Curso Profesional de Broker

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL MERCADO BURSÁTILTema 1. El Mercado Bursátil

1. Inicio del mercado de valores
2. La función de la bolsa de valores
3. Las instituciones financieras en España

Tema 2. El Mercado Financiero

1. La bolsa de valores
2. Componentes del mercado especulador
3. Particularidades del mercado financiero
4. Tipología de rentas: fija y variable
5. Mercados organizados y mercados OTC
6. Mercados de emisión y mercados de negociación

Tema 3. Soporte del Trade Financiero

1. Palabras clave
2. Tipos de profesionales del trading: Broker y Trader

Tema 4. El Invensor y Modelos de Traders

1. El inversor y modelos de traders
2. Modelos de traders

MÓDULO 2. PRODUCTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓNTema 1. Capitalización y Descuento de las Inversiones

1. Valor temporal del dinero
2. Capitalización y descuento simples
3. Capitalización y descuento compuestos y continuos
4. Valoración de rentas financieras
5. Tanto anual de equivalencia (TAE)

Tema 2. Políticas de Dividendos

1. Dividendos y sus clases
2. Relevancia de la política de dividendos
3. Dividendos e imperfecciones del mercado
4. Dividendos e impuestos

Tema 3. Carteras de Fondos de Inversiones

1. Los fondos de inversión
2. Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
3. Fondos de inversión libre
4. Fondos cotizados o ETF
5. Planes de pensiones

Tema 4. Carteras de Valores

1. Teoría y gestión de carteras: fundamentos
2. Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
3. Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo

MÓDULO 3. MANIOBRA DE TRADING CON ACCIONESTema 1. Mercado de Títulos

1. Operativa
2. Modelos de acciones
3. Accionistas
4. Lanzamiento de acciones
5. Las Participaciones Preferentes
6. Venta diferida

Temas 2. Fundamentos en el Trading de Títulos

1. Inversión en mercados a la baja
2. El precio de los títulos
3. ¿Qué determina el precio de venta del título?
4. Acciones en periodos de recesión
5. ¿Cuál es el momento adecuado para operar?

Tema 3. Conceptos de Bolsa

1. Amplitud, indicador de salud del mercado
2. Sentimiento o tendencia del mercado
3. Estructura de inversión bursátil
4. Organización de una cartera de valores

Tema 4. Los Fondos de Inversión y Productos Derivados

1. ¿Qué son los planes y fondos de pensión?
2. Tipologías
3. Operar en fondos de inversión
4. Los ETFs o mercados cotizados

MÓDULO 4. OPERATIVA DE INVERSIÓN EN DIVISAS Y COMMODITIESTema 1. Mercados de Materias Primas y Divisas

1. El mercado de materias primas
2. La divisa o Forex
3. Mercado Forex

Tema 2. Estimación de las Variaciones de los Tipos de Cambio

1. ¿Qué componentes actúan en el mercado forex?
2. Las divisas y el tipo de cambio
3. ¿Qué factores influyen en el tipo de cambio?

Tema 3. Operativa Bursátil en Divisas y Materias Primas

1. Componentes
2. Sistema
3. ¿Cómo llevar a cabo la inversión?
4. ¿Qué momento es el más adecuado para realizar la inversión?
5. ¿Sobre qué productos operar?
6. La gestión de capital o Money Management
7. Pasos a seguir

Tema 4. Medio de Análisis y Operativa del Agente

1. Medio de análisis
2. Toma de decisiones de un agente bursátil
3. ¿Cómo actuar?

MÓDULO 5. DAY-TRADINGTema 1. Derivados Financieros. Los Futuros

1. Concepto
2. El precio sin considerar el mercado

Tema 2. El Scalping o la Inversión Intraída

1. La dimensión o volumen
2. La posición de oferta y demanda
3. Etapas del mercado bursátil
4. El auge de compras
5. El soporte básico del mercado
6. Predisposiciones del mercado

Tema 3. Gestión Capital

1. Gestión del capital
2. Diario de trading o anotaciones de la operativa bursátil
3. Programa para comenzar a operar: Ninja Trader

