Programa Superior en Gestión Patrimonial

Postgrado

En Madrid

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Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Postgrado

  • Lugar

    Madrid

  • Horas lectivas

    75h

  • Duración

    9 Meses

Curso homologado por EFPA para la preparación de sus títulos DAF y EFA. Dirigido a todos aquellos profesionales de la gestión de patrimonios y el asesoramiento financiero que deseen recibir una formación de calidad que les permita realizar una mejor gestión del patrimonio de sus clientes y acceder a una doble acreditación profesional.

Información importante

Documentos

  • Programa Madrid 2015, ALUMNOS.pdf

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

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Madrid
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Avda. de Brasil, 17, 3.º, 28020

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Con este curso se adquieren los conocimientos técnicos necesarios para realizar una adecuada gestión patrimonial y para prepararse los exámenes de certificación que otorga la European Financial Planer Association (DAF y EFA)

Dirigido a todos aquellos profesionales que deseen orientar su carrera profesional hacia el ámbito del asesoramiento financiero y la gestión de patrimonios, en todas sus modalidades

Disponer de titulación completa de estudios secundarios o experiencia profesional compensatoria. Los requisitos para la obtención de la acreditación de EFPA pueden consultarlos en la web

Asesor Financiero (Nivel I) y Gestor de Patrimonios (Nivel II) otorgados por el IEAF. Además, el curso prepara para las certificaciones Diploma de Agente Financiero y European Financial Advisor de EFPA

Escuela FEF es uno de los centros pioneros en preparar las certificaciones de EFPA desde 2002. Tras los buenos resultados obtenidos por nuestros alumnos a lo largo de los años por nuestros alumnos en los exámenes de certificación Escuela FEF es uno de los cuatro centros acreditados por EFPA para la preparación de la certificación de Nivel III (EFPA European Financial Planner)

Le enviaremos un mail con toda la información del curso y la documentación necesaria para que, en caso de continuar interesado/a, pueda formalizar la inscripción.

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Opiniones

Materias

  • Gestión administrativa
  • Gestión patrimonial

Profesores

Ángel Borrego

Ángel Borrego

Director de Renta Fija y Productos Estructurados de BNP Paribas-Fortis

Covadonga Alonso

Covadonga Alonso

Socia-Directora MRCA Consultores

Jose Manuel Castellano

Jose Manuel Castellano

ocio Director de Think Creative Equity Valuation

Julio  Fernández

Julio Fernández

Director Territorial en Divina Pastora Seguros

Luciano Hertzriken

Luciano Hertzriken

Director Regional de Desarrollo de Negocio de GEOBAN

Temario

Nivel 1: 1. Asesoramiento Financiero

2. Sistema Financiero

3. Fundamentos de la inversión‐Conceptos Matemáticos Básicos

4. Fundamentos de la inversión‐Conceptos Estadísticos Básicos

5. Riesgo y Marco de Rendimiento I

6. Mercados de Renta Fija ‐Deuda Pública, Renta Fija Privada y Rating, Riesgos Asociados, Valoración a corto plazo, Relación Precio‐TIR (Principios de Malkiel)

7. Coyuntura e Indicadores Económicos: Fundamentos Macroeconómicos y Ciclos

8. Mercados de Renta Variable‐Operativa Bursátil

9. Mercado de Productos Derivados‐Introducción a los Derivados y Futuros y Forward y Opciones

10. Fondos y Sociedades de Inversión: Visión General, Tipología y Objetivos de Inversión

11. Seguros

12. Planes y Fondos de Pensiones

13. Marco Tributario‐IRPF e IS

14. Fiscalidad de las operaciones financieras

15. Cumplimiento Normativo

Nivel 2:

1. Planificación Financiera

2. Coyuntura e Indicadores Económicos‐Indicadores Económicos y su Interpretación

3. Mercado de Divisas

4. Fundamentos de la inversión‐Rentas Financieras

5. Fundamentos de la inversión‐Regresión y Correlación

6. Mercados de Renta Fija‐Estructura Temporal de Tipos de Interés y Medición y Gestión del Riesgo de Tipos de Interés

7. Mercado de Productos Derivados‐Cobertura con Derivados y Productos Estructurados

8. Mercados de Renta Variable‐Análisis Fundamental y Técnico

9. Riesgo y Marco de Rendimiento II

10. Mercados Eficientes

11. Teoría de Carteras

12. Proceso de Asignación de Activos

13. Medición, Atribución de Resultados e Información a Clientes

14. Estilos de Gestión y Gestión Alternativa

15. Marco Tributario: ISyD, InoR

16. Planificación fiscal

17. Planificación Inmobilaria

18. Planificación de la Jubilación

19. Directivas de la UE y Código Ético EFPA

Información adicional

Se imparte en Avda de Brasil 17, 28020 Madrid. Curso avalado por la Fundación de Estudios Financieros y el Instituto Español de Analistas Financieros

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