IEF

      Programa EIP online

      IEF
      Online

      400 
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      Información importante

      Tipología Postgrado
      Metodología Online
      Horas lectivas 150h
      Duración 6 Meses
      Inicio 01/01/2020
      Campus online
      • Postgrado
      • Online
      • 150h
      • Duración:
        6 Meses
      • Inicio:
        01/01/2020
      • Campus online
      Descripción

      Programa de estudio individual con servicio de tutorías online por parte de un profesor experto preparatorio para obtener la certificación profesional europea de EFPA (EIP European Investment Practitioner) y abierto por una duración máxima de 6 meses.

      Instalaciones (1) y fechas
      Dónde se imparte y en qué fechas
      Inicio Ubicación
      01 ene 2020
      Online
      Inicio 01 ene 2020
      Ubicación
      Online

      A tener en cuenta

      · ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

      Formar en las habilidades de asesoría necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. Proporcionar los conocimientos necesarios para a responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes y en la asesoramiento financiero de particulares.

      · ¿A quién va dirigido?

      Profesionales de entidades financieras (áreas de banca personal o privada), gestores, asesores y consultores, profesionales de gestión de carteras, universitarios interesados en especializarse en esta área y particulares que deseen mejorar la gestión de su patrimonio.

      · ¿Qué pasará tras pedir información?

      Para realizar la inscripción en este curso on-line: 1. Crear una cuenta en la plataforma de formación, IEF Campus. 2. Entrar / Registrarse en la plataforma y buscar el curso “Curso on-line de Profesional Financiero” 3. Realizar el pago on-line (400€) Una vez confirmado el pago, quedará automáticamente inscrito al curso durante un período académico de 6 meses. Desde este momento, tendrás acceso a todos los recursos y materiales para iniciar el estudio en el momento y lugar que desee así como un servicio personalizado de tutorías online para un profesional experto.

      Preguntas & Respuestas

      Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

      ¿Qué aprendes en este curso?

      Gestión del patrimonio
      Asesoría
      Teoría de carteras
      Inversión
      Mercados financieros
      Fondo de inversión
      Seguros y planes de pensiones
      Fiscalidad
      Cumplimiento normativo
      Ética

      Profesores

      Héctor Robelló Alvárez de Quevedo
      Héctor Robelló Alvárez de Quevedo
      Profesional de las finanzas como gestor y docente.

      Temario

      NIVEL I

      Uno.1 Introducción a la Asesoría y Gestión de Patrimonios

      1. Conceptos de la gestión de patrimonios
      2. Entorno y cambios en la gestión de patrimonios
      3. Nuevas necesidades de los clientes. Los objetivos de inversión
      4. La obtención de información y la asignación de carteras de inversión de los clientes
      5. Planificación de la inversión

      Uno.2 Cálculo Financiero y Introducción a la teoría de Carteras

      1. Conceptos básicos: capital financiero y operación financiera
      2. Capitalización y actualización simple
      3. Capitalización y actualización compuesta
      4. Rentabilidad de operaciones financieras
      5. Introducción a la teoría de carteras

      Uno.3 Fundamentos de la Inversión

      1. Análisis de indicadores y ciclos económicos
      2. El sistema financiero
      3. Política y mercados monetarios

      Un.4 Mercados financieros

      1. Renta fija
      2. Renta variable
      3. Futuros y opciones
      4. Mercado de divisas
      5. Productos financieros complejos

      Un.5 Fondo de Inversión

      1. Descripción general de los fondos
      2. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (I)
      3. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (II)
      4. Rentabilidad y riesgo de los fondos

      Un.6 Seguros y Planes de Pensiones

      1. Concepto y tipos de seguros. Gestión del riesgo
      2. Marco legal del contrato de seguro
      3. Coberturas personales, previsión social pública y complementaria
      4. Seguros de vida, accidentes, enfermedad y patrimoniales
      5. Planificación del seguro: Empresa y seguros personales
      6. Planes y fondos de pensiones

      Un.7 Fiscalidad y Cumplimiento Normativo

      1. Impuestos que inciden en la gestión de Patrimonios
      2. Fiscalidad de los principales productos financieros

      Un.8 Cumplimiento Normativo y Ética

      1. Cumplimiento normativo
      2. Ética en el asesoramiento financiero


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