Realizar formación en finanzas empresariales en Madrid

      IEB - Instituto de Estudios Bursátiles

      Máster en Corporate Finance y Banca de Inversiones (Estancia en LSE)

      IEB - Instituto de Estudios Bursátiles
      En Madrid

      18.500 
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      Información importante

      Tipología Master
      Lugar Madrid
      Horas lectivas 520h
      Duración 13 Meses
      • Master
      • Madrid
      • 520h
      • Duración:
        13 Meses
      Descripción

      El máster especializado en corporate finance y banca de inversiones nace con la voluntad de formar a profesionales dentro del marco adscrito a un Banco de Inversiones. ¿Estás interesado en elevar tus competencias en un ámbito que exige gran profesionalidad? Con la realización de este curso estarás plenamente capacitado para desempeñar tus funciones en el campo de las finanzas.

      El completo temario que ha diseñado el Instituto de Estudios Bursátiles, te acompaña en un recorrido a través del mundo de las finanzas. Con esta formación no sólo conocerás los fundamentos de esta materia, también adquirirás capacidades para la valoración de empresas, las fusiones y adquisición de éstas, el estudio del mercado de capitales, Project finance, participaciones industriales, y un largo etcétera. Con este curso obtendrás una visión transversal en la economía empresarial que te será de gran ayuda para afrontar todas las metas profesionales que te propongas en este sector.

      Realiza este máster de carácter presencial en Madrid y que podrás completar en 520 horas lectivas repartidas en 13 meses. No dejes pasar esta oportunidad de formarte en un campo que requiere de profesionales plenamente capacitados para abordar los retos de su día a día en el trabajo.

      Instalaciones (1) y fechas
      Dónde se imparte y en qué fechas
      Inicio Ubicación
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      Madrid
      C/ Alfonso Xi, 6., 28014, Madrid, España
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      Logros de este Centro

      Este centro lleva demostrando su calidad en Emagister
      17 años con Emagister

      ¿Qué aprendes en este curso?

      Matemática financiera
      Mercado de valores
      Derivados financieros
      Análisis estadístico
      Simulación
      Gestión de carteras
      Estadística de mercados
      Renta fija
      Contabilidad básica
      Bolsa de valores
      Rentabilidad
      Gestión empresarial
      Estadística
      Contabilidad
      Estados financieros
      Consolidación de balances
      Análisis fundamental
      Empleo del "Discounted Cash-Flow"
      Riesgo y Retorno
      Ratios versus Crecimiento
      Elaboración del Cuaderno de Venta
      Fundamentos del Mercado de Renta Fija
      La Banca Corporativa:
      Banca de Relación vs Banca de Productos
      Banca Corporativa y Banca de Inversión
      El Análisis de Instituciones
      Project finance
      Credit Enhancement
      R.O.A. y R.O.E
      T.I.R.)
      Equity Swap

      Temario


      PLAN DE ESTUDIOS

      MÓDULO 1. FUNDAMENTOS:


      Fundamentos Matemáticos aplicados a las finanzas:


      - Funciones de proyección y Descuento de Flujos.
      - Análisis de sensibilidad.

      Fundamentos Econométricos aplicados a las finanzas:


      - Estadística básica.
      - Análisis de regresión.
      - Aplicaciones de la Estadística: Riesgo y Retorno.
      - Simulaciones.

      Fundamentos Contables y de Análisis Financiero:


      - Los Estados Financieros: El Balance y la Cuenta de Resultados.
      - El Balance.
      - La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
      - El Flujo de Caja.

      Análisis Previsional de Empresas Financieras:


      - Análisis del Balance de una entidad financiera.
      - Análisis de la Cuenta de Resultados.
      - Principales Ratios Financieros.
      - Predicción de Resultados.

      Análisis Previsional de Empresas No Financieras:


      - Introducción.
      - Estados Financieros.
      - Consolidación de Balances.
      - Apalancamiento Operativo y Financiero.
      - Análisis de Inversiones.
      - Análisis de Financiación.
      - Análisis Fundamental.

      MÓDULO 2. VALORACIÓN DE EMPRESAS:


      Fundamentos de la Valoración.
      Empleo del "Discounted Cash-Flow".
      Riesgo y Retorno.
      Cálculo del Coste de Capital.
      Cálculo del Valor Residual.
      Elaboración de un modelo de valoración (Hoja Excel).
      Casos Prácticos.

      Análisis a través de Ratios:

      - Ratios sobre el Valor del "Equity".
      - Ratios sobre el Valor de la Firma ("Enterprise Value").
      - Ratios ligados a Modelos de Generación de Valor.
      - Ratios versus Márgenes.
      - Ratios versus Crecimiento.

