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Técnico en Bolsa y Gestión de Carteras

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A Distancia

280 
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Información importante

Tipología Curso
Metodología A distancia
Lugar Barcelona
Horas lectivas 70h
  • Curso
  • A distancia
  • Barcelona
  • 70h
Descripción

Objetivo del curso: OBJETIVOS El objetivo del presente curso es introducir a los inversores en el conocimiento necesario para la toma de decisiones de inversión, para la correcta distribución de su patrimonio y para intervenir en los mercados financieros con unas garantías de éxito-seguridad, así como el entendimiento de los fenómenos que mueven los activos en los que depositamos nuestro patrimonio. El fin último de este curso es el de facilitar a los inversores una base para poder tomar sus propias decisiones, para poder entender que factores afectan a sus inversiones, etc.

Instalaciones (1) y fechas
Dónde se imparte y en qué fechas
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Barcelona
Barcelona, España
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Preguntas & Respuestas

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¿Qué aprendes en este curso?

Ampliación de capital
Gestión de carteras

Temario

TEMARIO

Módulo 1: Introducción a los Mercados Financieros

Concepto, funciones, características....

- La importancia de su conocimiento y las claves

- Ejercicios de Autoevaluación

Módulo 2: Análisis Fundamental
Introducción al Análisis Fundamental
Valor (subjetivo) / Precio (mercado). Dinero / Tiempo. Flujos / Multiplicadores. Rentabilidad / Riesgo
Flujograma del Análisis Fundamental
Procesamiento de la información: Análisis Top - Down. Procesamiento de la información: Análisis Bottom - Up
Información clave en los mercados: Análisis Bursátil
Cuentas de resultados. Resultados empresariales trimestrales, semestrales, anuales. Previsiones sobre resultados, los Profit - warning. Nuevas Inversiones. Análisis del Mercado. Política de financiación. Memorias anuales. Estados consolidados. Balances de situación. Conclusiones
Factores Fundamentales: Análisis macroeconómico
Tipos de interés y Flujos de liquidez. IPC - Inflación - Evolución de los precios. Balanza de Pagos. Tipo de cambio PPA: Paridad del Poder Adquisitivo. Déficit del Estado. PIB
El entorno financiero: aspectos macroeconómicos nacionales e internacionales
Situación económica internacional. Situación económica nacional. Ratios financieros y bursátiles. Ratios Bursátiles. Ratios Financieros
Terminología de los análisis económico-financiero
Beneficio. Cash-flow. Valor contable. Valor neto de los activos (NAV). Valor de reposición de los activos. Capitalización bursátil. Free - flota. Pay-out. Autocartera
Lo que el inversor debe buscar en una Memoria
Las Cuentas Anuales. El Informe de Auditoría. El Informe de Gestión
La importancia de los valores infra - analizados
Conclusiones del Análisis Fundamental

Módulo 3: El Análisis Técnico y su uso junto al Análisis Fundamental
La importancia de un análisis completo
Errores de menospreciar uno de los dos análisis
Si no conocemos el análisis fundamental. Si despreciamos el análisis técnico. El uso de ambos
Módulo 4: Un acercamiento a las Proyecciones. Su uso en el Análisis Fundamental y Técnico
Introducción
La elaboración de escenarios
Datos que modifican nuestros escenarios
PIB (Producto Interior Bruto). Producción Industrial. Ventas Minoristas. Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan. Confianza del Consumidor de la Conference Borrad. ISM. Pedidos de bienes duraderos. Informe de creación de Empleo. Peticiones de subsidio de desempleo. IPC o CPI (Consumer Price Index). PPI (Producer Price Index). Masa monetaria. Índice de Indicadores Adelantados. Libro Beige. Indices FED de Philadelphia. Balanza Comercial. Balanza por Cuenta Corriente. IFO Alemán. Tankan Index
La importancia del uso de los escenarios: capacidad de reacción
¿Por qué elaborar escenarios y proyecciones?

Módulo 5: Gestión de Carteras
Objetivos de la Gestión de Carteras
Tipos de Gestión: Activa y Pasiva
Tipos de Gestión. Asset Allocation y Sistemas de Asset Allocation. El Benchmark o cómo medir los resultados de la Gestión. Tipos de Gestion de Renta Variable (también válido para RF)
La Rentabilidad y el Riesgo
Teoría de Carteras y Diversificación
Diversificación
El concepto de Beta
Flujograma de las tomas de decisiones
¿Cuál es el único problema de estas teorías?
Conclusiones. Claves en la configuración de una Cartera
Módulo 6: Mercado Monetario
Introducción
Principales funciones del mercado monetario. La estructura temporal de los tipos de interés. Tipos de Activos. El Repo. Más ejemplos

Su importancia dentro de una Cartera Global
.Función que cumplen en una Cartera. ¿Cómo invertir en ellos?

