Máster en Administración de Patrimonios y Finanzas

MÓDULO 1. MERCADO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÍTULOS DE RENTA FIJA Los títulos de renta fija como instrumentos de financiación y de inversión Nomenclatura del préstamo y del empréstito Mercados: descripción y participantes Tipos de interés de referencia de la Unión Económica y Monetaria (UEM) El Banco Central Europeo (BCE) El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) El Banco de España UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÍTULOS DE RENTA FIJA II Clasificación de los títulos Valoración de las letras del tesoro Bonos y obligaciones con cupón corrido Repos y strips o bonos segregables Cálculo del valor actual de un bono Bonos cupón cero: valoración, riesgo y rentabilidad Riesgo de mercado y de reinversión UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÍTULOS DE RENTA VARIABLE Concepto de activo de Renta Variable Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes Clasificación de las acciones Capitalización bursátil y liquidez Estructura de la bolsa española La contratación y la operativa bursátil MÓDULO 2. ELABORACIÓN DE CARTERAS EFICIENTES UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARTERAS DE VALORES Teoría y gestión de carteras: fundamentos Evaluación del riesgo según el perfil del inversor Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera UNIDAD DIDÁCTICA 2. POLÍTICAS DE DIVIDENDOS Dividendos y sus clases Relevancia de la política de dividendos Dividendos e imperfecciones del mercado Dividendos e impuestos Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos UNIDAD DIDÁCTICA 3. CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN Los fondos de inversión Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) Fondos de inversión libre Fondos de fondos de inversión libre Fondos cotizados o ETF Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELO CAPM Teoría de separación en dos fondos Capital Asset Pricing Model (CAPM) Soluciones a la optimización estática UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTRUCTURACIÓN DE CARTERAS EN SOFTWARE R Introducción Creación y optimización de portfolios en R Cálculo de Backtest MÓDULO 3. INTRODUCCIÓN AL TRADING UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA FINANCIERO Introducción al Sistema Financiero Fuentes de financiación UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LA INVERSIÓN Bróker vs Trader Niveles Órdenes UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUNDAMENTOS DE TRADING Conceptos fundamentales Tipologías de traders Ninja Trader UNIDAD DIDÁCTICA 4. MERCADOS BURSÁTILES Mercado de renta fija y mercado de renta variable Mercados organizados y mercados no organizados Mercados primarios y mercados secundarios UNIDAD DIDÁCTICA 5. GLOSARIO MÓDULO 4. ANÁLISIS TÉCNICO UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS GRÁFICO DE VALORES Análisis fundamental y análisis técnico Gráficos: tipos y tendencias Fases del ciclo bursátil UNIDAD DIDÁCTICA 2. FIGURAS DE CONTINUACIÓN DE TENDENCIA Tipos de triángulos Canales laterales o rectángulos Flags & pennants (banderas y gallardetes) UNIDAD DIDÁCTICA 3. FIGURAS DE CAMBIO DE TENDENCIA Figura hombro, cabeza y hombro Figura doble suelo y doble techo Figura triple suelo y triple techo Los suelos y techos redondeados Spikes o formaciones en V UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE PATRONES CHARTISTAS Probabilidades de éxito Áreas de congestión Cambios de tendencia a corto plazo UNIDAD DIDÁCTICA 5. TEORÍAS DEL ANÁLISIS TÉCNICO DE VALORES Chartismo Teoría de Dow Teoría de Elliott. Serie de Fibonacci Los ciclos lunares de Christopher Carolan Teoría de la Opinión Contraria UNIDAD DIDÁCTICA 6. INTRODUCCIÓN A TRADINGVIEW Tradingview Registro en TradingView Utilización de TradingView UNIDAD DIDÁCTICA 7. ENTORNOS PRINCIPALES DE TRADINGVIEW Panel cotizaciones Indicadores técnicos Control, seguimiento y buscadores Otras Herramientas MÓDULO 5. ASESORAMIENTO FINANCIERO UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA LA INVERSIÓN Introducción a la inversión Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward Rentas Financieras Fundamentos de la Rentabilidad y Riesgo en productos financieros Estadística aplicada a la Inversión Financiera La Economía y el Ciclo Económico Influencia de la Macroeconomía y Políticas aplicables a los Productos de Inversión UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL SISTEMA FINANCIERO Introducción al Sistema Financiero Mercados e intermediarios del Sistema Financiero El Mercado Interbancario: El Eurosistema y la Política Monetaria Europea Mercado de Divisas: Funcionamiento, Riesgos y Tipos de Operaciones Mercados de Renta Fija: Características y el Mercado de Deuda Pública Mercados de Renta Variable: Estructura y tipos de Operaciones UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRODUCTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN Fondos de Inversión: Análisis y Selección de FI y Hedge Fund Productos Derivados: Futuros, Opciones y Otros Intrumentos Derivados Productos de Renta Fija: Características, Riesgos y Estrategias Productos de Renta Variable: Análisis Fundamental y Técnico Productos Estructurados: Características, Opciones Exóticas