EMAGISTER CUM LAUDE
Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.

Master Experto en Análisis Técnico, Gestión de Carteras y Day-trading

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Información importante

Tipología Master
Metodología A distancia
Horas lectivas 600h
Inicio Mayo
Campus online
Envío de materiales de aprendizaje
  • Master
  • A distancia
  • 600h
  • Inicio:
    Mayo
  • Campus online
  • Envío de materiales de aprendizaje
Descripción

Objetivo del curso: Este curso permitira: •Conseguir una especialización en el área financiera y de los negocios. •Conocer las nuevas tendencias del mercado y saber adaptarlas a cada circunstancia. •Identificar la rentabilidad de las inversiones y su rendimiento. •Conocer las estrategias más afines a cada caso para la consecución de los objetivos marcados. •Conocer todas aquellas herramientas de Day Trading que sirvan para evaluar y analizar una situación concreta y emplearlas de manera satisfactoria.
Dirigido a: Trabajadores, Desempleados.

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¿Qué aprendes en este curso?

Acciones
Análisis fundamental
Análisis técnico
Deuda
Futuros
Gestión de carteras
Inversión
Activos financieros
Trading
Venta de productos bancarios
Fondos de inversión
Fiscalidad inmobiliaria
Renta
Rentabilidad
Ingeniería de sistemas
Renta fija
Gestión patrimonial
Bonos
Valoraciones inmobiliarias
Análisis económico

Temario

Área: Técnico en Bolsa y Gestión de Carteras
Módulo 1: Introducción a los Mercados Financieros

Módulo 2: Análisis Fundamental
Introducción al Análisis Fundamental. Flujograma del Análisis Fundamental. Información clave en los mercados: Análisis Bursátil. Factores Fundamentales: Análisis macroeconómico. El entorno financiero: aspectos macroeconómicos nacionales e internacionales. Ratios financieros y bursátiles. Terminología de los análisis económico-financieros. Lo que el inversor debe buscar en una Memoria. La importancia de los valores infra - analizados. Conclusiones del Análisis Fundamental.

Módulo 3: El Análisis Técnico y su uso junto al Análisis Fundamental
La importancia de un análisis completo. Errores de menospreciar uno de los dos análisis.

Módulo 4: Un acercamiento a las Proyecciones. Su uso en el Análisis
Fundamental y Técnico. Introducción. La elaboración de escenarios. Datos que modifican nuestros escenarios. La importancia del uso de los escenarios: capacidad de reacción.

Módulo 5: Gestión de Carteras
Objetivos de la Gestión de Carteras. Tipos de Gestion: Activa y Pasiva. La Rentabilidad y el Riesgo. Teoría de Carteras y Diversificación. El concepto de Beta. Flujograma de las tomas de decisiones. Conclusiones. Claves en la configuración de una Cartera.

Módulo 6: Mercado Monetario
Introducción. Su importancia dentro de una Cartera Global.

Módulo 7: Mercado de Renta Fija
Concepto y clasificación. Mercado de Deuda Pública. Mercados de Renta Fija Privada. Obligaciones y Bonos Convertibles / Canjeables. Acciones Preferentes. Emisiones Bonificadas. Titulización de Activos. Bonos Basura. La estructura temporal de los tipos de interés. Movimientos en los precios. La importancia de los Mercados de Renta Fija dentro de una cartera global.

Módulo 8: Mercado de Renta Variable
Introducción. Vehículos de inversión en Renta Variable. Las Acciones. Los "Blue Chips" y los "Chicharros". Sistemas de contratación en la Bolsa española. Sistemas de contratación en la Bolsa española: Mercado de Corros. Sistemas de contratación en la Bolsa española: Mercado Electrónico (SIBE). Las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA´s). Dividendos. Las ampliaciones y reducciones de capital. Split y Contrasplit. Distintas alternativas dentro de una Cartera Global. Distribución accionarial.

Módulo 9: Derivados
Definición. Futuros. Las Opciones. Su importancia dentro de una cartera global. El Riesgo: Introducción a un uso de Riesgo Controlado.

Módulo 10: Otras Inversiones
¿Por qué no se nos suelen ofrecer? Distintas alternativas. Su importancia dentro de una cartera global

Módulo 11: El uso de los Fondos de Inversión
Introducción. Clases de Instituciones de Inversión Colectiva. SIM, SIMCAV... Los Fondos de Inversión. Los Fondos Garantizados. La Inversión en mercados más inaccesibles. La Ventaja Fiscal

Módulo 12: Tácticas de operativa en la Gestión de Carteras
El Efecto Diversificación. Inversiones a corto plazo. La Inversión a largo plazo frente al corto plazo. Acumulación y distribución de posiciones. Coberturas

Módulo 13: Errores más comunes en la Inversión
Errores. Algunos conceptos que debemos aplicar en nuestras carteras. Consejos. Decálogo del inversor de la CNMV.

Módulo 14: La Fiscalidad de las Operaciones Financieras
Depósitos a plazo. Seguros de ahorro y operaciones de capitalización. Rentas Vitalicias. Rentas Temporales. Renta Fija, deuda pública y privada. Acciones. Fondos de Inversión. Características fiscales de fondos de inversión y acciones

Área: Técnico en Operativa Práctica en Bolsa
Módulo 1: Activos financieros y organización de Mercados
El dinero: Necesidad de inversión. Clasificación según el tipo de rendimiento. Mercados Financieros. El mercado secundario de acciones. La inversión colectiva. Fondos de Inversión. Fondos de Inversión Cotizados (E.T.F.). Futuro Financiero. Crédito al Mercado. Contratos por Diferencias -Contract for differences (CFD)-. Opciones financieras.

