Curso Superior en Gestión Patrimonial

NIVEL I
Formación Presencial: 80 horas.

ASESORAMIENTO FINANCIERO

CÁLCULOS FINANCIEROS
Conceptos Matemáticos Básicos
Estadística Descriptiva

MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Sistema Financiero y Mercados Monetarios
Mercados de Deuda Pública y Formación de Precios
Mercados de Renta Fija Privada y Rating
Fundamentos Macroeconómicos y Ciclos
Operativa Bursátil
Introducción a los Derivados
Futuros y Forward
Opciones

FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Aspectos Básicos, Tipología y Objetivos

SEGUROS

PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN
Planes y Fondos de Pensiones

FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES
Marco Tributario: IRPF, IP e IS
Fiscalidad de las operaciones financieras

GESTION DE CARTERAS
Riesgo y Marco de Rendimiento, 1ª parte

CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
Protección del Inversor
Blanqueo de Dinero
Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes
Protección de Datos
Marco Regulatorio Español de los Servicios Financieros

NIVEL II
Formación presencial: 88 horas

PLANIFICACIÓN FINANCIERA

CÁLCULOS FINANCIEROS
Rentas Financieras
Regresión y Correlación

MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Mercado de Divisas: Tipo de Cambio y Operaciones a Plazo
Valoración de Títulos de Renta Fija: ETTI y Medición y Gestión del Riesgo de Tipos de Interés
Indicadores Económicos y su Interpretación
Análisis Fundamental
Introducción al Análisis Técnico
Aplicaciones Prácticas de Cobertura y Especulación con Derivados
Productos Estructurados

FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Gestión Alternativa: Fondos de Inversión Libre (Hedge Funds)
Estilos de Gestión

PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN
Planificación de la Jubilación

PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA

FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES
Marco Tributario: ISyD, No Residentes
Planificación fiscal

GESTION DE CARTERAS
Riesgo y Marco de Rendimiento, 2ª parte
Mercados Eficientes
Teoría de Carteras
Asignación de Activos
Medición y Comunicación de Resultados

CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR
Directivas de la UE
Código Ético EFPA