Experto en Operativa en Bola, Gestión de Carteras y Day-Trading

TEMARIO

Área: Técnico en Operativa Práctica en Bolsa

Módulo 1: Activos financieros y organización de Mercados

El dinero: Necesidad de inversión. Clasificación según el tipo de rendimiento. Mercados Financieros.
El mercado secundario de acciones. La inversión colectiva. Fondos de Inversión. Fondos de Inversión Cotizados (E.T.F.). Futuro Financiero. Crédito al Mercado. Contratos por Diferencias -Contract for differences (CFD)-. Opciones financieras. Autoevaluación

Módulo 2: Rentabilidad de las inversiones

Rendimiento de una inversión en %. Tasa Equivalente. Tasa Anual Equivalente. La Rentabilidad de la inversión en Renta Variable. Criterio a aplicar. Autoevaluación.

Módulo 3: Gestión activa en renta variable. Análisis técnico

Seguimiento de las variaciones de los precios. Análisis de los movimientos de los precios. Análisis Técnico Financiero. Propiedades de los Precios. Conceptos probables. El "supuesto" primer impulso. El Segundo Impulso. El Tercer impulso. Prácticas (soluciones). Autoevaluación.

Módulo 4: Gestión activa en Renta Variable. Toma de decisiones

Inicio de la actuación. Actuación general. Criterio de actuación. Caso de Apoyo: Entrenamiento para estimación visual de la pérdida del 38.2% y 61.8%. Autoevaluación.



Módulo 5: Gestión pasiva en Renta Variable

Gestión Pasiva de las inversiones. Riesgo de la inversión a través de acciones. Inversión referenciada a índices bursátiles. Autoevaluación.
Módulo 6: Gestión de Capital y Mejora de Resultados
El precio de stop como ayuda en la gestión de capital. Mejora de rendimientos para las inversiones en gestión pasiva. Autoevaluación.
Área: Day-Trading
Módulo 1: Day-trading
El "day-trading": entre el miedo y la avaricia. El "day-trader": entre el mito y la realidad. Tipos de "trading": entre la especulación y la ludopatía.
Módulo 2: Herramientas de análisis
Tipos de gráficos. Formaciones básicas en candlestick. Detectando tendencias. Mercados en traslación lateral. Soportes, resistencias y retrocesos. Huecos. Tipología. Formaciones de cambio de tendencia en gráficos de muy corto plazo. Formaciones de continuación de tendencia en gráficos de muy corto plazo. Indicadores y Osciladores

Módulo 3: El Plan de "Trading"
El plan de "trading" incondicional: entre la teoría y la práctica. Condiciones antes de operar. Condiciones para abrir posiciones. La gestion del dinero y del riesgo. El apalancamiento y la piramidación. Condiciones para cerrar posiciones. Los siete pecados capitales del "trading". Los diez mandamientos del "day-trader".

Módulo 4: La automatización del "Plan de trading"
Entre lo humano y la máquina. Tipos de Sistemas. Probando nuestro Sistema. Ejemplo práctico
Área: Técnico en Bolsa y Gestión de Carteras
Módulo 1: Introducción a los Mercados Financieros
Módulo 2: Análisis Fundamental
Introducción al Análisis Fundamental. Flujograma del Análisis Fundamental. Información clave en los mercados: Análisis Bursátil. Factores Fundamentales: Análisis macroeconómico. El entorno financiero: aspectos macroeconómicos nacionales e internacionales. Ratios financieros y bursátiles
Terminología de los análisis económico-financiero. Lo que el inversor debe buscar en una Memoria
La importancia de los valores infra - analizados. Conclusiones del Análisis Fundamental. Autoevaluación del Módulo

Módulo 3: El Análisis Técnico y su uso junto al Análisis Fundamental
La importancia de un análisis completo. Errores de menospreciar uno de los dos análisis. Autoevaluación del Módulo
Módulo 4: Un acercamiento a las Proyecciones. Su uso en el Análisis Fundamental y Técnico
Introducción. La elaboración de escenarios. Datos que modifican nuestros escenarios. La importancia del uso de los escenarios: capacidad de reacción. Autoevaluación del Módulo
Módulo 5: Gestión de Carteras
Objetivos de la Gestión de Carteras. Tipos de Gestion: Activa y Pasiva. La Rentabilidad y el Riesgo
Teoría de Carteras y Diversificación. El concepto de Beta. Flujograma de las tomas de decisiones
Conclusiones. Claves en la configuración de una Cartera. Autoevaluación del Módulo.

Módulo 6: Mercado Monetario
Introducción. Su importancia dentro de una Cartera Global. Autoevaluación del Módulo

Módulo 7: Mercado de Renta Fija
Concepto y clasificación. Mercado de Deuda Pública. Mercados de Renta Fija Privada. Obligaciones y Bonos Convertibles / Canjeables. Acciones Preferentes. Emisiones Bonificadas. Titulización de Activos. Bonos Basura. La estructura temporal de los tipos de interés. Movimientos en los precios. La importancia de los Mercados de Renta Fija dentro de una cartera global. Autoevaluación del Módulo.
Módulo 8: Mercado de Renta Variable
Introducción. Vehículos de inversión en Renta Variable. Las Acciones. Los "Blue Chips" y los "Chicharros". Sistemas de contratación en la Bolsa española. Sistemas de contratación en la Bolsa española: Mercado de Corros. Sistemas de contratación en la Bolsa española: Mercado Electrónico (SIBE). Las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA´s). Dividendos. Las ampliaciones y reducciones de capital. Split y Contrasplit. Distintas alternativas dentro de una Cartera Global. Distribución accionarial. Autoevaluación del Módulo.
Módulo 9: Derivados
Definición. Futuros. Las Opciones. Su importancia dentro de una cartera global. El Riesgo: Introducción a un uso de Riesgo Controlado. Autoevaluación del Módulo.
Módulo 10: Otras Inversiones
¿Por qué no se nos suelen ofrecer?. Distintas alternativas. Su importancia dentro de una cartera global. Autoevaluación del Módulo

Módulo 11: El uso de los Fondos de Inversión
Introducción. Clases de Instituciones de Inversión Colectiva. SIM, SIMCAV.... Los Fondos de Inversión. Los Fondos Garantizados. La Inversión en mercados más inaccesibles. La Ventaja Fiscal
Autoevaluación del Módulo.
Módulo 12: Tácticas de operativa en la Gestión de Carteras
El Efecto Diversificación. Inversiones a corto plazo. La Inversión a largo plazo frente al corto plazo
Acumulación y distribución de posiciones. Coberturas. Autoevaluación del Módulo
Módulo 13: Errores más comunes en la Inversión
Errores. Algunos conceptos que debemos aplicar en nuestras carteras. Consejos. Decálogo del inversor de la CNMV. Autoevaluación del Módulo
Módulo 14: La Fiscalidad de las Operaciones Financieras
Su importancia en la rentabilidad final y su uso para la toma de decisiones de venta. Un repaso de la fiscalidad de las operaciones financieras más habituales. Autoevaluación del Módulo