Gestión de proyectos de CRM Salesforce

MODULO 1

Identificación de los fundamentos de los servicios en la nube

• Diferencias entre SaaS, PaaS y IaaS.
• Diferencias entre clouds públicos y privados.
• Principales proveedores de Cloud.

Fundamentos de la gestión de datos

• Acceso, importación y exportación en sistemas empresariales, manteniendo la calidad y cuidado de los mismos
• Servicios web para la integración entre aplicaciones.

Fundamentos en la gestión de entornos de las aplicaciones-Identificación de entornos de test, desarrollo y producción.

• Gestionar del ciclo de vida de aplicaciones
• Herramientas de desarrollo colaborativo, gestión de la documentación y gestión de versiones

Fundamentos en la aplicación de metodologías y herramientas de gestión de proyectos

• Aplicación de metodologías formales de gestión de proyectos (PMBOK, Prince2,) y metodologías ágiles (Scrum).
• Aplicación de herramientas para la gestión de proyectos de desarrollo (Trello, Asana,...)

Interpretación de los fundamentos de gestión del servicio.

• Procesos relacionados con la gestión de servicios, como la gestión de riesgos, gestión del nivel de servicio y control de cambios.

MODULO 2

Distinción de los fundamentos de marketing para CRM

• Marketing transaccional versus marketing relacional. ¿Qué papel juega un CRM según la estrategia de marketing de la empresa?
• Conceptos de marketing en un CRM: Fidelización, up-selling y cross-selling, embudo de ventas (salas funnel), customer centric, y customer experience.

Identificación de los fundamentos de CRM

• Evolución histórica del CRM
• CRM analítico vs. CRM operativo vs CRM estratégico.
• Funcionalidades básicas de un CRM operativo.
• Retos de integración del CRM dentro de la empresa (funcionalidades del CRM vs cultura empresarial).
• Relación del CRM con otros softwares empresariales, en especial el ERP

Fundamentos en la gestión de un CRM

• Identificación de los stakeholders (compradores, comerciales…) y sus interrelaciones.
• Desarrollo de los procesos de conversión de iniciativas a clientes.
• Traducción del proceso de negocio en CRM.

Fundamentos de la implementación de un CRM

• Definición de roles y responsabilidades.
• CRM en empresas medianas-grandes: Dificultades de desarrollo.
• Gestión del cambio.
• Metodologías de desarrollo de aplicaciones.
• CRM en PYMES: Alimentar el CRM de iniciativas (formularios, email marketing, organizar eventos)

Aplicación de la integración de un CRM

• Análisis de los flujos de información de la empresa con el fin de identificar la información relevante, limpiarla, incorporarla dentro del CRM y luego facilitar información hacia datawarehouse y datalake.

Fundamentos de la utilización de datos de negocio de un CRM

• Definición de métricas e indicadores.
• Encuestas a clientes.-Generación de informes y cuadros de mando (dashboards). Os de analíticas predictivas. CRM y IA
• Interpretación del mercado de CRMs
• Principales competidores.
• Criterios para valorar funcionalidades de un CRM.

MODULO 3

Caracterización de la plataforma Salesforce como administrador.

• Introducción de la plataforma, navegar por casos de uso y crear funcionalidades personalizadas.
• Personalización de la interfaz de usuario de Lightning Experience a alto nivel.
• Personalización de la experiencia móvil con la aplicación Salesforce.
• Creación de guías integradas en la aplicación para ayudar a los usuarios a sacar el máximo valor a la aplicación Salesforce.
• Visualización de las métricas clave de empresa en tiempo real mediante Lightning Experience para obtener informes y tableros de control.

Desarrollo de aplicaciones en la plataforma Salesforce como desarrolladores.

• Aplicación de las herramientas y tecnologías que potencian el desarrollo en la plataforma Salesforce.
• Control del acceso a datos mediante herramientas de seguridad configurables.
• Personalización de las aplicaciones a alto nivel mediante configuraciones de fórmulas y validaciones.
• Automatización de procesos para cada aplicación, experiencia y portal con herramientas declarativas como Lightning Flow
• Personalización de la experiencia móvil con la aplicación Salesforce.
• Utilización de Apex para añadir lógica empresarial y manipular los datos a Salesforce.
• Escritura de disparadores de Apex para realizar acciones de base de datos personalizadas.
• Escritura de código robusto ejecutando test unitarios de Apex.
• Utilización de Visualforce para crear interfaces de usuario personalizadas para aplicaciones móviles y web.
• Aplicación del entorno de desarrollo integrado (IDE) basado en web de Salesforce.
• Configuración e integrar el IDE recomendado para el desarrollo de Salesforce con código Visual Studio.
• Dominio la búsqueda, navegar por casos de uso y optimizar los resultados de la búsqueda.
• Proporción del modelo de la estructura de datos con objetos, campos y relaciones.
• Obtención de información sobre cómo importar y exportar datos a Salesforce.

MODULO 4

• Diseño de una solución personalizada de CRM para resolver forma un caso planteado por el profesor o por una empresa.
• Identificación de las necesidades del cliente

Desarrollo de una solución adaptada a las necesidades de negocio

• Implementación de la solución incorporando los datos de la empresa
• Evaluación del funcionamiento de la solución
• Aplicación de cambios o correcciones para un funcionamiento óptimo

Comunicación de los resultados de la solución desarrollada al cliente

• Distinción de los diferentes componentes de la solución
• Dominio del funcionamiento de la aplicación
• Interpretación de los resultados que proporciona la solución.