Curso de Asesoría Financiera con Titulación Certificada

ASESORAMIENTO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
Duración en horas: 30 horas

Gestión administrativa para el asesoramiento de productos y servicios financieros de pasivo

1 Análisis del sistema financiero
1.1 El sistema financiero
1.2 Mercados financieros
1.3 Intermediarios financieros
1.4 Activos financieros
1.5 Mercado de productos derivados
1.6 La bolsa de valores
1.7 El sistema europeo de bancos centrales
1.8 El sistema crediticio español
1.9 Comisión nacional del mercado de valores
1.10 Actividades: análisis del sistema financiero

2 Gestión de las entidades de crédito
2.1 Las entidades bancarias
2.2 Organización de las entidades bancarias
2.3 Los bancos
2.4 Las cajas de ahorros
2.5 Las cooperativas de crédito
2.6 Actividades: gestión de las entidades de crédito

3 Procedimientos de cálculo financiero básico
3.1 Capitalización simple
3.2 Capitalización compuesta
3.3 Actividades: procedimientos de cálculo financiero básico

4 Gestión y análisis de las operaciones bancarias de pasivo
4.1 Las operaciones bancarias de pasivo
4.2 Los depósitos a la vista
4.3 Las libretas o cuentas de ahorro
4.4 Las cuentas corrientes
4.5 Los depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo
4.6 Actividades: gestión y análisis de las operaciones bancarias de pasivo

5 Gestión y análisis de productos de inversión patrimonial
5.1 Las sociedades gestoras
5.2 Las entidades depositarias
5.3 Fondos de inversión
5.4 Planes y fondos de pensiones
5.5 Títulos de renta fija
5.6 Los fondos públicos
5.7 Los fondos privados
5.8 Títulos de renta variable
5.9 Los seguros
5.10 Domiciliaciones bancarias
5.11 Emisión de tarjetas
5.12 Gestión de cobro de efectos
5.13 Cajas de alquiler
5.14 Otros servicios
5.15 Comisiones bancarias
5.16 Actividades: gestión y análisis de productos de inversión patrimonial
5.17 Cuestionario: cuestionario final

Gestión administrativa para el asesoramiento de productos de activo

1 Procedimientos de cálculo financiero básico
1.1 Actualización simple
1.2 Actualización compuesta
1.3 Rentas constantes, variables y fraccionadas
1.4 Actividades: procedimientos de cálculo financiero básico

2 Gestión y análisis de las operaciones bancarias de activo
2.1 Las operaciones bancarias de activo
2.2 Los préstamos
2.3 Los créditos
2.4 La garantía crediticia
2.5 El aval bancario
2.6 La remesa de efectos
2.7 El arrendamiento financiero o leasing
2.8 El renting
2.9 El factoring
2.10 El confirming
2.11 Los empréstitos
2.12 Actividades: gestión y análisis de las operaciones bancarias de activo

3 Aplicaciones informáticas de gestión bancaria
3.1 Hojas de cálculo financiero
3.2 Aplicaciones de gestión de créditos
3.3 Simuladores de cálculo financiero
3.4 Normativa de seguridad y medioambiente
3.5 Actividades: aplicaciones informáticas de gestión bancaria

4 Análisis e interpretación de los estados financieros contables
4.1 Masas patrimoniales
4.2 El balance
4.3 Las cuentas de gestión
4.4 La cuenta de pérdidas y ganancias
4.5 Instrumentos de análisis
4.6 Actividades: análisis e interpretación de los estados financieros contables
4.7 Cuestionario: cuestionario final

Gestión comercial de productos y servicios financieros y los canales complementarios

1 Marketing financiero y relacional
1.1 Marketing financiero
1.2 Análisis del cliente
1.3 La segmentación de clientes
1.4 Fidelización de clientes
1.5 Análisis de la gestión de la calidad de los servicios financieros
1.6 Actividades: marketing financiero y relacional

2 Comercialización de productos y servicios financieros
2.1 El comercial de las entidades financieras
2.2 Técnicas básicas de comercialización
2.3 La atención al cliente
2.4 Protección a la clientela
2.5 Actividades: comercialización de productos y servicios financieros

3 Canales alternativos de comercialización de productos
3.1 Intranet y extranet
3.2 La banca telefónica
3.3 La banca por internet
3.4 La banca electrónica
3.5 Televisión interactiva
3.6 El ticketing
3.7 Puestos de autoservicio
3.8 Actividades: canales alternativos de comercialización de productos
3.9 Cuestionario: cuestionario final
3.10 Cuestionario: cuestionario final

ATENCIÓN Y TRAMITACIÓN DE SUGERENCIAS, CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES DE CLIENTES DE SERVICIOS FINANCIEROS
Duración en horas: 20 horas

Atención al cliente y tramitación de consultas de servicios financieros

1 Protección del consumidor y usuario de las entidades del sector financiero
1.1 Normativa, instituciones y organismos de protección
1.2 Análisis de la normativa de transparencia
1.3 Procedimientos de protección del consumidor y usuario
1.4 Departamentos y servicios de atención al cliente
1.5 Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros
1.6 Los entes públicos de protección al consumidor
1.7 Tipología de entes públicos y su organigrama funcional
1.8 Servicios de atención al cliente
1.9 El banco de españa
1.10 Asociaciones de consumidores y asociaciones sectoriales
1.11 Actividades: protección del consumidor y usuario de las entidades del sector financiero

2 El servicio de atención al cliente en las entidades del sector financiero
2.1 Funciones fundamentales desarrolladas en la atención al cliente
2.2 El marketing en la empresa
2.3 Actividades: el servicio de atención al cliente en las entidades del sector financiero

3 Técnicas de comunicación, y atención al cliente
3.1 Tratamiento diferencial de sugerencias, consultas
3.2 Procesos de comunicación
3.3 Tratamiento al cliente
3.4 Percepción-emoción-comunicación
3.5 Habilidades personales y sociales
3.6 Caracterización de los distintos tipos de clientes
3.7 Actividades: técnicas de comunicación, y atención al cliente
3.8 Cuestionario: cuestionario final

Tratamiento de quejas y reclamaciones de clientes de servicios financieros

1 Servicios de atención al cliente en las entidades
1.1 Dependencia funcional en la empresa
1.2 Funciones fundamentales desarrolladas
1.3 Resolución de situaciones conflictivas originadas
1.4 Procedimiento de recogida de las quejas y reclamaciones
1.5 Tramitación y gestión
1.6 Métodos más usuales para la resolución de reclamaciones
1.7 Actividades: servicios de atención al cliente en las entidades

2 Procesos de calidad de servicio en relación
2.1 Imagen e indicadores de calidad
2.2 Tratamiento de anomalías
2.3 Procedimientos de control del servicio
2.4 Evaluación y control del servicio
2.5 Actividades: procesos de calidad de servicio en relación
2.6 Cuestionario: cuestionario final
2.7 Cuestionario: cuestionario final