      Análisis Sectorial:

      - Análisis de la Valoración de Empresas de los Sectores más significativos en la Bolsa.
      Utilización de la Simulación de Monte Carlo para la valoración de empresas.

      MÓDULO 3. FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS:


      El Mercado de Fusiones y Adquisiciones en España:


      - Evolución histórica.
      - Adquisiciones de grupos extranjeros en España.
      - Adquisiciones de grupos españoles en España.
      - Principales asesores.

      Originación/Mandato de Asesoramiento:

      - Fuentes de Originación.
      - El "Pitch": Primer documento presentado al cliente potencial (Presidente, Consejero Delegado y/o Director General).
      - El Mandato de Asesoramiento: documento que regula la relación cliente - asesor y las cláusulas más relevantes.
      Diseño del Proceso:
      - Tipo de Proceso

      Subasta controlada ("Controlled Auction"):

      - Calendario Preliminar.
      - Aspectos más relevantes de la valoración en las M&A.
      - Elaboración del Cuaderno de Venta.
      - Fase de Marketing: Lista de Candidatos Potenciales a Contactar ("Buyers List").
      - Fase I: Recepción de Ofertas No Vinculantes.
      - Fase II: "Due Diligence" preliminar de los 2-3 Candidatos.
      - Fase III: Cierre de la Operación.
      - Aspectos Regulatorios.
      - Las OPAS.

      Alternativas de Financiación de la Adquisición.
      Aspectos Fiscales: Maximización de la Rentabilidad para el Comprador-Vendedor.
      Casos Prácticos.

      MÓDULO 4. MERCADOS DE CAPITALES:

      Renta Fija:

      - Fundamentos del Mercado de Renta Fija
      - Mercado de Capitales y Banca de Inversión

      El papel de las Entidades Financieras Multilaterales:

      - Instituciones Financieras Multilaterales
      - Otros organismos financieros multinacionales
      Renta Variable:
      - Las ofertas públicas de venta (IPO's):

      MÓDULO 5. LA BANCA AL POR MAYOR Y SU INTERRELACIÓN CON EL ÁREA DE CORPORATE FINANCE:

      Modelos de Banco Comercial y Banco de Inversión.
      La Banca al por Mayor.

      La Banca Corporativa:

      - Concepto.
      - Organización.
      - Banca de Relación vs Banca de Productos.
      - Banca Corporativa local vs Banca Corporativa global.
      - Empresa Nacionales y Multinacionales.
      - El Director de Cuenta o Gestor de la Relación
      - Estrategia de negocios
      - Promoción y segmentación de clientes.
      - Principales áreas de producto en la Banca Corporativa en relación con el área de mercado.
      - Banca Corporativa y Banca de Inversión

      La desintermediación financiera
      Factores determinantes para la selección de un Bono, desde la perspectiva de la empresa.
      Análisis de Riesgos en Banca Mayorista:
      - El papel Estratégico de la Función de Riesgos.
      - Estructura de un Area de Riesgos en Banca Mayorista.
      - Circuitos de Riesgos.
      - Principios Básicos de las Políticas de Riesgos
      - Como se fijan los límites de Riesgo.
      - La relación Riesgo/Rentabilidad como principio básico en la toma de decisiones
      - El Análisis del Riesgo en las Empresas.
      - El Análisis de las Instituciones Financieras.
      - El Análisis de Instituciones.
      - El Análisis Riesgo - País.
      - El Análisis del Riesgo en la Financiación de Proyectos.

      MÓDULO 6. PROJECT FINANCE:

      Introducción y conceptos básicos.
      El núcleo del Project Finance:
      Valoración económica del proyecto a través del contrato EPC.
      Caso Práctico: Estimación de la inversión de un proyecto y la negociación de una SVP con un contratista general, a través de un EPC.
      Contratación Internacional y Garantías.
      Convenio Financiero, Contratos de suministro y garantía.

      Caso Práctico: Puntos críticos en la redacción de un "International Memorandum":

      La fiscalidad interna y externa en las operaciones de Project Finance.
      El "Cash Flow" de los proyectos base de la SVP.
      Fuentes de Financiación disponibles.
      Riesgos en el Project Finance.
      Caso Práctico: Caso base de discusión de riesgos, financiación, flujos y valoración económica de un Project Finance.
      Ayudas Públicas y Organismos que soportan operaciones de Project Finance. Las "Export Credit Agencies" (ECAs) ante el Project Finance.
      Caso Práctico de un Project Finance en España - Infraestructuras.
      Cofinanciación.

