Master en Gestión Patrimonial y Mercados Financieros

MÓDULO 1. MERCADO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÍTULOS DE RENTA FIJA

Los títulos de renta fija como instrumentos de financiación y de inversión

Nomenclatura del préstamo y del empréstito

Mercados: descripción y participantes

Tipos de interés de referencia de la Unión Económica y Monetaria (UEM)

El Banco Central Europeo (BCE)

El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)

El Banco de España

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÍTULOS DE RENTA FIJA II

Clasificación de los títulos

Valoración de las letras del tesoro

Bonos y obligaciones con cupón corrido

Repos y strips o bonos segregables

Cálculo del valor actual de un bono

Bonos cupón cero: valoración, riesgo y rentabilidad

Riesgo de mercado y de reinversión

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÍTULOS DE RENTA VARIABLE

Concepto de activo de Renta Variable

Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes

Clasificación de las acciones

Capitalización bursátil y liquidez

Estructura de la bolsa española

La contratación y la operativa bursátil

MÓDULO 2. ELABORACIÓN DE CARTERAS EFICIENTES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARTERAS DE VALORES

Teoría y gestión de carteras: fundamentos

Evaluación del riesgo según el perfil del inversor

Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo

Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera

UNIDAD DIDÁCTICA 2. POLÍTICAS DE DIVIDENDOS

Dividendos y sus clases

Relevancia de la política de dividendos

Dividendos e imperfecciones del mercado

Dividendos e impuestos

Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CARTERAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

Los fondos de inversión

Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)

Fondos de inversión libre

Fondos de fondos de inversión libre

Fondos cotizados o ETF

Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MODELO CAPM

Teoría de separación en dos fondos

Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Soluciones a la optimización estática

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTRUCTURACIÓN DE CARTERAS EN SOFTWARE R

Introducción

Creación y optimización de portfolios en R

Cálculo de Backtest

MÓDULO 3. INTRODUCCIÓN AL TRADING

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA FINANCIERO

Introducción al Sistema Financiero

Fuentes de financiación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LA INVERSIÓN

Bróker vs Trader

Niveles

Órdenes

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUNDAMENTOS DE TRADING

Conceptos fundamentales

Tipologías de traders

Ninja Trader

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MERCADOS BURSÁTILES

Mercado de renta fija y mercado de renta variable

Mercados organizados y mercados no organizados

Mercados primarios y mercados secundarios

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GLOSARIO

MÓDULO 4. ANÁLISIS TÉCNICO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS GRÁFICO DE VALORES

Análisis fundamental y análisis técnico

Gráficos: tipos y tendencias

Fases del ciclo bursátil

UNIDAD DIDÁCTICA 2. VISUAL CHART

Aspectos generales

Tratamiento de la información

Análisis en Visual Chart

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FIGURAS DE CONTINUACIÓN DE TENDENCIA

Tipos de triángulos

Canales laterales o rectángulos

Flags & pennants (banderas y gallardetes)

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FIGURAS DE CAMBIO DE TENDENCIA

Figura hombro, cabeza y hombro

Figura doble suelo y doble techo

Figura triple suelo y triple techo

Los suelos y techos redondeados

Spikes o formaciones en "V"

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DE PATRONES CHARTISTAS

Probabilidades de éxito

Áreas de congestión

Cambios de tendencia a corto plazo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TEORÍAS DEL ANÁLISIS TÉCNICO DE VALORES

Chartismo

Teoría de Dow

Teoría de Elliott. Serie de Fibonacci

Los ciclos lunares de Christopher Carolan

Teoría de la Opinión Contraria

MÓDULO 5. ASESORAMIENTO FINANCIERO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNDAMENTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA LA INVERSIÓN

Introducción a la inversión

Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento

Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward

Rentas Financieras

Fundamentos de la Rentabilidad y Riesgo en productos financieros

Estadística aplicada a la Inversión Financiera

La Economía y el Ciclo Económico

Influencia de la Macroeconomía y Políticas aplicables a los Productos de Inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL SISTEMA FINANCIERO

Introducción al Sistema Financiero

Mercados e intermediarios del Sistema Financiero

El Mercado Interbancario: El Eurosistema y la Política Monetaria Europea

Mercado de Divisas: Funcionamiento, Riesgos y Tipos de Operaciones

Mercados de Renta Fija: Características y el Mercado de Deuda Pública

Mercados de Renta Variable: Estructura y tipos de Operaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRODUCTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN

Fondos de Inversión: Análisis y Selección de FI y Hedge Fund

Productos Derivados: Futuros, Opciones y Otros Intrumentos Derivados

Productos de Renta Fija: Características, Riesgos y Estrategias

Productos de Renta Variable: Análisis Fundamental y Técnico

Productos Estructurados: Características, Opciones Exóticas y Productos Complejos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Introducción al marco obligacional en la operativa financiera

Los Servicios de Inversión. Mención especial a la formación exigible al personal financiero y a las obligaciones de información

Abuso de Mercado: medidas de prevención y detección

Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Office

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN DE CARTERAS Y PATRIMONIOS

Planificación Patrimonial: Evaluación del Riesgo y las Fichas de Productos

La Gestión de Patrimonios

Asset Allocation o asignación de activos

El proceso de asesoramiento de carteras

Gestión de carteras. Teoría de carteras y atribución de resultados

Características del Asesoramiento Financiero y la relación con el cliente

La relación con el cliente inversor. Asesoramiento y planificación financiera

UNIDAD DIDÁCTICA 6. FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN

Marco Tributario de aplicación a los Productos de Inversión

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Impuesto sobre Sociedades (IS)

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)

Impuesto sobre el Patrimonio (IP)

MÓDULO 6. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUESTIONES GENERALES DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Impuesto sobre el Patrimonio: Introducción

Cuestiones generales

Exenciones

Titularidad de los elementos patrimoniales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LIQUIDACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Esquema de liquidación del Impuesto sobre el Patrimonio

Videotutorial: Fase 1ª. Determinación de la base imponible (patrimonio neto)

Fase 2ª. Determinación de la base liquidable

Fase 3ª. Determinación de la cuota íntegra

Fase 4ª. Determinación de la cuota resultante

Gestión del Impuesto

MÓDULO 7. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES E IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (ISD, ITP y AJD)

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES: NATURALEZA, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Normativa aplicable a las sucesiones y donaciones en España

Naturaleza y objeto del ISD

Ámbito territorial del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SUCESIONES

Hecho imponible en la sucesión hereditaria

Sujeto pasivo y responsables

Base imponible en el impuesto sobre sucesiones

Base liquidable en el impuesto sobre sucesiones

Deuda tributaria

Ejercicio práctico resuelto. Reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DONACIONES

Hecho imponible en la donación

Sujeto pasivo

Base imponible en el impuesto sobre donaciones

Base liquidable en el impuesto sobre donaciones

Tipo de gravamen y cuota íntegra

La deuda tributaria: cuota tributaria y cuota líquida

Devengo en la modalidad de donaciones

Acumulación de donaciones

Ejercicios prácticos resueltos. Cómo liquida el Impuesto de Donaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEGUROS DE VIDA