Módulo 7: Mercado de Renta Fija
Concepto y clasificación
Mercado de Deuda Pública
Obligaciones. Bonos
Mercados de Renta Fija Privada
Obligaciones y Bonos Convertibles / Canjeables
Acciones Preferentes
Emisiones Bonificadas
Titulización de Activos
Bonos Basura
La estructura temporal de los tipos de interés
Movimientos en los precios
La importancia de los Mercados de Renta Fija dentro de una cartera global
Módulo 8: Mercado de Renta Variable
Introducción
Vehículos de inversión en Renta Variable
Las Acciones
Al contado. A crédito.
Los "Blue Chips" y los "Chicharros"
"Blue Chips". "Chicharros"
Sistemas de contratación en la Bolsa española
Sistemas de contratación en la Bolsa española: Mercado de Corros
Sistemas de contratación en la Bolsa española: Mercado Electrónico (SIBE)
Características del SIBE. Modalidad Fixing. Modalidad Open. Operaciones especiales. Apuntes finales
Las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA´s)
Tipos de OPA´s. Normativa de los supuestos que obligan a lanzar una OPA
Dividendos
Las ampliaciones y reducciones de capital
Ampliaciones de capital. Reducciones de capital
Split y Contrasplit
Split. Contrasplit
Distintas alternativas dentro de una Cartera Global
Fondos garantizados, Estructurados...: Fondos de inversión referenciados al índice, sectoriales...:- Acciones del mismo sector
Distribución accionarial
Módulo 9: Derivados
Definición
Futuros
Garantías en los Futuros. Liquidación diaria de Pérdidas y Ganancias. El Apalancamiento con Futuros. A modo de conclusión
Las Opciones
Tipo de Opciones y Operaciones. Características de la compra de una opción. Call. Put. Precio de ejercicio. Prima de la Opción. Factores que determinan el precio de las opciones. Modelos de Valoración. Parámetros en la Valoración de la Opción. Apalancamiento de las Opciones
Su importancia dentro de una cartera global
Inversión. Especulación
El Riesgo: Introducción a un uso de Riesgo Controlado
Módulo 10: Otras Inversiones
¿Por qué no se nos suelen ofrecer?
Distintas alternativas
Fondos de Gestión Alternativa. Modalidades de estrategias. Fondos de Inversión Inmobiliarios (F.I.I.).Ventajas de un F.I.I. Características de los F.I.I. ETFS o Fondos Close - End. Materia Primas. Inversión en ladrillos directamente. Otros
Su importancia dentro de una cartera global
Módulo 11: El uso de los Fondos de Inversión
Introducción
Clases de Instituciones de Inversión Colectiva
De carácter Financiero. De carácter no Financiero
SIM, SIMCAV...
Características comunes de estas sociedades
Los Fondos de Inversión
Conceptos a tener en cuenta en la inversión en un Fondo de Inversión. Características y ventajas de los Fondos de Inversión. Clases de Fondos de Inversión
Los Fondos Garantizados
La Inversión en mercados más inaccesibles
La Ventaja Fiscal
Desde el punto de vista de persona física. Desde el punto de vista de persona jurídica
Módulo 12: Tácticas de operativa en la Gestión de Carteras
El Efecto Diversificación
Inversiones a corto plazo
Consejos Análisis Técnico
La Inversión a largo plazo frente al corto plazo
Acumulación y distribución de posiciones
Coberturas
Módulo 13: Errores más comunes en la Inversión
Errores
Algunos conceptos que debemos aplicar en nuestras carteras
Diversificación. Proyectar escenarios. Invertir regularmente. Rotación. Expectativas realistas. Los consejos. Vender perdiendo. Asesoramiento profesionalizado. Desconfíe de los rumores
Consejos
Dejarse asesorar por profesionales. Comparar y contrastar. Conocer bien el producto. Plantearse el tiempo de Inversión. Diversificar. Riesgo y rentabilidad van siempre unidos. No dejarse llevar por modas de Inversión. Búsqueda de las más bajas comisiones. Vigile las cotizaciones. No apure los beneficios
Decálogo del inversor de la CNMV
Recomendaciones de la CNMV (inspiradas en el contenido de las reclamaciones presentadas en la CNMV)
Módulo 14: La Fiscalidad de las Operaciones Financieras
Su importancia en la rentabilidad final y su uso para la toma de decisiones de venta
Un repaso de la fiscalidad de las operaciones financieras más habituales
Fondos de Inversión y Acciones. Renta Fija. Acciones. Depósitos a plazo. Cuentas Corrientes. Unit Linked. Planes de Pensiones. Fondos de Inversión: Fiscalidad para Personas Físicas


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