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Cursos en español / EUR

    Curso Online de Asesor Financiero + Certificación Europea EFPA- Instituto IBT

    Precio regular: 450€

    Precio especial: 225€

    • 12 alumnos lo han comprado
    • Express
    Centro
    Instituto IBT
    Población
    Sevilla
    Dirección
    Paseo de las delicias 1 41001 ver en google maps
    Contacto
    admin@institutoibt.com
    http://institutoibt.com/
    Mapa
    Descripción

    Ventajas

    • Obtén una titulación acreditativa
    • Gracias a la modalidad online en la que se imparte, podrás organizar tu tiempo de estudio como desees, sin horarios fijos
    • Tendrás un tutor personalizado y tendrás acceso a un foro de alumnos
    • Tendrás acceso a un simulador de bróker y datos en tiempo real.

    Detalles

    Este curso va dirigido a todos aquellos que deseen preparar el examen de la certificación EFA emitida por la Asociación EFPA España. Además, podrán realizarlo todos aquellos que deseen tener un conocimiento amplio sobre los mercados financieros y sobre las alternativas de decisión que éste ofrece.

    El Curso Superior de Asesor Financiero + Certificación EFPA se realiza de forma online y tiene como objetivo la preparación del alumno para la superación del examen oficial que da lugar a la obtención de la certificación EFPA.

    Esta experiencia formativa se divide en varios módulos en los que el contenido se estructura en archivos descargables en pdf, vídeos explicativos y casos prácticos con una evaluación al final de cada uno de los módulos, por último, antes de finalizar encontrará casos prácticos y exámenes de ediciones anteriores resueltos, así como exámenes por resolver que le servirán de entrenamiento de preparación, contando con el apoyo del tutor para su resolución.

    Este curso está dedicado a la preparación del examen oficial, donde se abordan temas tales como: introducción a los mercados, tipos de inversión, código ético del asesor, gestión de patrimonios, el análisis de valores, los sistemas de inversión, inversiones inmobiliarias, introducción a los sistemas automáticos, la gestión de carteras, financiación, créditos, fondos, seguros e instrumentos financieros, finalizando con exámenes tipo y la realización de ejercicios prácticos.

    Para finalizar el curso, en los dos últimos módulos tratarán de temas legales y de fiscalidad de las inversiones. Se abordarán temas tales como el marco tributario, cumplimiento normativo y directivas de la UE.

    Curso 100% online, acceso las 24 horas los 7 días a la semana.

    MÓDULO I: ASESORAMIENTO FINANCIERO

    UNIDAD 1. El cliente y la asesoría financiera.
    1. Relación entre el cliente y el asesor financiero.
    2. El asesoramiento financiero.
    3. Otros aspectos básicos sobre los productos financieros.

    MÓDULO II: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

    UNIDAD 1. Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión
    1. Fundamentos macroeconómicos
    2. Los ciclos económicos
    3. Indicadores de coyuntura
    4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros

    UNIDAD 2. Fundamentos de la inversión
    1. Valor temporal del dinero
    2. Capitalización
    3. Descuento
    4. Tipos de interés spot y forward
    5. Rentabilidad
    6. Rentas financieras
    7. Conceptos básicos de estadística

    UNIDAD 3. Sistema financiero
    1. Componentes de un sistema financiero
    2. Intermediarios financieros
    3. Activos financieros
    4. Mercados financieros
    5. El BCE y la política monetaria
    6. Tipos de interés de referencia
    7. Mercados monetarios

    UNIDAD 4. Mercado de renta fija
    1. Características generales de la renta fija
    2. Estructura del mercado de deuda pública
    3. Mercado de renta fija privada
    4. Las agencias de calificación: rating
    5. Riesgos asociados a los activos de renta fija
    6. Precio – TIR
    7. Curva de rentabilidades y estructura temporal de los tipos de interés (ETTI).
    8. Medición y gestión del riesgo de tipo de interés.

    UNIDAD 5. Mercado de renta variable

    UNIDAD 6. Mercado de divisas

    UNIDAD 7. Mercado de productos derivados

    MÓDULO III: CRÉDITO / FINANCIACIÓN

    UNIDAD 1. Aspectos básicos sobre productos financieros
    1. Productos de crédito.
    2. Riesgo de particulares.
    3. Las fases del riesgo de particulares.
    4. Garantías.
    5. Apalancamiento.
    6. Gestión de la insolvencia.

    MÓDULO IV: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

    UNIDAD 1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
    1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
    2. Marco legislativo y definición de las IIC’S
    3. Elementos intervinientes
    4. Valoración de las participaciones de los fondos de inversión mobiliaria: el nav o valor liquidativo
    5. Tipología de comisiones de los fondos
    6. Información a los partícipes

    UNIDAD 2. Fondos de inversión
    1. Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión
    2. Fondos de inversión libre (Hedge funds).

    UNIDAD 3. Análisis y selección de fondos
    1. Ranking y rating.
    2. Medidas de rentabilidad ajustada al riesgo para la selección de fondos.

