Práctica de Planificación Financiera Patrimonial

Institut d'Estudis Financers
En Barcelona
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He incrementado mis conocimientos y aumentar mis posibilidades en el mercado laboral. Finalmente escogí el del Institut de Estudis Financers y fue todo un acierto, ya que gracias a las prácticas y a los conocimientos que ofrece encontré el trabajo ...

LA OPINIÓN DE Santiago Beltran
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  • Postgrado
  • Barcelona
  • Cuándo:
    Marzo
Descripción

Estudio, análisis y revisión de los conceptos fundamentales que componen la planificación financiera personal, familiar y patrimonial. Enfoque global, teniendo en cuenta la composición patrimonial (activos y pasivos), la gestión de la tesorería (ingresos, gastos y ahorro), y la fiscalidad.

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Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Marzo
Barcelona
Avinguda de Sarrià 95, 08017, Barcelona, España
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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Experiencia profesional en el ámbito del asesoramiento financiero. Recomendable estar en disposición del certificado EFA de EFPA España.

Opiniones

S

01/12/2015
Lo mejor He incrementado mis conocimientos y aumentar mis posibilidades en el mercado laboral. Finalmente escogí el del Institut de Estudis Financers y fue todo un acierto, ya que gracias a las prácticas y a los conocimientos que ofrece encontré el trabajo un trabajo. A su vez, la facilidad que pusieron para compaginar el estudio de diversas titulaciones adicionales (CEFA, EFA...) es de agradecer, puesto que están muy bien valoradas en el mercado laboral y ellos ponen todo de su parte para prepararte.

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¿Qué aprendes en este curso?

Planificación financiera
Planificación patrimonial
Seguridad financiera
Gestión de activos
Gestión de riesgos
Financial Planning
Fiscalidad
Rentabilidad financiero fiscal
Jubilación
Evento de liquidez

Temario

"Fundamentos de la planificación financiera y patrimonial 1.1. Seguridad financiera y valor temporal del dinero 1.2. Proceso para la planificación 1.3. Herramientas: estados financieros patrimoniales 1.4. Gestión de activos, pasivos y tesorería 1.5. Planificación financiera y ciclo vital: gestión de riesgos y coberturas 1.6. Planificación para la jubilación 1.7. Ejercicio práctico de financial planning: profesional autónomo Fiscalidad en la planificación financiera y patrimonial 2.1. Fiscalidad aplicable a la planificación patrimonial 2.2. Rentabilidad financiero fiscal 2.3. Ejercicio práctico de financial planning con fiscalidad aplicada: directivo y jubilación Caso I: Evento de liquidez Planificación de un evento de liquidez y reorganización patrimonial en fase próxima a la jubilación. Caso II: Reestructuración patrimonial integral Planificación fiscal sucesoria y transformación patrimonial a través de un family office."