      Casos Prácticos Internacionales:

      - Caso Energía.
      - Caso Industria Pesquera.

      MÓDULO 7. OTRAS FINANCIACIONES ESTRUCTURADAS:

      Titulización de Activos:

      - ¿Que es la Titulización?.
      - Activos Titulizables.
      - El proceso de la Titulización.
      - Las Compañías "Monoline" o de "Credit Enhancement".
      - La Titulización desde el punto de vista del inversor.
      - El reparto de los riesgos en operaciones de Titulización.
      - Implicaciones de los Efectos de la Titulización.
      - Aplicaciones de la Titulización: Casos Prácticos.
      - La Titulización en España.
      - La Visión de la Agencia de Calificación.
      El "Tax Leverage Lease".

      MÓDULO 8. PARTICIPACIONES INDUSTRIALES:

      El Modelo de Banca Industrial:
      - Banca de Inversiones versus Banca Tradicional.
      - El concepto de Socio Financiero.
      - Cartera Estratégica y Cartera de Rotación.
      Medición del Retorno de la Inversión:
      - Dividendos y Plusvalías. La medida a largo plazo (T.I.R.) y la medida contable (R.O.A. y R.O.E.).
      - Creación de valor al accionista.
      Normativa Contable:
      - La consolidación por integración global.
      - La consolidación por puesta en equivalencia.
      - La normativa del Banco de España.
      Las Participaciones Industriales como unidad de negocio:
      - El apalancamiento financiero.
      - Determinación del Balance y Cuenta de Resultados.
      Casos prácticos:
      - Comparación de las Carteras Industriales de las principales instituciones financieras españolas (BBVA, SCH, CAJA MADRID y LA CAIXA).
      - Formación de una Cartera Industrial.

      MÓDULO 9. UTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS EN EL CORPORATE FINANCE:

      Futuros y Forwards.
      Opciones: Fundamentos y Valoración.
      Análisis de las Derivadas de una Opción.
      Estrategias de los Productos Derivados.
      La utilización de las Opciones Tradicionales en la compra-venta de empresas.
      La utilización de las Opciones Exóticas en la compra-venta de empresas.
      La utilización de los "Equity Swap" en la compra-venta de empresas.
      La utilización de los Productos Derivados en las Ofertas Públicas de Venta.
      Utilización de los "Credit Derivatives" para la gestión del Riesgo de Crédito:
      - Modelización del Riesgo de Crédito.
      - Nuevos Productos Derivados sobre Riesgo de Crédito.

      MÓDULO 10. EL VENTURE CAPITAL / CAPITAL RIESGO:

      Financiación de Adquisiciones:
      - Aspectos Introductorios.
      - Agentes que participan en el Mercado.
      - Descripción de las etapas habituales en una operación.
      - Métodos de Valoración de Empresas no cotizadas desde la Perspectiva del Accionista.
      - El Capital Riesgo en España.
      - El Capital Riesgo en Estados Unidos.
      - El Capital Riesgo en Europa.
      Operaciones Apalancadas:
      - Tipos de Operaciones.
      - Condiciones necesarias para una operación apalancada.
      - Estructuración operativa de las operaciones.
      - Estructuración financiera de las operaciones.
      - Tipos de inversores financieros participantes.
      - Acuerdos.

      MÓDULO 11. TRADE & COMMODITY FINANCE:

      Visión general del Comercio Internacional.
      Riesgos.
      Instrumentos de pago.
      Créditos documentarios como instrumentos de financiación.
      Financiación de "Commodities".
      "Countertrade" / "Barter".
      Otros instrumentos de financiación de operaciones a corto y medio plazo.
      Garantías.
      Financiación a medio y largo plazo.
      Trade & Commodity Finance en países emergentes.

      Información adicional

      Para todos aquellos alumnos que realicen el Máster, el IEB les ofrece la posibilidad de realizar gratuitamente, en el mismo año, uno de las siguientes programas:  

      1. Preparatorios para el Examen de las certificaciones profesionales internacionales bajo la modalidad Online
      •Financial Risk Manager FRM® - Nivel 1*
      •Chartered Alternative Investment Analyst CAIA® - Nivel 1*
      •Chartered Financial Technician CFTE® - Nivel 1*
      •European Financial Planner €FP®*
      •European Financial Advisor EFA®*  

      * Las tasas de examen y la documentación oficial de la preparación serán por cuenta del alumno.

      2. Programas Avanzados de Especialización. Complementarios al contenido de los Máster y sujetos a disponibilidad.