y Productos Complejos UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Introducción al marco obligacional en la operativa financiera Los Servicios de Inversión. Mención especial a la formación exigible al personal financiero y a las obligaciones de información Abuso de Mercado: medidas de prevención y detección Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Office UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE CARTERAS Y PATRIMONIOS Planificación Patrimonial: Evaluación del Riesgo y las Fichas de Productos La Gestión de Patrimonios Asset Allocation o asignación de activos El proceso de asesoramiento de carteras Gestión de carteras. Teoría de carteras y atribución de resultados Características del Asesoramiento Financiero y la relación con el cliente La relación con el cliente inversor. Asesoramiento y planificación financiera UNIDAD DIDÁCTICA 6. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN Marco Tributario de aplicación a los Productos de Inversión Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) Impuesto sobre Sociedades (IS) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) Impuesto sobre el Patrimonio (IP) MÓDULO 6. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUESTIONES GENERALES DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO Impuesto sobre el Patrimonio: Introducción Cuestiones generales Exenciones Titularidad de los elementos patrimoniales UNIDAD DIDÁCTICA 2. LIQUIDACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO Esquema de liquidación del Impuesto sobre el Patrimonio Videotutorial: Fase 1ª. Determinación de la base imponible (patrimonio neto) Fase 2ª. Determinación de la base liquidable Fase 3ª. Determinación de la cuota íntegra Fase 4ª. Determinación de la cuota resultante Gestión del Impuesto MÓDULO 7. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES E IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (ISD, ITP y AJD) UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES: NATURALEZA, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN Normativa aplicable a las sucesiones y donaciones en España Naturaleza y objeto del ISD Ámbito territorial del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUCESIONES Hecho imponible en la sucesión hereditaria Sujeto pasivo y responsables Base imponible en el impuesto sobre sucesiones Base liquidable en el impuesto sobre sucesiones Deuda tributaria Ejercicio práctico resuelto. Reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones UNIDAD DIDÁCTICA 3. DONACIONES Hecho imponible en la donación Sujeto pasivo Base imponible en el impuesto sobre donaciones Base liquidable en el impuesto sobre donaciones Tipo de gravamen y cuota íntegra La deuda tributaria: cuota tributaria y cuota líquida Devengo en la modalidad de donaciones Acumulación de donaciones Ejercicios prácticos resueltos. Cómo liquida el Impuesto de Donaciones UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEGUROS DE VIDA Hecho imponible Base imponible Base liquidable Cuota tributaria Video tutorial. Tributación de los seguros de vida en el Impuesto de Sucesiones UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Cuestiones generales a la gestión del impuesto Régimen de presentación de documentos Régimen de autoliquidación Ejercicio práctico resuelto. Cómo rellenar el modelo de sucesiones Ejercicio práctico resuelto. Cómo rellenar el modelo de donaciones UNIDAD FORMATIVA 2. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. APROXIMACIÓN Régimen jurídico aplicable al ITP y AJD Naturaleza y características del ITP y AJD Modalidades del ITP y AJD. Compatibilidades e incompatibilidades Principios de aplicación del ITP y AJD Ámbito de aplicación territorial del ITP y AJD Video tutorial. Compatibilidades con otros impuestos UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS Hecho imponible en TPO Sujeto pasivo en TPO Base imponible y base liquidable en TPO Tipos de gravamen y cuota en TPO Deducciones y bonificaciones. Cuota líquida en TPO Ejercicio práctico resuelto. La venta de un vehículo Ejercicio práctico resuelto. Obligaciones fiscales del arrendamiento de vivienda UNIDAD DIDÁCTICA 3. OPERACIONES SOCIETARIAS Aspectos generales de las operaciones societarias Concepto de sociedad a efectos de la modalidad Operaciones Societarias Hecho imponible en las Operaciones Societarias Operaciones no sujetas a la modalidad de operaciones societarias Base imponible en la modalidad de operaciones societarias Sujeto pasivo. Cuota tributaria en la modalidad de operaciones societarias Video tutorial. Consideraciones en la modalidad de Operaciones Societarias UNIDAD DIDÁCTICA 4. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS Naturaleza jurídica de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados Normativa reguladora de la modalidad de AJD Documentos notariales Documentos mercantiles Documentos administrativos Vídeo tutorial. La extinción de condominio en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados UNIDAD DIDÁCTICA 5. DISPOSICIONES COMUNES ITP Y AJD Exenciones en el ITP y AJD Devengo en el ITP y AJD Prescripción en el ITP y AJD Comprobación de valores Gestión del impuesto Vídeo tutorial. La exenciones aplicables a las modalidades dentro del ITP y AJD