Especialista Salesforce CRM. Admin, Sales & Service

Salesforce Administrator.

Configuration and Setup: Configuración de la compañía. Desarrollo declarativo de la Interfaz de Usuario. Configuración y mantenimiento de usuarios. Controles de Seguridad de la organización.

Object Manager and Lightning App Builder: Arquitectura de objetos estándar. Tipos de relaciones entre objetos. Tipos de Registro, personalización de campos y layouts. Sales and Marketing Applications: Capacidades e implicaciones del proceso de ventas. Productividad de ventas. Automatización de leads y gestión de campañas.

Service and Support Applications: Gestión de casos. Automatización de la gestión de casos. Productivity and Collaboration: Capacidades de la gestión de actividades. Características de Chatter. Capacidades de la aplicación móvil de Salesforce. Casos de uso de aplicaciones en AppExchange.

Data and Analytics Management: Consideraciones para la gestión de datos. Capacidades e implicaciones de herramientas de validación de datos. Crear o personalizar un informe o tipo de informe. Paneles de control.

Workflow/Process Automation: Diferentes soluciones de automatización. Capacidades y casos de uso para Flujos. Capacidades y casos de uso para el proceso de aprobación. Salesforce Sales Cloud Consultant.

Sales Practices: Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) y factores que influyen en las métricas de ventas. Procesos comunes de ventas y marketing y consideraciones clave de implementación. Funcionalidades para aumentar productividad en ventas.

Implementation Strategies: Planificación. Recopilar de requisitos. Diseño de solución. Testing. Implementar. Documentación. Análisis de éxito de implementación.

Application of Product Knowledge: Proceso de Ventas desde Lead hasta cierre de orden. Desarrollo de aplicaciones personalizadas y aplicaciones de terceros. Equipos de Cuentas y Oportunidades. Gestión de territorios y pronósticos. Productos de Oportunidad, Productos, Listas de Precios y Órdenes. Múltiples monedas y gestión avanzada de monedas.

Lead Management: Capacidades de Campañas y cómo apoyan el proceso de ventas. Lead Scoring y clasificación de leads. Mejores prácticas para gestionar la calidad de datos de Leads.

Account and Contact Management: Cuentas y Contactos. Cuentas y Contactos. Accesos a Cuentas, Cuentas Personales, Contactos y Oportunidades. Jerarquía de cuentas.

Opportunity Management: Proceso de ventas para una Oportunidad. Relaciones entre etapas de ventas y pronósticos. Pipeline Inspector.

Sales Productivity and Integration: Herramientas de productividad de correo electrónico. Herramientas de colaboración.

Consulting Practices: Analizar y priorizar casos de uso de un cliente. Ciclo de vida del proyecto de consultoría. Sales Metrics, Reports & Dashboards: Informes y paneles de control.

Data Management: Migración de datos en Sales Cloud. Transferencia de datos entre Salesforce y otros sistemas. Salesforce Service Cloud Consultant. Industry Knowledge. KPIs y desafíos empresariales. Canales de interacción. Centros de contacto y sus impulsores comerciales. Beneficios de una base de conocimientos.

Implementation Strategies: Planificación. Recopilar de requisitos. Diseño de solución. Testing. Implementar. Documentación.

Service Cloud Solution Design: Diseño de solución: capacidades, limitaciones y compensaciones. Optimización del rendimiento. Casos de uso y beneficios de implementar CTI, Comunidades y Salesforce Field Service.

Knowledge Management: ciclo de vida del artículo. Adopción y mantenimiento del knowledge. Categorías de datos, tipos de registro de artículos y flujo de trabajo de publicación. Migración de datos de conocimiento. Migración de Knowledge a Lightning Knowledge. Interaction Channels: Canales de interacción. Adaptación de procesos empresariales para la presentación de casos. Consideraciones de diseño. Mejores prácticas al configurar una solución de canal de interacción.

Case Management: Gestión de casos desde la creación hasta el cierre. Relaciones entre casos y otras áreas. KPIs de gestión de casos. Automatizaciones con Service Cloud. Social Customer Service.

Contact Center Analytics: Informes de Contact Center. Informes y paneles de control para diferentes partes interesadas. Integration and Data Management: Integraciones comunes de Service Cloud. Migración y calidad de datos.

Service Console: Funcionalidades de Service Console. Consola de Servicio para satisfacer las necesidades empresariales. Características de la Consola de Servicio para proporcionar valor empresarial.

Proyecto Final: Repaso del curso. Caso práctico.

Seminario de Certificación Oficial: Preparación de preguntas tipo de examen.