Programa Superior de Gestión Patrimonial (PSP)

Institut D'estudis Financers

3.750 
IVA exento
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Información importante

  • Postgrado
  • Barcelona
  • 177 horas lectivas
Descripción

Objetivo del curso: El curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la gestión de patrimonios y asesoramiento financiero de particulares y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades. La homologación europea de este curso lo convierte en el programa preparatorio para la certificación profesional del European Financial Advisor (EFA).
Dirigido a: Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes y futuras en el área de banca personal. Gestores, asesores y consultores financieros. Profesionales de gestoras de carteras y fondos, de sociedades de valores y de cualquier entidad vinculada a la intermediación o gestión de inversiones. Universitarios interesados en especializarse en esta creciente área del negocio financiero.

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Certificado de asistencia otorgado por Institut D'estudis Financers


Documentos

Instalaciones y fechas

Dónde se imparte y en qué fechas

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Barcelona
Via Laietana, 60, 5º, 08003, Barcelona, España
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Opiniones


11/06/2014
Lo mejor Me gustó la documentación e información detallada que nos proporcionaron. Era un material de mucho rigor.

A mejorar Algunas de las sesiones requerían mucho más tiempo para dar explicaciones y no se pudieron alargar y otras se alargaron demasiado.

Curso realizado: Septiembre 2012 | ¿Recomendarías este curso? Sí.
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¿Qué aprendes en este curso?

Activos
Análisis de mercado
Seguros para empresas
Bolsos
Banca personal
Gestión patrimonial
Derivados financieros

Temario

Tema 1. Introducción

Tema 2. Cálculos financieros

Tema 3. Instrumentos y mercados financieros

Tema 4. Instrumentos derivados y análisis del entorno

Tema 5. Fondos y sociedades de inversión mobiliaria

Tema 6. Seguros

Tema 7. Pensiones y planificación de la jubilación

Tema 8. Planificación inmobiliaria

Tema 9. Fiscalidad en la gestión patrimonial

Tema 10. Gestión de carteras

Tema 11. Asesoramiento y planificación financiera

Tema 12. Cumplimiento normativo y regulador

Casos prácticos de asesoramiento financiero y repaso del curso


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