Máster en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial

4.5 1 opinión
OBS Business School
Online
  • OBS Business School

6.500 
IVA exento
CURSO PREMIUM
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Información importante

Tipología Master
Metodología Online
Duración 12 Meses
Inicio Mayo 2018
  • Master
  • Online
  • Duración:
    12 Meses
  • Inicio:
    Mayo 2018
Descripción

¿Quieres especializarte en banca, mercados financieros y gestión patrimonial? Si es así, quizás te interese este Máster en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial online de 10 meses de duración que ofrece Online Business School. El máster te formará para que puedas desarrollar tu actividad profesional en el área de la asesoría y la gestión de inversiones financieras.

El programa se divide en dos módulos, el de banca y mercados financieros y el de gestión patrimonial. En el primero de ellos, estudiarás el entorno macroeconómico: cómo se gestionan las oficinas bancarias, el desarrollo del marketing financiero, cómo se llevan a cabo el asesoramiento y la planificación financiera, las técnicas cuantitativas existentes, los productos financieros teniendo en cuenta la renta fija y la renta variable y los instrumentos y los mercados financieros.

En cuanto al segundo módulo, aprenderás todo lo relacionado con los fondos y las sociedades de inversión inmobiliaria, los productos financieros derivados, los seguros y las estrategias de jubilación, la planificación inmobiliaria, la planificación fiscal, la gestión de carteras, y la legislación y normativa vigente actual.

¡Aprovecha la oportunidad! El futuro te está esperando. Si te interesa conocer más sobre este curso, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros a través de emagister.com.

Información importante

Para realizar este curso debes tener uno de estos niveles de estudios: Diplomado, Licenciado, Master, Postgrado, Graduado

Instalaciones y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación
May-2018
Online
Inicio May-2018
Ubicación
Online

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Para acceder al programa es necesario disponer de titulación universitaria y experiencia profesional. Se valora especialmente la experiencia profesional porque es importante compartir conocimiento a partir de las aportaciones que cada participante realiza, desde su formación y responsabilidad profesional, a la situación que plantea el profesor. En caso de no disponer de alguno de los requisitos mencionados, el acceso al programa será valorado por la Dirección del Programa.

· Titulación

El máster te capacitará para la obtención de las diferentes certificaciones como Asesor Financiero que otorga la European Financial Planning Association – EFPA.

Opiniones

4.5
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4.8
excelente
Valoración del Centro

Opiniones sobre este curso

A
Antiguo alumno
4.5 18/10/2016
Lo mejor: El aprendizaje del curso es igual o incluso mejor que el de un curso presencial. No puedo estar más satisfecho con los resultados de este máster.
A mejorar: Nada destacable.
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Opiniones sobre otros cursos de este centro

Máster en Seguridad de la Información Empresarial

A
Alejandro Nión
4.0 06/01/2018
Lo mejor: La metodología es muy intensa. Pude profundizar en conocimientos que no tenía. Creo que ésta es la ventaja de que fuese un máster. Destaco la calidad de los profesores y la intensidad de las actividades y la información.
A mejorar: Admito que se extraña un mínimo de contacto con los profes y compañeros, pero estuvo bien.
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Máster en Dirección de Comunicación Corporativa

E
Elena Montesinos
4.5 02/12/2017
Lo mejor: Prima más lo postivo que lo positivo. Me ha gustado mucho y en conjunto estoy súper contenta. El seguimiento es constante. Lo recomendaría 100%.
A mejorar: Me ha encantado.
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Executive MBA

E
Evelina Sandoval
4.5 01/10/2017
Lo mejor: Ha sido fabuloso. Nos ha juntado a diferentes culturas, hemos podido interrelacionarnos, trabajar en equipo... El aprendizaje ha sido impresionante. La estrategia es algo que me llevo de OBS: todo tiene su tiempo, su momento. Los asesores han sido extraordinarios, y me han marcado en lo personal incluso. Me han ayudado a perder miedos y a descubrir mis habilidades. Nos han marcado una forma diferente de liderazgo.
A mejorar: Nada, todo genial.
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Máster en Business Intelligence

R
Rafael Luque
5.0 02/09/2017
Lo mejor: Es una fórmula muy válida y permite conciliarlo todo, gestionarte tu tiempo.
A mejorar: Nada.
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Logros de este Centro

2016
2015

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La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 10 años en Emagister.

¿Qué aprendes en este curso?

Inversión
Futuros
Renta fija
Gestión patrimonial
Activos
Productos financieros
Inversión inmobiliaria
Gestión de carteras
Pensiones
Cálculo financiero
Rentabilidad
Entidades financieras
Mercados de capitales
Seguros para empresas
Análisis fundamental
Análisis técnico
Planificación financiera
Análisis de riesgos
Fondos de inversión
Fiscalidad inmobiliaria
Jubilación
Renta
Mercado inmobiliario
Amortizaciones
Gestión de activos
Análisis económico
Gestión hipotecaria
Derivados financieros
Banca personal
Riesgo financiero
Master en Banca y Finanzas

Temario


Módulo de Banca y Mercados Financieros

El entorno macroeconómico.

