Experto en Day-Trading, Gestión de Carteras, Divisas y Materias Primas

TEMARIO:

Área: Day-Trading
Módulo 1: Day-trading
El "day-trading": entre el miedo y la avaricia. El "day-trader": entre el mito y la realidad. Tipos de "trading": entre la especulación y la ludopatía.
Módulo 2: Herramientas de análisis
Tipos de gráficos. Formaciones básicas en candlestick. Detectando tendencias. Mercados en traslación lateral. Soportes, resistencias y retrocesos. Huecos. Tipología. Formaciones de cambio de tendencia en gráficos de muy corto plazo. Formaciones de continuación de tendencia en gráficos de muy corto plazo. Indicadores y Osciladores.
Módulo 3: El Plan de "Trading"
El plan de "trading" incondicional: entre la teoría y la práctica. Condiciones antes de operar. Condiciones para abrir posiciones. La gestion del dinero y del riesgo. El apalancamiento y la piramidación. Condiciones para cerrar posiciones. Los siete pecados capitales del "trading". Los diez mandamientos del "day-trader"
Módulo 4: La automatización del "Plan de trading"
Entre lo humano y la máquina. Tipos de Sistemas. Probando nuestro Sistema. Ejemplo práctico
Área: Divisas y Materias Primas
Módulo 1: Las Divisas
Los grandes beneficiados por la debilidad del dólar. Los principales perjudicados por la debilidad del dólar. Papel de la FED en la debilidad del dólar y las medidas que está tomando. El papel de Asia en la debilidad del dólar. Amenazas para el dólar a medio plazo. Aspecto técnico de largo plazo del Dólar / Yen. Hipotecas multidivisas: Pros y Contras de una hipoteca en yenes. ¿Qué es el "Carry Trade" y cómo está repercutiendo al Yen con respecto a las principales divisas del mundo?. Aspecto técnico de largo plazo Euro / Yen. Los grandes beneficiados de la fortaleza del Euro. Los principales perjudicados de la fortaleza del Euro. Papel del BCE en la fortaleza del Euro. Principales amenazas para el Euro a medio plazo. Aspecto técnico de largo plazo del Euro / Dólar. Operando con divisas
Módulo 2: Petróleo
Principales factores que influyen en la cotización. La OPEP y la importancia de sus decisiones. Principales amenazas para el precio del petróleo y crisis anteriores. Análisis Técnico del Petróleo a Medio/Largo plazo.
Módulo 3: Oro
Factores que influyen directamente en el precio del Oro. ¿Valor Refugio en momentos de incertidumbre?. Análisis técnico del Oro a medio/largo plazo.
Módulo 4: Materias primas agrícolas
Factores que influyen en la cotización. ¿Podemos ver continuidad en la tendencia alcista comenzada hace más de un año?
Módulo 5: A modo de cierre
Diversidad de productos para sacar provecho al "rally alcista" de las materias primas. ¿Operativa diaria o de medio/largo plazo?.
Área: Técnico en Bolsa y Gestión de Carteras

Módulo 1: Introducción a los Mercados Financieros

Módulo 2: Análisis Fundamental
Introducción al Análisis Fundamental. Flujograma del Análisis Fundamental. Información clave en los mercados: Análisis Bursátil. Factores Fundamentales: Análisis macroeconómico. El entorno financiero: aspectos macroeconómicos nacionales e internacionales. Ratios financieros y bursátiles
Terminología de los análisis económico-financiero. Lo que el inversor debe buscar en una Memoria
La importancia de los valores infra - analizados. Conclusiones del Análisis Fundamental. Autoevaluación del Módulo.
Módulo 3: El Análisis Técnico y su uso junto al Análisis Fundamental
La importancia de un análisis completo, Errores de menospreciar uno de los dos análisis, Autoevaluación del Módulo
Módulo 4: Un acercamiento a las Proyecciones. Su uso en el Análisis Fundamental y Técnico
Introducción. La elaboración de escenarios. Datos que modifican nuestros escenarios. La importancia del uso de los escenarios: capacidad de reacción. Autoevaluación del Módulo.
Módulo 5: Gestión de Carteras
Objetivos de la Gestión de Carteras. Tipos de Gestion: Activa y Pasiva. La Rentabilidad y el Riesgo
Teoría de Carteras y Diversificación. El concepto de Beta. Flujograma de las tomas de decisiones
Conclusiones. Claves en la configuración de una Cartera. Autoevaluación del Módulo
Módulo 6: Mercado Monetario
Introducción. Su importancia dentro de una Cartera Global. Autoevaluación del Módulo


Módulo 7: Mercado de Renta Fija
Concepto y clasificación. Mercado de Deuda Pública. Mercados de Renta Fija Privada. Obligaciones y Bonos Convertibles / Canjeables. Acciones Preferentes. Emisiones Bonificadas. Titulización de Activos. Bonos Basura. La estructura temporal de los tipos de interés. Movimientos en los precios. La importancia de los Mercados de Renta Fija dentro de una cartera global. Autoevaluación del Módulo.
Módulo 8: Mercado de Renta Variable
Introducción. Vehículos de inversión en Renta Variable. Las Acciones. Los "Blue Chips" y los "Chicharros". Sistemas de contratación en la Bolsa española. Sistemas de contratación en la Bolsa española: Mercado de Corros. Sistemas de contratación en la Bolsa española: Mercado Electrónico (SIBE). Las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA´s). Dividendos. Las ampliaciones y reducciones de capital. Split y Contrasplit. Distintas alternativas dentro de una Cartera Global. Distribución accionarial. Autoevaluación del Módulo.
Módulo 9: Derivados
Definición. Futuros. Las Opciones. Su importancia dentro de una cartera global. El Riesgo: Introducción a un uso de Riesgo Controlado. Autoevaluación del Módulo.
Módulo 10: Otras Inversiones
¿Por qué no se nos suelen ofrecer?. Distintas alternativas. Su importancia dentro de una cartera global. Autoevaluación del Módulo
Módulo 11: El uso de los Fondos de Inversión
Introducción. Clases de Instituciones de Inversión Colectiva. SIM, SIMCAV... . Los Fondos de Inversión. Los Fondos Garantizados. La Inversión en mercados más inaccesibles. La Ventaja Fiscal.
Autoevaluación del Módulo.
Módulo 12: Tácticas de operativa en la Gestión de Carteras
El Efecto Diversificación. Inversiones a corto plazo. La Inversión a largo plazo frente al corto plazo. Acumulación y distribución de posiciones. Coberturas. Autoevaluación del Módulo
Módulo 13: Errores más comunes en la Inversión
Errores. Algunos conceptos que debemos aplicar en nuestras carteras. Consejos. Decálogo del inversor de la CNMV. Autoevaluación del Módulo.

Módulo 14: La Fiscalidad de las Operaciones Financieras
Su importancia en la rentabilidad final y su uso para la toma de decisiones de venta. Un repaso de la fiscalidad de las operaciones financieras más habituales. Autoevaluación del Módulo