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Curso Experto en Asesoría Financiera y Preparación para Certificación EFA

Precio regular: $1.285

Precio especial: $300

Matrícula Abierta

  • 600 horas
  • 3 alumnos lo han comprado
  • Matrícula online
10 / 10 1 (opiniones)
El curso me ha gustado mucho y los contenidos y las clases han sido muy accesibles. Ha cumplido con mis expectativas. Exalumno
Centro
Instituto IBT
Población
Sevilla
Dirección
Paseo de las delicias 1 41001 ver en google maps
Contacto
admin@institutoibt.com
http://institutoibt.com/
Mapa
Descripción

Ventajas

  • Podrás profundizar en el sector financiero y conocer las mejores técnicas del sector
  • Organizarás tu tiempo de formación como desees, sin horarios fijos
  • Recibirás el diploma acreditativo del curso.

Detalles

El curso aporta los conocimientos necesarios para ejercer el asesoramiento financiero. Además, el alumno estudiará los mercados financieros. sus instrumentos y el funcionamiento de los mismos.
Para ejercer un buen asesoramiento, el alumno necesita conocer los instrumentos de los que dispone, cómo utilizarlos y cómo el uso de uno u otro afecta a la fiscalidad de cada individuo. Por ello, el estudio del temario debe realizarse adentrándose en cada módulo para tener conocimientos globales a la hora de asesorar.

La programación de este bloque se corresponde con el programa requerido para la obtención de la acreditación EFA de la EFPA España. El contenido especificado con el Nivel 1 DAF, es el correspondiente para aquellos alumnos que vayan a realizar la acreditación con los niveles por separado. Donde no se especifica, se corresponde al Nivel 2 o al conjunto.

MÓDULO I: ASESORAMIENTO FINANCIERO

Unidad 1. El cliente y la asesoría financiera (Nivel 1 DAF)
Unidad 2. Establecimiento de la relación cliente-planificador
Unidad 3. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas (Nivel 1 DAF)

MÓDULO II: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

Unidad 1. Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión (Nivel 1 DAF)
Unidad 2. Fundamentos de la Inversión (Nivel 1 DAF)
Unidad 3. Sistema Financiero (Nivel 1 DAF)
Unidad 4. Mercado de renta fija (Nivel 1 DAF)
Unidad 5. Mercado de renta variable (Nivel 1 DAF)
Unidad 6. Mercado de divisas
Unidad 7. Mercado de productos derivados (Nivel 1 DAF)

MÓDULO III: CRÉDITO / FINANCIACIÓN

Unidad 1. Productos de crédito
Unidad 2. Análisis de riesgos particulares
Unidad 3. Las fases del riesgo de particulares
Unidad 4. Análisis de las garantías
Unidad 5. Apalancamiento
Unidad 6. Gestión de la insolvencia

MÓDULO IV: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

Unidad 1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria (Nivel 1 DAF)
Unidad 2. Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión (Nivel 1 DAF) 
Unidad 3. Fondos de inversión libre (Hedge Funds)
Unidad 4. Estilos de gestión
Unidad 5. Análisis y selección de fondos

MÓDULO V: SEGUROS

Unidad 1. La institución del seguro (Nivel 1 DAF) 
Unidad 2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales (Nivel 1 DAF) 
Unidad 3. Marco Legal del contrato del seguro (Nivel 1 DAF) 
Unidad 4. Técnica aseguradora (Nivel 1 DAF) 
Unidad 5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales (Nivel 1 DAF) 
Unidad 6. Seguro de vida (Nivel 1 DAF) 
Unidad 7. Seguro de accidentes (Nivel 1 DAF) 
Unidad 8. Seguro de enfermedad (Seguro de salud)(Nivel 1 DAF) 
Unidad 9. Planes de seguros de empresa (Nivel 1 DAF) 
Unidad 10. Planificación de coberturas personales (Nivel 1 DAF) 
Unidad 11. Seguros contra daños y seguros patrimoniales (Nivel 1 DAF) 

MÓDULO VI: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN

Unidad 1. Planes y fondos de pensiones (Nivel 1 DAF) 
Unidad 2. Principios básicos para la planificación de la jubilación
Unidad 3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación


MÓDULO VII: INVERSIÓN INMOBILIARIA

Unidad 1. La inversión Inmobiliaria
Unidad 2. Productos hipotecarios y métodos de amortización


MÓDULO VIII: GESTIÓN DE CARTERAS

Unidad 1. Riesgo y marco de rendimiento (Nivel 1 DAF) 
Unidad 2. Mercados de Capitales eficientes
Unidad 3. Teoría de carteras
Unidad 4. Proceso de asignación de activos
Unidad 5. Medición y atribución de resultados
Unidad 6. Información del rendimiento a los clientes

MÓDULO IX: FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES

Unidad 1. Marco Tributario (Nivel 1 DAF) 
Unidad 2. Fiscalidad de las operaciones financieras (Nivel 1 DAF) 
Unidad 3. Planificación Fiscal

MÓDULO X: PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Unidad 1. Determinación de los estados económico.financieros del cliente
Unidad 2. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida

MÓDULO XI: LEGISLACIÓN / NORMATIVA / ÉTICA

Unidad 1. Cumplimiento normativo (Nivel 1 DAF) 
Unidad 2. Directivas de la UE (Nivel 1 DAF) 
Unidad 3. El código ético de EFPA

MÓDULO XII: TEST DE CONOCIMIENTO FINAL

Condiciones

Con esta oferta, válida para 1 persona, consigues un Curso Experto en Asesoría Financiera y Preparación para Certificación EFA por el cupón adquirido.

Cómo apuntarse

Al comprar el curso en Emagister Express, estás adquiriendo un cupón de acceso. Te enviamos los códigos de cupón y el validador. El alumno debe ponerse en contacto con el centro enviando un mail a admin@institutoibt.com con sus datos personales y los códigos de validación. El centro se pondrá en contacto contigo en un plazo no superior a 72 horas (sin contar festivos ni fines de semana)

Opiniones del cliente

El curso me ha gustado mucho y los contenidos y las clases han sido muy accesibles. Ha cumplido con mis expectativas.
Calidad
Precio
Material Didáctico
Opinó Exalumno / (Realizado el 22/02/16)
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