Curso Superior de Asesor Financiero

Metodología:
El programa se puede seguir tanto a distancia convencional como on line, o mezclando ambas fórmulas, según los deseos del alumno.
• Tutoría personalizada: su tutor personal realizará un seguimiento de su progresión y podrá contactar con él por teléfono o correo electrónico para resolver sus dudas.
• Los mejores materiales: los manuales de ISTPB están permanentemente actualizados y revisados.
• Posibilidad de combinar la formación a distancia con la formación presencial: Durante un año desde la inscripción podrá asistir a los seminarios (de media jornada o jornada completa) que organice ISTPB a lo largo del año. La asistencia a estas jornadas le permitirá mantenerse al día en los temas de máxima actualidad del mercado y le proporcionará una acreditación extra. En todo caso si no puede asistir tendrá accesible las presentaciones a través de nuestra plataforma o le serán remitidas vía correo electrónico si lo solicita. Los seminarios y jornadas se convocan durante todo el año en diversas ciudades españolas.
Duración:
El programa no tiene fecha de inicio ni de finalización, que las marca el alumno. Consta de unas 300 horas lectivas, según los conocimientos previos del alumno. Exige la realización de pruebas de evaluación a la finalización de cada unidad didáctica o de cada módulo de corta duración. También hay que realizar pruebas de autocomprobación antes de remitir o solucionar las evaluaciones.
Resumen del programa:
Módulo 1. Instrumentos y Mercados Financieros.

1. Fundamentos macroeconómicos.
2. Fundamentos de la inversión.
3. Sistema Financiero y política monetaria.
4. Mercados Monetarios.
5. Mercados de Renta Fija.
6. Mercado de Renta Variable.
7. Mercados de Divisas.
8. Mercados de Derivados.

Módulo 2. Fondos y Sociedades de Inversión.

1. Instituciones de Inversión Colectiva.
2. Fondos y Sociedades de Inversión.

Módulo 3. Gestión de Carteras.

1. Teorías y sistemas de inversión.
2. Análisis fundamental de valores.
3. Conceptos básicos del análisis gráfico y técnico.
4. El análisis de los soportes, las resistencias y el volumen.
5. El análisis de las tendencias.
6. El análisis de las formaciones de cambio de tendencia.
7. El análisis de las formaciones de continuación e indecisión en la tendencia.
8. El análisis de las medias móviles.
9. El análisis de los indicadores u osciladores técnicos.

Módulo 4. Planificación inmobiliaria.

1. La Inversión inmobiliaria.

Módulo 5. Seguros.

1. Introducción al seguro.
2. El seguro privado.
3. El seguro público.
4. Planes de Seguros de empresa.

Módulo 6. Pensiones y Planificación de jubilación.

1. Planes y Fondos de Pensiones.
2. Planificación de la jubilación.

Módulo 7. Fiscalidad de las inversiones.

1. Conceptos tributarios básicos.
2. Fiscalidad de las operaciones de depósito y de préstamo.
3. Fiscalidad de los bonos, obligaciones y otros activos financieros de renta fija.
4. Fiscalidad de las operaciones con acciones.
5. Fiscalidad de los Fondos de Inversión y de otras Instituciones de Inversión Colectiva.
6. Fiscalidad de los Sistemas de Previsión Social (Planes de Pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados) y Planes de Jubilación.
7. Fiscalidad de los instrumentos financieros derivados.
8. Fiscalidad del seguro.
9. Fiscalidad de la vivienda.
10. Fiscalidad de no residentes.

Módulo 8. Asesoramiento y Planificación Financiera.

1. El cliente y la asesoría financiera.

Módulo 9. Cumplimiento normativo y regulador.

1. Cumplimiento normativo.
2. Directivas de la UE.
3. Código Ético de la EFPA.

Casos Prácticos.