Planificacion financiera Europea (EFPA) (ADGN091PO) (I5639P02-01)
Curso
Online
Descripción
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Curso
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Metodología
Online
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200h
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Este Curso ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN091PO PLANIFICACIÓN FINANCIERA EUROPEA (EFPA) el alumno será capaz de Establecer y definir la relación cliente-planificador, para obtener la información financiera relevante del cliente, analizar y evaluar la situación financiera actual, identificar los objetivos financieros, el desarrollo y ejecución del plan financiero personal y realizar una revisión periódica del plan financiero.
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Materias
- Planificación financiera
- Renta fija
- Renta
- Administración
- Inversión
Temario
- Introducción al sistema financiero y política monetaria.
- - Introducción al sistema financiero: Activos, mercados e intermediarios.
- - Política monetaria.
- Magnitudes macroeconómicas e indicadores de coyuntura.
- Magnitudes macro e indicadores de coyuntura.
- Magnitudes macro e indicadores de coyuntura de la economía de EE.UU.
- - Introducción y clasificación.
- - Confianza de los consumidores.
- - Conference Board.
- - Universidad de Michigan.
- - Confianza de los empresarios.
- - ISM.
- - ISM manufacturero.
- - ISM no manufacturero.
- - Indicadores de clima económico.
- - Indicadores adelantados.
- - Indicadores coincidentes.
- - Indicadores retardados.
- Mercado de acciones y la contratación en bolsa.
- - Introducción.
- - El mercado de acciones.
- Operaciones bursátiles especiales, índices bursátiles y análisis bursátil.
- - Operaciones bursátiles especiales.
- - Los índices bursátiles.
- - Otros métodos de valoración.
- - Métodos basados en el balance.
- - Métodos basados en la cuenta de resultados o ratios bursátiles.
- - Cálculo de una acción a partir de datos.
- - Modelo de descuento de flujos de caja.
- - Métodos basados en la creación de valor.
- - Métodos basados en el fondo de comercio.
- - Métodos de valoración según las características de la empresa.
- Análisis técnico y Chartista. Mercado de divisas y otros métodos de valoración.
- - Análisis de técnico.
- Introducción y principales contratos de futuros y opciones
- - Introducción a los mercados de futuros
- - Principales contratos de futuros
- - Opciones.
- - Formación general de los precios del futuro.
- - Variables que determinan la prima de las opciones.
- Estrategias con futuros y opciones: Productos estandarizados.
- - Principales estrategias con futuros y opciones.
- - Productos estructurados.
- Mercado de renta fija y operaciones financieras básicas.
- - Valor temporal del dinero. Capitalización y descuento.
- - Tipo de interés spot y forward. Rentabilidad nominal y real, acumulada y media, aritmética y geométrica.
- - Características de la renta fija y mercado de deuda pública.
- - Mercado de Renta Fija Privada.
- Mercado de Renta Fija Privada, Rating y Valoración.
- - Rating.
- - Valoración y riesgos de los activos de renta fija.
- - Rentas Financieras.
- Valoración de los tipos de renta. Gestión de carteras de renta fija y estructura Temporal de los Tipos de Interés.
- - Curva de rentabilidades y estructura temporal de los tipos de interés (ETTI).
- Medición de la gestión del Riesgo en activos de renta fija.
- - Riesgos de la inversión en títulos de renta fija.
- - Duración y duración modificada.
- - Sensibilidad absoluta.
- Introducción a las instituciones de inversión colectiva: definición, elementos y tipología.
- - Marco legislativo y evolución de las IICs.
- - Definición, estructura y elementos de una IIC.
- - Valoración, comisiones e información legal de las IICs.
- - Tipología, límites a la concentración de riesgos y política de inversión.
- - Otras IICs.
- - Estilos de gestión.
- Estrategia con IICs. Hedge Funds.
- - Hedge Funds.
- - Market neutral.
- - Event Driven.
- - Oportunidad.
- - Beneficios y riesgos de los Hedge Funds para los mercados financieros.
- El Binomio rentabilidad-riesgo en la gestión y selección de inversiones.
- - Rentabilidad.
- - Riesgo.
- - Gestión de carteras.
- Gestión de carteras.
- - Teoría de gestión de carteras.
- Optimización de carteras, eficiencia en los mercados de capitales y formulario aplicable a la selección de inversiones.
- - Eficiencia en los mercados de capitales.
- - Proceso de asignación de activos, medición y distribución de resultados.
- - Cómo leer un ranking de fondos de inversión.
- Importancia de la Planificación Financiera para el Inversor.
- - El valor de tranquilidad futura.
- Planificación financiera de la previsión11.
- Planificación financiera de la sucesión.
- - Otros aspectos que debe conocer y valorar.
- - Necesidades especiales.
- - Fiscalidad.
- - Software de planificación financiera.
- Impuestos básicos del sistema fiscal español (I): Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio.
- - Introducción y conceptos generales.
- - Fiscalidad de los productos financieros.
- Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (II): El Impuesto sobre Sociedades
- - Introducción al Impuesto de Sociedades.
- Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (III): El Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
- - Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
- - Imposición de no residentes.
- Planificación financiera y Seguridad Social. Seguros.
- El sistema de reparto de la Seguridad Social.
- Planificación financiera.
- Fundamentos técnicos del seguro.
- - Riesgo y seguros.
- - Elementos del contrato de seguros.
- Aspectos legales e institucionales.
- - Entidades que intervienen en la actividad aseguradora.
- - Tipología y características de los seguros privados.
- Seguros de vida.
- - Características, tipología y otros aspectos relevantes.
- - Unit linked y variable Annuities.
- - PPAs, planes de jubilación y PIAs.
- Planes de pensiones.
- - Definición, elementos personales, modalidades y principios rectores.
- - Aportaciones, derechos consolidados y tipos de planes.
- - Gestora, depositaria, entidades supervisoras y obligaciones de información.
- - Contingencias, supuestos de liquidez, formas de rescate y movilización de derechos.
- - Especialidades de los planes de pensiones.
- Aspectos concretos de la planificación inmobiliaria.
- - Inversión inmobiliaria: Definición, principales características y rentabilidad-riesgo.
- - Fondos de inversión inmobiliarios.
- - Sociedades de inversión inmobiliaria.
- - ¿Fondo o sociedad inmobiliaria?
- - Otras formas de inversión inmobiliaria.
- - Métodos de amortización de operaciones.
- Protección del inversor, blanqueo de capitales, marco normativo español y protección de datos.
- - Protección del inversor.
- - Blanqueo de capitales.
- - Perfiles de riesgo de los clientes.
- - Protección de datos.
- - Marco regulatorio español de los servicios financieros.
- MiFID: aspectos prácticos y su relación con el plan de acción de los servicios financieros.
- - Directiva de mercados e instrumentos financieros (MiFID).
- - Directivas de abuso de mercado (MAD).
Información adicional
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