  1. Principales indicadores económicos.
  2. Ciclos económicos y ciclos financieros.
  3. Indicadores anticipados e indicadores retardados.
  4. Indicadores económicos en España y la Unión Europea.
  5. Indicadores económicos en EE.UU.
  6. Indicadores económicos en otros países.

Gestión de la oficina bancaria.

  1. Los estados financieros de las entidades financieras.
  2. La planificación estratégica en la oficina bancaria.
  3. Clientes, mercados y productos.
  4. Plan de acción comercial.
  5. Nuevas tecnologías: banca online y banca móvil.

Marketing financiero.

  1. Herramientas y objetivos del marketing financiero.
  2. Marketing de la banca al por menor.
  3. Marketing de la banca de empresa.
  4. Marketing de la banca privada.
  5. Marketing online.
  6. Técnicas de venta.

Asesoramiento y planificación financiera.

  1. El cliente y la asesoría financiera.
  2. Establecimiento de la relación cliente-planificador.
  3. Determinación de expectativas.
  4. Tipología del inversor.
  5. Banca personal, banca de productos, Banca Privada.
  6. Servicios: Correduría, Asesoramiento financiero, Gestión discrecional, Family Office, Financial Planning.

Técnicas cuantitativas.

  1. Cálculo financiero.
  2. Cálculo estadístico.

Productos financieros. Renta fija y renta variable

  1. Activos de renta fija. Renta fija privada.
  2. Activos de renta fija. Deuda pública.
  3. Valoración de los activos de renta fija.
  4. Activos de renta variable.
  5. Valoración de acciones: Análisis técnico.
  6. Valoración de acciones: Análisis fundamental.

Instrumentos y mercados financieros.

  1. Sistema financiero nacional e internacional.
  2. Mercados monetarios.
  3. Mercados de capitales.
  4. Mercado de divisas.
  5. Mercados de instrumentos derivados.



Módulo de Gestión Patrimonial

Fondos y sociedades de inversión inmobiliaria.

  1. Fondos de inversión mobiliaria.
  2. Fondos de inversión inmobiliaria.
  3. Fondos de inversión libre.
  4. Otros tipos de fondos de inversión.
  5. SIM, SICAV y SIMCAV.
  6. Análisis y selección de fondos de inversión.
  7. Gestión alternativa y Hedge Funds.
  8. Productos banca-seguros: Planes de pensiones, Rentas vitalicias, Unit Linked, etc.
  9. Estilos de gestión.

Productos financieros derivados.

  1. Contratos de futuros.
  2. Tipología de contratos de futuros.
  3. Funcionamiento de los mercados de futuros.
  4. Estrategias de inversión en los mercados de futuros.
  5. Futuros no financieros.
  6. Futuros sobre Bolsa.
  7. Futuros sobre tipos de interés.
  8. Futuros sobre divisas.
  9. Las opciones: concepto y modalidades.
  10. Valoración de las opciones.
  11. Estrategias simples de inversión con opciones.
  12. Estrategias complejas de inversión con opciones.
  13. Productos financieros derivados.
  14. Operaciones de permuta financiera: Swaps.
  15. Forward Rate Agreement: FRAS
  16. Otros productos derivados. Caps, Floors, Collars.

Seguros y estrategias de jubilación.

  1. Técnica aseguradora
  2. Coberturas personales
  3. Seguro de vida
  4. Seguro de accidentes
  5. Seguros de Enfermedad
  6. Planes de seguros para empresas
  7. Planificación de coberturas personales
  8. Seguros de daños y contra el patrimonio
  9. Planes y Fondos de Pensiones.
  10. Planificación de la jubilación.
  11. Opciones de reembolso y rescate.
  12. Definición de estrategias de jubilación

Planificación inmobiliaria.

  1. La inversión inmobiliaria.
  2. Productos hipotecarios y métodos de amortización.

Planificación fiscal.

  1. Marco tributario.
  2. Fiscalidad de las operaciones financieras.
  3. Planificación fiscal.

Gestión de carteras.

  1. Objetivos y limitaciones de la gestión de carteras.
  2. Etapas en la gestión de carteras.
  3. El binomio rentabilidad – riesgo.
  4. El modelo de Markowitz.
  5. El modelo de Sharoe.
  6. El modelo de arbitraje.
  7. Otros modelos.
  8. La medida de la performance de las carteras.

Legislación, normativa y ética.

  1. Normativa y cumplimiento.
  2. Directivas europeas.
  3. Otras directivas internacionales.