Módulo 2: Rentabilidad de las inversiones
Rendimiento de una inversión en %. Tasa Equivalente. Tasa Anual Equivalente. La Rentabilidad de la inversión en Renta Variable. Criterio a aplicar.

Módulo 3: Gestión activa en renta variable. Análisis técnico
Seguimiento de las variaciones de los precios. Análisis de los movimientos de los precios. Análisis Técnico Financiero. Propiedades de los Precios. Conceptos probables. El "supuesto" primer impulso. El Segundo Impulso. El Tercer impulso. Prácticas (soluciones)

Módulo 4: Gestión activa en Renta Variable. Toma de decisiones
Inicio de la actuación. Actuación general. Criterio de actuación. Caso de Apoyo: Entrenamiento para estimación visual de la pérdida del 38.2% y 61.8%.

Módulo 5: Gestión pasiva en Renta Variable
Gestión Pasiva de las inversiones. Riesgo de la inversión a través de acciones. Inversión referenciada a índices bursátiles.

Módulo 6: Gestión de Capital y Mejora de Resultados
El precio de stop como ayuda en la gestión de capital. Mejora de rendimientos para las inversiones en gestión pasiva. Autoevaluación

Área: Day-Trading
Módulo 1: Day-trading
El "day-trading": entre el miedo y la avaricia. El "day-trader": entre el mito y la realidad. Tipos de "trading": entre la especulación y la ludopatía.

Módulo 2: Herramientas de análisis
Tipos de gráficos. Formaciones básicas en candlestick. Detectando tendencias. Mercados en traslación lateral. Soportes, resistencias y retrocesos. Huecos. Tipología. Formaciones de cambio de tendencia en gráficos de muy corto plazo. Formaciones de continuación de tendencia en gráficos de muy corto plazo. Indicadores y Osciladores.

Módulo 3: El Plan de "Trading"
El plan de "trading" incondicional: entre la teoría y la práctica. Condiciones antes de operar. Condiciones para abrir posiciones. La gestión del dinero y del riesgo. El apalancamiento y la piramidación. Condiciones para cerrar posiciones.
Los siete pecados capitales del "trading". Los diez mandamientos del "day trader"

Módulo 4: La automatización del "Plan de trading"
Entre lo humano y la máquina. Tipos de Sistemas. Probando nuestro Sistema. Ejemplo práctico

Área: Análisis Técnico
Módulo 1: Introducción
Definición. Chartismo y Análisis Técnico. Teoría de Dow. Tendencias: Líneas de tendencia y Canales. Soportes y resistencias

Módulo 2: Clases de Gráficos
Intradiarios, semanales, mensuales… Por su representación gráfica. Por la escala utilizada

Módulo 3: Teoría de la Onda de Elliott
El principio de la Opinión Contraria. La serie de Fibonacci. Definición y utilidad de la Teoría. Conceptos básicos. Personalidad de la Onda. Reglas esenciales dela Onda de impulso

Módulo 4: Principales Formaciones Técnicas
Figuras de Cambio de tendencia. Figuras de continuación de tendencia. Los Triángulos. Los Rectángulos. Huecos o Gaps

Módulo 5: Indicadores
Volumen. Las Medias Móviles.

Módulo 6: Principales Osciladores Técnicos
Introducción. El RSI o Índice de Fuerza Relativa. Estocástico o %K y %D. El Momentum o Momento. El MACD

Área: Futuros y Operaciones: de los fundamentos a la operativa
Módulo 1: Génesis de los Productos Derivados
Los orígenes. Del siglo XIX a la década de los años setenta del siglo XX. De la década de los ochenta del siglo XX a la configuración actual.

Módulo 2: Fundamentos de los Contratos de Futuro
Definiciones. Características genéricas de los contratos de futuros. Valoración teórica de un contrato de futuros. Apalancamiento

Módulo 3: Tipos de Operativa con Futuros
Trading. Cobertura. Arbitraje. Roll-Over

Módulo 4: Condiciones específicas de los contratos de futuro y prácticas operativas
Los contratos de futuros sobre acciones. Futuros sobre bonos. Futuros sobre índices. Futuros sobre divisas. Futuros sobre materias primas. Futuros sobre tipos de interés

Módulo 5: Fundamentos de los Contratos de Opciones
Definición. Tipología de las opciones

Módulo 6: Valoración de las Opciones
Componentes de la prima. Variables que influyen en la prima. Medición de la sensibilidad de la prima. Los modelos de valoración de las opciones

Módulo 7: Operativa con opciones
El apalancamiento con opciones. El trading con opciones. Coberturas con opciones

Módulo 8: Estrategias con opciones
Preliminares. Tipos de estrategias. Construcción de las estrategias. Pasos previos a la construcción de una estrategia. Estrategias para iniciar una posición. Estrategias no afectadas por la volatilidad implícita ni por el paso del tiempo. Estrategias como consecuencia de modular alguna estrategia previa.