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Planificación Financiera EFP – BCN

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En Barcelona

2.800 
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Información importante

Tipología Postgrado
Lugar Barcelona
Horas lectivas 108h
Duración 6 Meses
Inicio 01/06/2020
  • Postgrado
  • Barcelona
  • 108h
  • Duración:
    6 Meses
  • Inicio:
    01/06/2020
Descripción

El curso de Planificación Financiera EFP - BCN prepara para superar los exigentes exámenes del European Financial Planner TM de EFPA. Requiere, en todo caso, una alta dedicación de estudio individual y la asistencia a las clases presenciales.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
Inicio Ubicación Horario
01 jun 2020
Barcelona
Av. Josep Tarradellas 123, 2ª planta, 08029, Barcelona, España
Ver mapa
Viernes de 17h a 21h y sábados de 9h a 13h
Inicio 01 jun 2020
Ubicación
Barcelona
Av. Josep Tarradellas 123, 2ª planta, 08029, Barcelona, España
Ver mapa
Horario Viernes de 17h a 21h y sábados de 9h a 13h

A tener en cuenta

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

El curso tiene el nivel suficiente y comprobado para la adquisición completa de las competencias profesionales de un planificador financiero personal, de un profesional de banca personal y privada con capacidad de gestionar clientes y patrimonios complejos e importantes, así como de un asesor financiero y patrimonial senior en cualquier entidad de servicios de inversión y obviamente en las EAFI.

· ¿A quién va dirigido?

Especialmente dirigido a profesionales financieros que están en posesión del certificado EFA y por lo tanto son candidatos a la certificación EFP. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa EFA que pueden requerirse para el examen EFP. También podrán presentarse al examen aquellos profesionales que dispongan de las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA y CFP siempre que hayan sido obtenidas en los diez últimos años. Alternativamente el curso puede ser realizado por otros profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, pese a no disponer del certificado EFA y por tanto no ser candidatos inmediatos a la EFP.

· ¿Qué pasará tras pedir información?

Para formalizar la inscripción se debe entregar la siguiente documentación: Boletín de inscripción Currículum actualizado Dos fotografías Una vez valorada su candidatura por parte de la dirección de IEF, se efectuará una reserva previa de la plaza y comunicará el resultado de su admisión. Procedimiento de pago Una vez admitido al Programa Superior de Planificación Financiera se abonará en concepto de reserva de plaza el 20% del importe de la matrícula y enviar por e-mail el comprobante de pago a info@iefweb.org. La renuncia al curso se comunicará al IEF, como mínimo, con una semana de antelación del inicio del curso. Estos pagos se pueden realizar por transferencia bancaria a IBAN ES42 0182-6035-49-0201507074 oa través de un talón nominativo a Fundación Privada Instituto de Estudios Financieros. ** Programa, fechas, importe y profesorado sujetos a posibles cambios. IEF se reserva, además, el derecho de no impartir este programa si considera que no se cumplen los requisitos necesarios para el éxito del mismo.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Qué aprendes en este curso?

Planificación financiera
Planificación fiscal
Gestión de carteras
Marco legal
Patrimonios Familiares
Mercados financieros
Inversiones Alternativas
Marco Sucesorio
EFP
Gestionar clientes

Profesores

Alfonso Roa Díaz-regañón
Alfonso Roa Díaz-regañón
Presidente del Comité de Acreditación de EFPA España.

Elena Yepes
Elena Yepes
Consultora Financiera y Patrimonial

Marta Puig Maslloréns
Marta Puig Maslloréns
Directora del Área Fiscal de Durán-Sindreu

Pablo Larraga López
Pablo Larraga López
DIRECTOR DEL MÁSTER EN FINANZAS Y DEL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FINANC

Rafael Faus Masifern
Rafael Faus Masifern
Gerente Fundación Privada Bosch Aymerich

Temario

TEMARIO - Planificación Financiera EFP - BCN | Certificación profesional en IEF (Instituto de Estudios Financieros)
  1. Mercados Financieros
  2. Inversiones Alternativas
  3. Gestión de Carteras
  4. Marco legal y Sucesorio
  5. Patrimonios Familiares
  6. Planificación Fiscal
  7. Planificación Financiera
  8. Repaso y simulación
Especialmente dirigido a profesionales financieros que están en posesión del certificado EFA y por lo tanto son candidatos a la certificación EFP. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa EFA que pueden requerirse para el examen EFP.También podrán presentarse al examen aquellos profesionales que dispongan de las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA y CFP siempre que hayan sido obtenidas en los diez últimos años.

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