EDBS Business School

      Posgrado de Asesor Financiero

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      Online

      450 
      IVA exento
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      Información importante

      Tipología Postgrado
      Metodología Online
      Horas lectivas 150h
      Duración Flexible
      • Postgrado
      • Online
      • 150h
      • Duración:
        Flexible
      Descripción

      El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándole según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual.

      La relación entre cliente-asesor es la base de un buen asesoramiento financiero, que se basa en un gran grado de confianza (con unos derechos y obligaciones por cada parte) y el asesor debe velar por los intereses del cliente como si fueran los suyos propios. Por ello, el asesor debe siempre ofrecer independencia y objetividad en todas las recomendaciones; contemplando siempre el largo plazo y lo más importante: debe crear, cultivar y mantener una estrecha relación con el cliente.

      Información importante

      Bonificable: Curso bonificable para empresas
      Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.

      Instalaciones (1) y fechas
      Dónde se imparte y en qué fechas
      Inicio Ubicación

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      A tener en cuenta

      · ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

      La asesoría financiera es un gran campo profesional que requiere constantemente expertos en asesoramiento financiero de patrimonios. El objetivo principal es ofrecer formación teórica destinada específicamente al desempeño profesional de la asesoría financiera y gestión de patrimonios, capacitando en habilidades y técnicas vinculadas al asesoramiento y planificación financiera. Este Programa Superior capacita para ejercer, con solvencia profesional, tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a sus clientes particulares y empresas. Este Programa Superior es idóneo para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera. Este Programa Superior de Asesor Financiero abarca todos los aspectos y conocimientos necesarios para el desempeño de la actividad y función de asesor financiero.

      Preguntas & Respuestas

      Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

      ¿Qué aprendes en este curso?

      Inversión
      Asesor financiero
      Captación de clientes
      Banca
      MIFID
      Asesor bancario
      ASESOR
      Finanzas
      Inversiones
      Gestión de patrimonios

      Profesores

      Carlos Fernández
      Carlos Fernández
      Director académico

      Temario

      Módulo I. Asesoramiento y planificación financiera.

      Módulo II. Instrumentos y mercados financieros.

      Módulo III. Fondos y sociedades de gestión.

      Módulo IV. Gestión de carteras.

      Módulo V. Crédito y financiación.

      Módulo VI. Pensiones y planificación de jubilación.

      Módulo VII. Inversión inmobiliaria.

      Módulo VIII. Seguros.

      Módulo IX. Fiscalidad.

      Módulo X. Cumplimiento normativo y ética.

      Información adicional

      Financiación, becas y ayudas para estudiantes. Fracciona el pago de tu curso.

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