Programa Superior de Gestión Patrimonial

Institut d'Estudis Financers
En Barcelona
  • Institut d'Estudis Financers
Descuento por matrícula anticipada

3.750 € 3.188 

Estudié Traducción e Interpretación pero quería dar un giro a mi carrera profesional. Me decidí por el ámbito de las finanzas. Después de buscar por webs y entrevistas con muchos centros descubrí el Instituto de Estudios Financieros (IEF). ...

LA OPINIÓN DE Karim Zoudhi
¿O prefieres llamar ahora al centro?

Información importante

  • Postgrado
  • Barcelona
  • 177 horas lectivas
  • Duración:
    9 Meses
  • Cuándo:
    17/10/2017
Descripción

IEF ha diseñado este curso para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. Adquirirás habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.

Esta formación te prepara para superar el examen de certificación EFPA European Financial Advisor (EFA)

Información importante

Earlybird: Si formalizas tu inscripción antes del 30 de junio realizando el pago de como mínimo el 60% de la matrícula tienes un descuento del 15% por pronta

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
17 de octubre de 2017
Barcelona
Avinguda de Sarrià 95, 08017, Barcelona, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.

· ¿A quién va dirigido?

Profesionales de banca personal o privada, gestores, asesores y consultores y profesionales de gestión de carteras.

· Requisitos

Experiencia profesional en el ámbito bancario y/o financiero.

· Titulación

Diploma Superior en Gestión Patrimonial otorgado por el Instituto de Estudios Financieros.

· ¿Qué distingue a este curso de los demás?

Primer centro acreditado por EFPA España. Más de 23 ediciones del programa con el porcentaje más alto de superación del examen de certificación.

· ¿Qué pasará tras pedir información?

Recibirás un e-mail informativo con los detalles del programa, y se te ofrecerá concertar una entrevista de asesoramiento sin compromiso con el director del programa para resolver cualquier duda o aclaración.

Opiniones

K

01/07/2015
Lo mejor Estudié Traducción e Interpretación pero quería dar un giro a mi carrera profesional. Me decidí por el ámbito de las finanzas. Después de buscar por webs y entrevistas con muchos centros descubrí el Instituto de Estudios Financieros (IEF). En el año 2005 cursé el Curso Superior de Gestión Patrimonial, curso preparatorio para examinarme de la certificación EFA. Con el tiempo cursé otros programas como el CEFA-CIIA, un curso de verano de Excel aplicado a las finanzas y por último, el Programa de Planificación Financiera Personal. A medida que estudiaba mientrás trabajaba, contribuía a acelerar mi carrera laboral. Mi evolución profesional ha sido la siguiente: Gestor de Banca Personal, Gestor de Patrimonios, Director de Banca Privada y, Gestor de Carteras en una gestora de Fondos de inversión. El IEF ofrece un valor añadido por la experiencia de los profesores. La oferta de máster y cursos en finanzas es muy amplia y los manuales los encuentras fácilmente en bibiliotecas. Todos los profesores acumulan mucha experiencia profesional, son personas muy cercanas, y te enseñan lo que no sale en los libros, todo ello facilita la p0ta en prá

A mejorar Nada a indicar.

¿Recomendarías este curso? Sí.
¿Te ha ayudado esta opinión? (0)
Pregunta a los Antiguos Alumnos qué les pareció.

Su experiencia te será de mucha ayuda para decidirte.

¿Qué aprendes en este curso?

Gestión patrimonial
Habilidades técnicas
Asesoramiento Financiero
Cálculos financieros
Mercados financieros
Derivados financieros
Seguros
Planificación financiera
Gestión de carteras
Banca
Consultoría

Profesores

Jordi Sullà Pascual
Jordi Sullà Pascual
Director del Programa Superior de Gestión Patrimonial

Analista y consultor financiero. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona (1976), MBA por ESADE (1982). EFPA European Financial Advisor, n º 24. Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros y de la Junta Directiva de EFPA España. En su dilatada experiencia profesional destacan los cargos de jefe de Tesorería y Valores, Banco Vitalicio de España Cía Anma, Apoderado, 4 SIM; subdirector general responsable de la Gestión, Comité de Inversiones y Gestión de Patrimonios, Safe Barcelona, Director de Gestión de Patrimonios, Banco de Barcelona...

Temario

  • Introducción
  • Cálculos financieros
  • Instrumentos y mercados financieros
  • Instrumentos derivados y análisis del entorno
  • Fondos y sociedades de inversión mobiliaria
  • Seguros
  • Pensiones y planificación de la jubilación
  • Planificación inmobiliaria
  • Fiscalidad en la gestión patrimonial
  • Gestión de carteras
  • Asesoramiento y planificación financiera
  • Cumplimiento normativo y regulador
  • Casos prácticos de asesoramiento financiero y repaso del curso

Información adicional

El profesorado ofrece un valor añadido al programa ya que en la mayoría de casos se trata de profesionales vinculados a la práctica profesional.