Gestión patrimonial y Banca privada

• Módulo 1. El proceso de Asesoría y Planificación Financiera

• Módulo 2. Instrumentos y Mercados Financieros

• Módulo 3. Fondos y Sociedades de Inversión

• Módulo 4. Políticas Aseguradoras

• Módulo 5. Planes de Jubilación: Planificación y Estrategia

• Módulo 6. Planificación Inmobiliaria

• Módulo 7. Planificación Fiscal

• Módulo 8. Selección de inversiones

• Módulo 9. Gestión de Cuentas

• Módulo 10. Ética de la Asesoría Financiera

• Módulo 11. Casos Prácticos de Asesoría Financiera

El próximo mes de marzo se iniciará una nueva edición del postgrado en Gestión Patrimonial y Banca Privada con un formato semi presencial que permitirá a los participantes compaginar su actividad profesional con la actividad formativa.

Las sesiones presenciales se dedicarán principalmente a la resolución de casos prácticos, así como a la resolución de dudas que surjan de los materiales entregados a los participantes.

Una de las ventajas que tiene el postgrado es que el participante, a parte de la preparación para conseguir la acreditación EFA, obtendrá el título universitario de postgrado en Gestión Patrimonial y Banca Privada otorgado por la Universitat Abat Oliba CEU.

La Asociación Europea de Asesoría y Planificación (EFPA) ha acreditado el programa que se imparte. Esta acreditación permite situar a la Escuela de Negocios CEU de la Universitat Abat Oliba CEU entre las pocas instituciones educativas que tienen homologado el programa por la EFPA y significa que el programa que se desarrolla (contenido, metodología, profesorado, material y sistema de evaluación) es el adecuado para que los participantes puedan obtener la certificación EFA (European Financial Adviser).

El objetivo del programa es que el alumno sea capaz de atender las necesidades del mercado de la consultoría financiera, la gestión de patrimonios y la banca privada, así como obtener la acreditación EFA.

Este programa resultará de especial utilidad para:

• Licenciados universitarios con interés en el área de la asesoría y la consultoría financiera, la gestión de patrimonios y la banca privada.

• Profesionales de entidades financieras que desarrollan su labor en el área de la gestión de patrimonios o banca privada.

• Todos aquellos profesionales que desarrollan su labor en el sector financiero: asesores, consultores, gestores, bancos, seguros, cajas, agencias de valores, gestión de carteras…

Metodología

Este programa tiene una duración de 177 horas lectivas entre clases presenciales (75 horas), tutoriales (25 horas) y a distancia (77 horas).

Profesorado

El programa está impartido por profesionales de reconocido prestigio y amplia experiencia en el sector, siendo el director académico Jordi Jofre.

Titulación

Los alumnos que superen con éxito el programa recibirán el “Diploma de Postgrado en Gestión Patrimonial y Banca Privada” de la Universitat Abat Oliba CEU. Certificación EFA (European Financial Adviser)

Dirección

Jordi Jofre Arajol, Director General Banca Privada y Corporativa de FIBANC

Horario

Sesiones presenciales: viernes de 17:00 a 20:00. Sesiones tutoriales: jueves de 18:00 a 20:00