Fondos de Inversión y de otras Instituciones de Inversión Colectiva.
Tema 36. Fiscalidad de los Sistemas de Previsión Social (Planes de Pensiones, mutualidades de
previsión social, planes de previsión asegurados) y Planes de Jubilación.
Tema 37. Fiscalidad de los instrumentos financieros derivados.
Tema 38. Fiscalidad del seguro.
Tema 39. Fiscalidad de la vivienda.
Tema 40. Fiscalidad de no residentes.

MÓDULO VIII. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA.
Tema 41. El cliente y la asesoría financiera.
Tema 42. Establecer la relación cliente-asesor.
Tema 43. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas.
Tema 44. Determinación del estado económico-financiero del cliente.
Tema 45. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida.
Tema 46. Aplicación del plan financiero.
Tema 47. Control del plan financiero.

MÓDULO IX. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR.
Tema 48. Cumplimiento normativo.
Tema 49. Directivas de la UE.
Tema 50. Código Ético de la EFPA.

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