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Curso online en asesoramiento y gestión administrativa de productos y servicios financieros
Curso
Online
Descripción
-
Tipología
Curso
-
Metodología
Online
-
Horas lectivas
60h
Formación de competencia profesional con la que aprenderá a gestionar los contactos con los clientes, seleccionándolos a través de las herramientas comerciales de gestión de clientes o CRM (Customer Relationship Management), para ofrecerles un asesoramiento personalizado y periódico, e incrementar su vinculación con la entidad.
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Materias
- Cuentas
- Gestión administrativa
- Productos financieros
- Renta
- Mercado de valores
- Cálculo financiero
- Bolsa
- Mercados financieros
- Sistema financiero
- Intermediarios financieros
Temario
1 Análisis del sistema financiero
1.1 El sistema financiero
1.2 Mercados financieros
1.3 Intermediarios financieros
1.4 Activos financieros
1.5 Mercado de productos derivados
1.6 La bolsa de valores
1.7 El sistema europeo de bancos centrales
1.8 El sistema crediticio español
1.9 Comisión nacional del mercado de valores
2 Gestión de las entidades de crédito
2.1 Las entidades bancarias
2.2 Organización de las entidades bancarias
2.3 Los bancos
2.4 Las cajas de ahorros
2.5 Las cooperativas de crédito
3 Procedimientos de cálculo financiero básico
3.1 Capitalización simple
3.2 Capitalización compuesta
3.3 Actividades: procedimientos de cálculo financiero básico
4 Gestión y análisis de las operaciones bancarias de pasivo
4.1 Las operaciones bancarias de pasivo
4.2 Los depósitos a la vista
4.3 Las libretas o cuentas de ahorro
4.4 Las cuentas corrientes
4.5 Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo
5 Gestión y análisis de productos de inversión patrimonial
5.1 Las sociedades gestoras
5.2 Las entidades depositarias
5.3 Fondos de inversión
5.4 Planes y fondos de pensiones
5.5 Títulos de renta fija
5.6 Los fondos públicos
5.7 Los fondos privados
5.8 Títulos de renta variable
5.9 Los seguros
5.10 Domiciliaciones bancarias
5.11 Emisión de tarjetas
5.12 Gestión de cobro de efectos
5.13 Cajas de alquiler
5.14 Otros servicios
5.15 Comisiones bancarias
Módulo 2. Gestión administrativa para el asesoramiento de productos de activo
1 Procedimientos de cálculo financiero básico
1.1 Actualización simple
1.2 Actualización compuesta
1.3 Rentas constantes, variables y fraccionadas
2 Gestión y análisis de las operaciones bancarias de activo
2.1 Las operaciones bancarias de activo
2.2 Los préstamos
2.3 Los créditos
2.4 La garantía crediticia
2.5 El aval bancario
2.6 La remesa de efectos
2.7 El arrendamiento financiero o leasing
2.8 El renting
2.9 El factoring
2.10 El confirming
2.11 Los empréstitos
3 Aplicaciones informáticas de gestión bancaria
3.1 Hojas de cálculo financiero
3.2 Aplicaciones de gestión de créditos
3.3 Simuladores de cálculo financiero
3.4 Normativa de seguridad y medioambiente
4 Análisis e interpretación de los estados financieros contables
4.1 Masas patrimoniales
4.2 El balance
4.3 Las cuentas de gestión
4.4 La cuenta de pérdidas y ganancias
4.5 Instrumentos de análisis
Módulo 3. Gestión comercial de productos y servicios financieros y los canales complementarios
1 Marketing financiero y relacional
1.1 Marketing financiero
1.2 Análisis del cliente
1.3 La segmentación de clientes
1.4 Fidelización de clientes
1.5 Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros
2 Comercialización de productos y servicios financieros
2.1 El comercial de las entidades financieras
2.2 Técnicas básicas de comercialización
2.3 La atención al cliente
2.4 Protección a la clientela
3 Canales alternativos de comercialización de productos
3.1 Intranet y extranet
3.2 La banca telefónica
3.3 La banca por internet
3.4 La banca electrónica
3.5 Televisión interactiva
3.6 El ticketing
3.7 Puestos de autoservicio"
Información adicional
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