Programa Acreditado por EFPA como preparatorio EFA

Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial (PSAF)

Postgrado

Online

1.450 € IVA exento

Descripción

  • Tipología

    Postgrado

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    180h

  • Duración

    12 Meses

  • Inicio

    Abril

  • Créditos

    20

  • Campus online

  • Servicio de consultas

  • Tutor personal

  • Exámenes presenciales

Descripción

El PSAF de CESTE está incluido en el listado de títulos y certificados que cumplen con las exigencias del apartado 8º de la guía técnica 4/2017 de la CNMV.
El curso se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.
El programa está también acreditado por EFPA como preparatorio para el examen de certificación EFA (European Financial Advisor) Niveles I y II.

Información importante

Documentos

  • Dossier

Bonificable: Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Online

Inicio

AbrilMatrícula abierta

A tener en cuenta

Responder las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.

Profesionales de entidades financieras con responsabilidades en el área de banca personal o privada. Gestores, asesores y consultores que requieran certificación de CNMV para el consejo y la gestión de patrimonios de sus clientes. Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores, o entidades vinculadas a la intermediación o gestión de inversiones. Universitarios interesados en la especialización de esta área creciente del negocio financiero.

Título de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial (PSAF)

Acreditado por CNMV. Acreditado por EFPA como preparatorio para el examen de certificación EFA (European Financial Advisor)

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Preguntas & Respuestas

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Materias

  • Normas internacionales de contabilidad
  • Gestión patrimonial
  • Contabilidad pública
  • Certificación EFA
  • Asesoramiento Financiero
  • Gestión de carteras
  • Agencias de valores
  • Asesoría
  • Entidades financieras
  • Gestión de inversiones
  • MiFID II
  • CNMV

Profesores

Beatriz Catalán Corredor

Beatriz Catalán Corredor

Profesora

Daniel Martín

Daniel Martín

Director Académico Adjunto

Javier Rillo

Javier Rillo

Gestor del fondo Ibercaja Alpha. Director de Analisis y Estrategia. Ib

Temario

  • Instrumentos y Mercados Financieros
  • Fondos y Sociedades
  • Gestión de Carteras
  • Crédito y Financiación
  • Seguros
  • Pensiones y Planificación para la Jubilación
  • Fiscalidad de la Inversión
  • Inversión Inmobiliaria
  • Normativa y Regulación
  • Planificación Financiera

Examen de Certificación en Zaragoza (marzo, junio, septiembre o diciembre)
Derecho a 2 exámenes

Más información

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Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial (PSAF)

1.450 € IVA exento