ASESOR FINANCIERO
Curso
A Distancia
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
A distancia
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Horas lectivas
300h
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Duración
3 Meses
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Inicio
Fechas a elegir
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Envío de materiales de aprendizaje
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Tutor personal
Sí
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El principal objetivo académico de este programa a distancia es poderle brindar a los estudiantes los principales aspectos que necesitan conocer respecto a las funciones de un asesor financiero. Adicional a esto, el programa esta diseñado para todas aquellas personas que quieran desarrollar sus funciones en el ámbito de la consultoría y la gestión patrimonial, especialmente en las áreas de banca privada o en cualquier otro servicio financiero. Una de las grandes ventajas de este programa es que será a distancia y contará con la asistencia de profesores calificados.
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La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
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Materias
- Activos
- Inversión
- Auditoría financiera
- Asesor financiero
- Renta
- Renta fija
- Contabilidad financiera
- Tributación
- Contabilidad
- Auditóría
- Profesional
- Financiera
- Asesoría
- Compromiso
- Programas informáticos
- Estadística aplicada
- Desarrollo del trabajo
- Contabilidad Nacional
- Contabilidad presupuestaria
- Contabilidad de costos
Profesores
Jose Antonio Cabello
Tutor
Temario
1.Entorno macroeconómico
1.1 Indicadores macroeconómicos.
1.2 Indicadores de precios
1.3 Indicadores de empleo
1.4 Indicadores del sector público
1.5 Indicadores del sector exterior
1.6 Ciclos económicos.
1.7 Indicadores de coyuntura
1.8 Indicadores de competitividad
2.El entorno financiero
2.1 El sistema financiero: concepto y funciones
2.2 Las instituciones financieras
2.3 Los activos financieros
2.4 Los mercados financieros
2.5 El Eurosistema y la política monetaria
3.Fundamentos de inversión
3.1 Rentabilidad
3.2 Valor temporal del dinero
3.3 Conceptos básicos de estadística
4.Mercado de renta fija: estructura y activos negociados
4.1 El mercado de Deuda Pública
4.2 Los mercados de renta fija privada
4.3 Riesgos asociados a la renta fija
4.4 El papel de las Agencias de Rating
4.5 Últimas tendencias en renta fija
5.Mercado de renta fija: análisis y valoración de bonos
5.1 Rentabilidad y riesgo en los activos de renta fija
5.2 Valoración de activos de renta fija.
5.3 La estructura temporal de los tipos de interés
5.4 El riesgo de tipos de interés.
6.Mercado de renta variable: estructura y funcionamiento
6.1 Funciones y estructura del mercado bursátil
6.2 Funcionamiento del mercado
7.Mercado de renta variable: análisis de títulos
7.1 Introducción al Análisis Fundamental
7.2 Valoración de empresas
7.3 Introducción al Análisis Técnico.
8.Mercado de derivados
8.1 ¿Qué es un producto derivado?
8.2 ¿Dónde cotizan y cómo puedo comprar estos productos derivados?
8.3 Futuros Financieros.
8.4 Opciones Financieras.
8.5 Productos Estructurados.
9.Mercado Forex: operativa básica y seguro de cambio
9.1 Mercado de Divisas (FOREX, Foreign Exchange Market).
9.2 Tipo de Cambio.
9.3 Operativa en el mercado de divisas
9.4 Teorías explicativas de la formación de los Tipos de Cambio
10.Gestión de carteras
10.1 Mercados de capitales eficientes
10.2 Rendimiento y riesgo de los activos financieros
10.3 Teoría de carteras: modelo de Markowitz
10.4 Modelo de mercado o de Sharpe
10.5 Medición de resultados.
10.6 Comunicación de resultados
11.Fondos y sociedades de inversión mobiliaria
11.1 Visión general de las Instituciones de Inversión Colectiva
11.2 Tipología de las Instituciones de Inversión Colectiva
11.3 Estilos de gestión
11.4 Análisis y selección de fondos
12.Seguros
12.1 La institución del Seguro
12.2 Gestión del riesgo. Aspectos Fundamentales
12.3 Marco legal del contrato de seguro
12.4 Técnica aseguradora.
12.5 Introducción y aspectos generales de las coberturas personales.
12.6 Seguro de vida
12.7 Seguro de accidentes
12.8 Seguro de enfermedad (Seguro de salud)
12.9 Planes de seguros de empresa
12.10 Planificación de coberturas personales
12.11 Seguros contra daños y seguros patrimoniales
13.Pensiones y planificación de la jubilación
13.1 Planes y Fondos de Pensiones.
13.2 Principios básicos para la planificación de la jubilación
13.3 Análisis de ingresos y gastos en la jubilación
14.Planificación inmobiliaria
14.1 La inversión inmobiliaria
14.2 La inversión en el mercado hipotecario
15.Productos de crédito y riesgo de particulares
15.1 Productos de crédito
15.2 Análisis del riesgo de particulares
15.3 Apalancamiento
15.4 Reagrupación de deudas
15.5 Gestión de la insolvencia
16.Tributación de los productos financieros
16.1 Introducción: características generales de la tributación de las rentas derivadas de activos financieros
16.2 Rentas procedentes de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad: dividendos y asimilados (art. 25.1. Ley 35/2006)
16.3 Rentas derivadas de la transmisión de títulos representativos de la participación en fondos propios.
16.4 Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios (Art. 25.2 Ley 35/2006)
16.5 Tributación en el IRPF del seguro de vida o invalidez y otras fórmulas de previsión
16.6 Tributación de los sistemas de previsión social complementarios
16.7 Fiscalidad de las operaciones financieras en el Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre la Renta de No Residentes
17.Directivas de la UE y protección del inversor
17.1 Prestación de servicios de inversión (1.A.)
17.2 Abuso de mercado
17.4 Protección de Datos
17.5 Código ético de EFPA
18.Asesoramiento y planificación financiera
18.1 El cliente y la asesoría financiera.
18.2 Establecimiento de la relación Cliente-Planificador
18.3 Desarrollo y presentación de un plan de inversión
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