Programa Superior en Gestión Patrimonial
Postgrado
En Madrid
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiar tu matrícula en cómodos plazos.
Descripción
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Tipología
Postgrado
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Lugar
Madrid
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Horas lectivas
75h
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Duración
9 Meses
Curso homologado por EFPA para la preparación de sus títulos DAF y EFA. Dirigido a todos aquellos profesionales de la gestión de patrimonios y el asesoramiento financiero que deseen recibir una formación de calidad que les permita realizar una mejor gestión del patrimonio de sus clientes y acceder a una doble acreditación profesional.
Información importante
Documentos
- Programa Madrid 2015, ALUMNOS.pdf
Bonificable:
Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te puede salir gratis a través de tu empresa.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Con este curso se adquieren los conocimientos técnicos necesarios para realizar una adecuada gestión patrimonial y para prepararse los exámenes de certificación que otorga la European Financial Planer Association (DAF y EFA)
Dirigido a todos aquellos profesionales que deseen orientar su carrera profesional hacia el ámbito del asesoramiento financiero y la gestión de patrimonios, en todas sus modalidades
Disponer de titulación completa de estudios secundarios o experiencia profesional compensatoria. Los requisitos para la obtención de la acreditación de EFPA pueden consultarlos en la web
Asesor Financiero (Nivel I) y Gestor de Patrimonios (Nivel II) otorgados por el IEAF. Además, el curso prepara para las certificaciones Diploma de Agente Financiero y European Financial Advisor de EFPA
Escuela FEF es uno de los centros pioneros en preparar las certificaciones de EFPA desde 2002. Tras los buenos resultados obtenidos por nuestros alumnos a lo largo de los años por nuestros alumnos en los exámenes de certificación Escuela FEF es uno de los cuatro centros acreditados por EFPA para la preparación de la certificación de Nivel III (EFPA European Financial Planner)
Le enviaremos un mail con toda la información del curso y la documentación necesaria para que, en caso de continuar interesado/a, pueda formalizar la inscripción.
Opiniones
Materias
- Gestión administrativa
- Gestión patrimonial
Profesores
Ángel Borrego
Director de Renta Fija y Productos Estructurados de BNP Paribas-Fortis
Covadonga Alonso
Socia-Directora MRCA Consultores
Jose Manuel Castellano
ocio Director de Think Creative Equity Valuation
Julio Fernández
Director Territorial en Divina Pastora Seguros
Luciano Hertzriken
Director Regional de Desarrollo de Negocio de GEOBAN
Temario
Nivel 1: 1. Asesoramiento Financiero
2. Sistema Financiero
3. Fundamentos de la inversión‐Conceptos Matemáticos Básicos
4. Fundamentos de la inversión‐Conceptos Estadísticos Básicos
5. Riesgo y Marco de Rendimiento I
6. Mercados de Renta Fija ‐Deuda Pública, Renta Fija Privada y Rating, Riesgos Asociados, Valoración a corto plazo, Relación Precio‐TIR (Principios de Malkiel)
7. Coyuntura e Indicadores Económicos: Fundamentos Macroeconómicos y Ciclos
8. Mercados de Renta Variable‐Operativa Bursátil
9. Mercado de Productos Derivados‐Introducción a los Derivados y Futuros y Forward y Opciones
10. Fondos y Sociedades de Inversión: Visión General, Tipología y Objetivos de Inversión
11. Seguros
12. Planes y Fondos de Pensiones
13. Marco Tributario‐IRPF e IS
14. Fiscalidad de las operaciones financieras
15. Cumplimiento Normativo
Nivel 2:
1. Planificación Financiera
2. Coyuntura e Indicadores Económicos‐Indicadores Económicos y su Interpretación
3. Mercado de Divisas
4. Fundamentos de la inversión‐Rentas Financieras
5. Fundamentos de la inversión‐Regresión y Correlación
6. Mercados de Renta Fija‐Estructura Temporal de Tipos de Interés y Medición y Gestión del Riesgo de Tipos de Interés
7. Mercado de Productos Derivados‐Cobertura con Derivados y Productos Estructurados
8. Mercados de Renta Variable‐Análisis Fundamental y Técnico
9. Riesgo y Marco de Rendimiento II
10. Mercados Eficientes
11. Teoría de Carteras
12. Proceso de Asignación de Activos
13. Medición, Atribución de Resultados e Información a Clientes
14. Estilos de Gestión y Gestión Alternativa
15. Marco Tributario: ISyD, InoR
16. Planificación fiscal
17. Planificación Inmobilaria
18. Planificación de la Jubilación
19. Directivas de la UE y Código Ético EFPA
Información adicional
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Programa Superior en Gestión Patrimonial