    MÓDULO V: SEGUROS

    UNIDAD 1. Consideraciones generales de los seguros
    1. La institución del seguro
    2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales
    3. Marco legal del contrato de seguro
    4. Técnica aseguradora
    5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales

    UNIDAD 2. Tipos de seguros
    1. Seguro de vida
    2. Seguro de accidentes
    3. Seguro de enfermedad (seguro de salud)
    4. Planes de seguros de empresa
    5. Seguros contra daños y seguros patrimoniales

    MÓDULO VI: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN

    UNIDAD 1. Planes y fondos de pensiones.
    1. Los planes de pensiones.
    2. Los fondos de pensiones.
    3. Principios rectores.
    4. Elementos personales.
    5. Modalidades.
    6. Rentabilidad y riesgo.
    7. Contingencias cubiertas y prestaciones.
    8. Supuestos de disposición anticipada.

    UNIDAD 2. Principios básicos para la planificación de la jubilación
    1. Introducción.
    2. Definición de las necesidades en el momento de la jubilación.
    3. Beneficios de las pensiones públicas.
    4. Establecer prioridades financieras a corto, medio y largo plazo.
    5. Concretar el inicio del ahorro/previsión.
    6. Análisis periódico de las variables financiero-fiscales.

    UNIDAD 3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación
    1. Determinación de los objetivos financieros.
    2. Estimar la prestación por jubilación que proporcionará el sistema de la seguridad social (previsión social pública).
    3. Cálculo de los recursos disponibles para cumplir los objetivos (seguros de vida ahorro, planes de pensiones, valores mobiliarios, inversiones inmobiliarias, etc.).
    4. Presupuesto para la jubilación.
    5. Déficit o superávit potencial.

    MÓDULO VII: INVERSIÓN INMOBILIARIA

    UNIDAD 1. La inversión inmobiliaria
    1. Definición y principales características.
    2. Clasificación de la inversión inmobiliaria.
    3. Rentabilidad y riesgo de la inversión inmobiliaria.
    4. Vehículos para la inversión y planificación inmobiliaria.

    UNIDAD 2. Productos hipotecarios y métodos de amortización
    1. Introducción.
    2. Requisitos para la concesión.
    3. Métodos de amortización: francés y lineal.

    MÓDULO VIII: GESTIÓN DE CARTERAS

    UNIDAD 1. Riesgo y marco de rendimiento
    1. Rentabilidad y riesgo de un activo
    2. Rendimiento de una cartera
    3. Volatilidad de un activo
    4. Riesgo de una cartera de valores. Riesgo sistemático y específico.
    5. Diversificación y correlación.
    6. Supuestos de la hipótesis de normalidad

    UNIDAD 2. Mercados de capitales eficientes
    1. Modelos que explican el comportamiento de los mercados.
    2. El concepto de eficiencia en los mercados de capitales.
    3. Diferentes hipótesis de eficiencia de los mercados.
    4. Consecuencias de la eficiencia del mercado y anomalías.

    UNIDAD 3. Teoría de carteras
    1. Aspectos fundamentales de la teoría de carteras.
    2. Selección de la cartera óptima.
    3. Modelo de mercado de Sharpe.
    4. Modelo de equilibrio de los activos (CAPM).
    5. Otros modelos teóricos: Graham y Dodd.

    UNIDAD 4. Proceso de asignación de activos
    1. Proceso de asignación de activos. Definición.
    2. Definición de la política de inversión.
    3. Implementación de la estrategia.
    4. Monitorización y seguimiento.
    5. Evaluación de resultados.
    6. Diferentes tipos de asignación de activos.

    UNIDAD 5. Medición y atribución de resultados
    1. Medidas de rentabilidad.
    2. Medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo.
    3. Comparación con un índice de referencia: Benchmark.
    4. Aplicación al análisis y selección de fondos.
    5. Estilos de gestión.
    6. Normas internacionales de presentación de resultados: Global Investment Performance Estándar Gips.

    MÓDULO IX: FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES

    UNIDAD 1. Marco tributario
    1. Conceptos básicos.
    2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
    3. Impuesto sobre sociedades (IS)
    4. Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
    5. Imposición sobre el patrimonio.
    6. Obligación de suministro de información de bienes y derechos situados en el extranjero.
    7. Imposición de no residentes.

    UNIDAD 2. Fiscalidad de las operaciones financieras
    1. Depósitos bancarios.
    2. Activos financieros de renta fija.
    3. Renta variable.
    4. Fondos y sociedades de inversión.
    5. Instrumentos derivados.
    6. Híbridos financieros.
    7. Planes de pensiones.
    8. Seguros de vida individuales.

    UNIDAD 3. PLANIFICACIÓN FISCAL
    1. Planificación fiscal del IRPF.
    2. Planificación patrimonial.

    MÓDULO X: LEGISLACIÓN / NORMATIVA / ÉTICA

    UNIDAD 1. Cumplimiento normativo
    1. Protección del inversor.
    2. Blanqueo de dinero.
    3. Cumplimiento de los perfiles de riesgo de los clientes.
    4. Protección de datos.
    5. Marco regulatorio español de los servicios financieros.

    UNIDAD 2. Directivas de la UE
    1. Directiva de mercados e instrumentos financieros.
    2. El código ético de EFPA.
    3. Reglamento PRIIPS y EMIR4. Actualización normativa MIFID II

    Condiciones

    Con esta oferta, válida para 1 persona, consigues un acceso al Curso Online de Asesor Financiero + Certificación Europea EFPA .

    Cómo apuntarse

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