Tema 4. Las Opciones

1. La opción de compra o call
2. La opción de venta o put
3. La prima
4. Tipología de opciones

Tema 5. Los Contratos por Diferencias y las Permutas Financieras

1. Contratos por diferencias o CPD
2. Permutas financieras o SWAP

MÓDULO 6. GESTIÓN DE CARTERASTema 1. Rendimientos del Activo Bursátil

1. Marco situacional
2. Rendimiento del activo
3. Riesgo de los activos
4. Asimetría de los activos

Tema 2. Riesgos de una Cartera y Cómo Minimizarlos

1. Estadísticos aplicables a la cartera: Rentabilidad esperada, covarianza y varianza
2. Coeficiente de correlación
3. Concepto prima de riesgo
4. Prima de riesgo vs mercado bursátil
5. Diversificación de carteras
6. Diversificación eficiente de carteras

Tema 3. El Modelo de Markowitz

1. Teoría carteras eficientes
2. La cartera óptima
3. El índice de Sharpe
4. Límite eficiente
5. Asignación de carteras
6. Muestra gráfica de carteras
7. Toma de decisión del inversor
8. Límite eficiente y la toma de decisión del inversor

Tema 4. El Modelo de Valoración de Activos Financieros o CAMP

1. Separación de fondos
2. El modelo de valoración de activos financieros (CAPM)
3. La optimización estática

Tema 5. El Modelo de Mercado y el Riesgo a la Baja

1. Hipótesis
2. Separación del riesgo
3. Empleo del modelo de mercado
4. El riesgo a la baja
5. Norma fundamentada en otro instante de la distribución
6. Sortino y la valoración de la volatilidad de la inversión

MÓDULO 7. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DEL RIESGO EN LA INVERSIÓNTema 1. Modelos para Administrar el Riesgo

1. Modelos para administrar el riesgo
2. Distribución de riesgo

Tema 2. Gestión del Riesgo Eficiente

1. La conexión o correlación
2. La coincidencia o similitud
3. Redundancia o exceso
4. Causas del riesgo
5. Procedimientos básicos para la administración monetaria en estructuras

Tema 3. Psicología en la Operativa Bursátil

1. Fallos básicos
2. Rectificar de los errores previos
3. Particularidades de un trader
4. Modelos, cubos y techos
5. Punto de dolor en la bolsa
6. Conexión entre los dos
7. Hipótesis de la opinión diferente o contraria

Tema 4. Insuficiencias y Restricciones

1. Las facciones mentales del individuo
2. La generación del pensamiento

MÓDULO 8. ANÁLISIS Y COBERTURA DEL RIESGO INTERNACIONALTema 1. Mercado de Divisas

1. Concepto del mercado de divisas
2. Funcionamiento del mercado de divisas
3. Compraventa de divisas y transacciones con el exterior
4. El tipo de cambio Operaciones al contado y a plazo
5. El tipo de interés

Tema 2. Análisis del Riesgo del Cambio

1. El riesgo de tipo de cambio
2. El Seguro de cambio
3. Determinación del precio de una opción call y put
4. Modelos de valoración de acciones
5. Futuros
6. Otros instrumentos de cobertura

Tema 3. Análisis del Riesgo de Interés

1. El riesgo de interés Cobertura: Futuros en tipos de interés Swaps de tipos de interés Otros elementos de cobertura: Caps, Floors, etc
2. Utilización de herramientas informáticas de riesgos de cambio e interés
3. Rentabilidad al vencimiento y volatilidad
4. Estructuras explicativas de la estructura temporal
5. Aplicaciones informáticas sobre operaciones con divisas

Tema 4. Otros Riesgos y su Cobertura

1. Tipos de riesgo. Riesgo de insolvencia
2. Seguro de crédito a la exportación Riesgos susceptibles de cobertura
3. Contratación del seguro
4. Compañías que operan en el mercado del Seguro de Crédito a la exportación: CESCE
5. Clasificaciones de las pólizas y coberturas
6. Normativa aplicable del seguro de crédito a la exportación

Tema 5. Factoring y Forfaiting

1. Factoring
2. Tipos de riesgos que cubre el factoring
3. Diferencias con el seguro a la exportación
4. Forfaiting
5. Tipos de riesgos que cubre el forfaiting
6. Aplicaciones informáticas integrada de riesgos