PRESENTACIÓN.La actividad de la Bolsa y los Mercados
Financieros ha evolucionado de forma vertiginosa, ofreciendo
grandes
oportunidades a los inversores. Ello ha creado la necesidad de conocer las
fluctuaciones de los
mercados financieros a fin de aconsejar o de
actuar, según los casos, con el máximo de posibilidades de
éxito
en las decisiones a tomar.
DESTINATARIOS.-
Titulados universitarios y profesionales que deseen conocer en profundidad
el funcionamiento de los
distintos mercados, su terminología y
conceptos para el desempeño de la actividad profesional.
-
Profesionales que deseen montar su propia asesoría financiera o trabajar
en entidades de crédito.
- Personas que quieran trabajar como
intermediario de inversiones inmobiliarias, como gestor de cartera
de
valores en banca de
inversión, etc.
OBJETIVOS.Con
este curso se podrá comprender el funcionamiento de los mercados y todos
los grandes cambios
operados tras la introducción del euro, así como
los sistemas de inversión y análisis utilizados por los
profesionales.
Proporcionar
al alumno los conocimientos suficientes para analizar la situación de los
mercados
financieros, de los valores, o de cualquier activo negociable
con el objetivo de intentar predecir su
evolución futura y, por tanto,
poder tomar decisiones de inversión acertadas
ACREDITACIONES.Al
finalizar el curso, y una vez superados los exámenes, el Alumno obtiene:
-
Diploma y Certificado de Profesionalidad, expedidos por CENPROEX, con el
número de horas lectivas y
de prácticas cursadas, así como las
calificaciones obtenidas.
CONTENIDO. MÓDULO
I. INTRODUCCIÓN. TIPOS DE MERCADO.
Tema 1. Introducción al Sistema
Financiero e Instituciones.
Tema 2. Mercados Bancarios: La
Intermediación Financiera.
Tema 3. Mercados Monetarios: la
inversión en liquidez.
Tema 4. Mercados de Renta Fija.
Tema 5.
Mercados de Renta Variable: El riesgo y la rentabilidad en la inversión
bursátil.
Tema 6. Teorías de Inversión.
MÓDULO
II. SISTEMAS DE INVERSIÓN.
Tema 7. Sistemas de Inversión: Los
métodos de inversión financiera. Cuestiones Generales Panorama
del
sistema financiero. Instituciones financieras.
Mercados financieros.
Activos financieros.
Tema 8. El sistema financiero
español. Estructura
del Sistema Financiero Español. Instituciones
Monetarias Europeas.
El Banco de España.
Tema 9. Entidades de Crédito. Bancos. Cajas de
Ahorro. Cooperativas de Crédito. Establecimientos
Financieros de
Crédito.
Tema 10. Instituto de Crédito Oficial. Introducción.
Características de
inversión de los activos monetarios.
La
inversión en activos bancarios. Deuda Pública a corto plazo.
Tema
11. Activos de Caja. Activos empresariales a corto plazo. Introducción.
Características de los
activos de renta fija. Deuda Pública a
medio y largo plazo. Obligaciones privadas. Mercado Primario.
Mercado
Secundario.
Tema 12. Cómo se determina el rendimeinto de una
obligación. Introducción. Las funciones y
características. La
organización del mercado de valores. Los intermediarios del mercado: las
Empresas
de Servicios de Inversión. Los inversores. El perfil del
inversor en Bolsa. Las
acciones. La admisión,
suspensión y
exclusión de acciones a cotización en la Bolsa.
Tema 13. Los
sistemas de contratación. Los índices bursátiles. Las ampliaciones y
reducciones de capital
y las operaciones "acordeón". Las Ofertas
Públicas de Adquisición, Suscripción, Exclusión y Venta de
acciones
(OPAs, OPS, OPEs y OPVs). Los desdoblamientos de acciones o "splits" y los
agrupamientos
de acciones o "contra-splits".
Tema 14.
Canje de acciones. Las aplicaciones de acciones. El arbitraje sobre
acciones. El crédito al
mercado. La negociación de acciones de
compañías pequeñas y medianas. El segundo mercado. Cómo
comenzar
a operar en bolsa.
Tema 15. Cómo interpretar el mercado bursátil en la
prensa económico-financiera. Introducción. Teorías
de
Inversión. Tipos de Inversiones. Técnica y azar: Dos conceptos
enfrentados. Las reglas de Larry
Williams para
diseño de sistemas de
inversión. Sistemas mecanizados de inversión. Gestión eficiente del
riesgo.
Método de inversión de la opinión contraria.
MÓDULO
III. ANÁLISIS DE VALORES. MERCADO DE DIVISAS.
Tema 16. Análisis
fundamental de valores: la inversión basada en cifras.
Tema 17.
Análisis técnico de valores: la
inversión basada en gráficos.
Tema
18. La Inversión Colectiva: Fondos de Inversión y Planes de Pensiones.
Tema
19. Mercado de Divisas: el Euro entra en escena.
Tema 20. Mercados de
Derivados (I): Swaps e Instrumentos a plazo.
Tema 21. Mercados de
Derivados (II): Futuros y Opciones.
Tema 22. Normativa Básica de los
Mercados Financieros.
MÓDULO IV. TERMINOLOGÍA DE LOS MERCADOS
FINANCIEROS.
Tema 23. Terminología Específica de los Mercados
Financieros.
Análisis fundamental de los valores.
Gráficos de
precios. Interpretación de los patrones de los gráficos. El método
Wyckoff. El método Elliott.
Fondos de Inversión.
Tema 24.
Planes de Pensiones. Introducción. El tipo de cambio. Tipo de cambio
cruzado. Factores que
influyen en el tipo de cambio. Teorías
explicativas de la determinación del tipo de cambio.
Tema 25.
Mercado de divisas. Funciones y características del mercado de divisas. El
mercado
español de
divisas. Tipos de operaciones en el mercado de
divisas. El impacto del euro en los mercados de divisas
en España.
Permuta financiera de divisas (Swap de Divisas). Permuta financiera de
tipos de interés
(Swap de tipos de interés). Generalidades sobre
las permutas financieras.
Tema 26. Aspectos generales de Futuros y
Opciones. Las Opciones. Los Futuros. Estrategias con
Opciones.
Estrategias con Futuros.
MÓDULO V. LEGISLACIÓN.
Tema
27. Circular 5/1990, del Banco de España a entidades de depósito y otros
intermediarios
financieros, sobre el servicio telefónico del mercado de
dinero.
Tema 28. Orden de 1 de agosto de 1991, por la que se autoriza
el funcionamiento del Mercado AIAF de
Renta Fija como mercado
secundario organizado no oficial de valores.
Tema 29. Ley 24/1998 del
mercado de valores.
Tema 30. Circular 22/1992 del Banco de España a
entidades registradas, sobre mercado de divisas.
Tema 31. Real Decreto
1814/1991, por el que se regulan los mercados oficiales de futuros y
opciones.
Tema 32. Glosario de Términos.
