Master Programa Superior de Asesor Financiero
Master
Online
Descripción
-
Tipología
Master
-
Metodología
Online
-
Horas lectivas
150h
-
Duración
12 Meses
-
Inicio
Enero
El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándole según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual.
La relación entre cliente-asesor es la base de un buen asesoramiento financiero, que se basa en un gran grado de confianza (con unos derechos y obligaciones por cada parte) y el asesor debe velar por los intereses del cliente como si fueran los suyos propios. Por ello, el asesor debe siempre ofrecer independencia y objetividad en todas las recomendaciones; contemplando siempre el largo plazo y lo más importante: debe crear, cultivar y mantener una estrecha relación con el cliente.
Generalmente, un asesor financiero dispone de una titulación de grado dentro del campo de las Ciencias Económicas (Administración, Economía o Contabilidad) con una o varias carreras de posgrado en Finanzas y/o Mercados de Capitales.
Información importante
Precio a usuarios Emagister:
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
La asesoría financiera es un gran campo profesional que requiere constantemente expertos en asesoramiento financiero de patrimonios. El objetivo principal es ofrecer formación teórica destinada específicamente al desempeño profesional de la asesoría financiera y gestión de patrimonios, capacitando en habilidades y técnicas vinculadas al asesoramiento y planificación financiera. Este Programa Superior capacita para ejercer, con solvencia profesional, tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a sus clientes particulares y empresas. Este Programa Superior es idóneo para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.
Este Programa Superior de Asesor Financiero abarca todos los aspectos y conocimientos necesarios para el desempeño de la actividad y función de asesor financiero.
Directores generales.
Directivos relacionados con el área comercial.
Responsables de finanzas, comercial, marketing y ventas.
Consultores financieros.
Asesores de banca privada.
Profesionales que desempeñan funciones relacionadas con la gestión comercial.
Profesionales de entidades financieras y aseguradoras.
Gerentes y administradores de empresas relacionadas con servicios financieros e intermediación.
Asesores de entidades de asesoramiento financiero (EAFIS).
Mediadores de seguros.
Economistas, abogados, asesores fiscales, gestores administrativos y consultores empresariales.
Alumnos en último año de grados de Administración y Dirección de Empresa (ADE), Economía, Derecho, Ciencias Empresariales y Marketing.
Opiniones
Materias
- Asesor financiero
- Inversión inmobiliaria
- Cumplimiento normativo
- Fiscalidad
- Gestión de carteras
- Sociedades de gestión
- Fondos de gestión
- Mercados financieros
- Planificación financiera
- Asesoramiento financiera
- Inversión
Temario
- Módulo I. Asesoramiento y planificación financiera.
- Módulo II. Instrumentos y mercados financieros.
- Módulo III. Fondos y sociedades de gestión.
- Módulo IV. Gestión de carteras.
- Módulo V. Crédito y financiación.
- Módulo VI. Pensiones y planificación de jubilación.
- Módulo VII. Inversión inmobiliaria.
- Módulo VIII. Seguros.
- Módulo IX. Fiscalidad.
- Módulo X. Cumplimiento normativo y ética.
Master Programa Superior de Asesor Financiero