Itinerario Formativo: Asesor Financiero Europeo

Itinerario formativo: asesor financiero europeo

duración: 260 horas.
Modalidad: distancia / teleformación


contenidos:

módulo: asesoramiento y planificación financiera
u.d. 1. El cliente y la asesoría financiera
u.d. 2. Características de la banca privada
u.d. 3. Determinación del perfil del cliente
u.d. 4. La planificación financiera o "financial planning"
caso práctico: determinar el perfil de un cliente dentro de un segmento bancario concreto

módulo: macroeconomía
u.d. 1. Macroeconomía
u.d. 2. Los ciclos económicos
u.d. 3. Indicadores de coyuntura
u.d. 4. Interpretación de indicadores
caso práctico: clasificación de indicadores económicos

módulo: cálculos financieros

u.d. 1. El valor del dinero
u.d. 2. Capitalización
u.d. 3. Descuento
u.d. 4. Tipos de interés
u.d. 5. Rentas financieras
u.d. 6. Medidas de rentabilidad

caso práctico: cálculos financieros

módulo: sistema financiero
u.d. 1. El sistema financiero
u.d. 2. Intermediarios financieros
u.d. 3. Activos financieros
u.d. 4. Mercados financieros
u.d. 5. El bce y la política monetaria
u.d. 6. Los tipos de interés
u.d. 7. Mercados monetarios

módulo: mercado de renta fija
u.d. 1. El mercado de renta fija
u.d. 2. El mercado de renta fija privada
u.d. 3. Relación precio - tir
u.d. 4. Curva y estructura temporal de los tipos de interés
u.d. 5. El riesgo asociado al tipo de interés
caso práctico: la renta fija
caso práctico: los tipos de interés


módulo: mercado de renta variable
u.d. 1. El mercado bursátil
u.d. 2. Operaciones bursátiles
u.d. 3. Índices bursátiles
u.d. 4. El análisis fundamental
u.d. 5. El análisis técnico
caso práctico: cálculo de ratios bursátiles

módulo: mercado de divisas
u.d. 1. El concepto de divisa
u.d. 2. El mercado de divisas
u.d. 3. Operar en el mercado de divisas

caso práctico: mercado de divisas

módulo: mercado de productos derivados
u.d. 1. Concepto de riesgo financiero
u.d. 2. Mercado de operaciones a plazo
u.d. 3. Mercado de futuros
u.d. 4. Formación general de precios. Cobertura y especulación
u.d. 5. Mercado de opciones
u.d. 6. El valor de la primas
u.d. 7. Opciones exóticas
u.d. 8. Productos estructurados
caso práctico: instrumentos derivados: futuros. Ibex-35
caso práctico: instrumentos derivados: contratos de futuros y cobertura de riesgos

módulo: fondos y sociedades de inversión
u.d. 1. Los fondos de inversión mobiliaria
u.d. 2. Objetivos de inversión de los fondos de inversión mobiliaria
u.d. 3. Los fondos de inversión libre

módulo: seguros
u.d. 1. El concepto de riesgo asociado al seguro
u.d. 2. Aspectos legales
u.d. 3. Técnica aseguradora y coberturas personales
u.d. 4. Tipologías de seguros

módulo: pensiones y planificación de jubilación
u.d. 1. Los planes y los fondos de pensiones
u.d. 2. La jubilación: ¿cómo planificarla?
U.d. 3. La jubilación: planificación financiera
u.d. 4. Reembolso y rescate
u.d. 5. Estrategias para planificar la jubilación

caso práctico: pensiones y planificación de la jubilación

módulo: planificación inmobiliaria
u.d. 1. La inversión inmobiliaria
u.d. 2. Préstamos hipotecarios y amortización

módulo: fiscalidad de las inversiones
u.d. 1. Marco tributario: irpf, impuesto sobre el patrimonio e impuesto de sociedades
u.d. 2. Marco tributario: impuesto de sucesiones e imposición de no residentes
u.d. 3. Fiscalidad de las operaciones financieras
u.d. 4. Planificación fiscal
caso práctico: fiscalidad de las inversiones

módulo: gestión de carteras
u.d. 1. Riesgo y margen de rendimiento
u.d. 2. Mercados de capital
u.d. 3. Teoría de cartera
u.d. 4. Asignación de activos
u.d. 5. Medición y atribución de resultados
u.d. 6. Rendimiento a los clientes

módulo: cumplimiento normativo y regulador
u.d. 1. Protección del consumidor
u.d. 2. Prevención del blanqueo de capitales
u.d. 3. Mifid
u.d. 4. El código ético de la efpa

módulo: escuela de aprendizaje