POWER BI para la Gestión de Riesgos y Cobros

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE COBRO INTEGRAL Y A POWER BI

5 HORAS

** El cobro es un proceso fundamental en toda empresa, uno de los ejes más importantes para su salud financiera. Por ello, es recomendable tener automatizaciones que nos permitan hacer campañas efectivas, medibles y controladas.

1.1. Proceso de cobranza integral:

1.1.1. Mejores prácticas en cobranza.

1.1.2. Etapas en la gestión de cobranzas.

1.1.3. Razones para digitalizar el proceso de gestión de cobros.

1.2. Tendencias de cobranza y recuperación:

1.2.1. Nuevas necesidades en las estrategias de acercamiento en la labor de cobranza.

1.2.2. Cambios en el modelo de cobranza:

1.2.2.1. Segmentos / clientes.

1.2.2.2. Canales.

1.2.2.3. Productos.

1.2.2.4. Procesos.

1.2.2.5. Tecnología.

1.2.2.6. Gente.

1.2.2.7. Medición de desempeño y los principales KPI en la gestión de cobranzas.

1.3. POWER BI:

1.3.1. ¿Qué es POWER BI?

1.3.2. Fases de POWER BI:

1.3.2.1. Obtener datos.

1.3.2.2. Preparación de datos.

1.3.2.3. Modelado de datos.

1.3.2.4. Visualización de datos.

1.3.2.5. Reporte de datos.

1.3.3. Partes de POWER BI.

1.3.4. Conceptos de POWER BI:

1.3.4.1. Capacidades.

1.3.4.2. Áreas de trabajo.

1.3.4.3. Conjuntos de datos.

1.3.4.4. Conjunto de datos compartidos.

1.3.4.5. Informes.

1.3.4.6. Paneles.

1.4. Las mejores prácticas para construir dashboards efectivos.

MÓDULO 2. DASHBOARD DE GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN POWER BI

10 HORAS

2.1. Exploración del POWER BI Desktop:

2.1.1. Explorar el entorno de creación de informes.

2.1.2. Crear un objeto visual.

2.1.3. Publicar un informe.

2.1.4. Anclaje de un objeto visual en un panel.

2.2. Conexión a orígenes de datos:

2.2.1. Establecer conexión con los datos.

2.2.2. Elegir datos para importar.

2.3. Obtención de datos de Excel:

2.3.1. Importar desde una unidad local.

2.3.2. Crear informes.

2.4. Transformación de los datos para incluirlos en un informe:

2.4.1. Inicio del editor de Power Query.

2.4.2. Transformar datos.

2.5. Combinación de datos de varios orígenes:

2.5.1. Adición de más orígenes de datos:

2.5.1.1. Combinar y anexar consultas.

2.5.1.2. Escribir consultas personalizadas.

2.6. Limpieza de los datos para incluirlos en un informe:

2.6.1. Limpiar datos:

2.6.1.1. Transponer datos.

2.6.1.2. Dar formato a los datos.

2.7. Principales fórmulas utilizadas en el dashboard:

2.7.1. Comparativa del monto facturado y el conteo de las facturas.

2.7.2. Mapas.

MÓDULO 3. ORIGENES Y MODELADO DE DATOS PARA LA CREACIÓN DEL TABLERO DE GESTIÓN DE COBRO

5 HORAS

3.1. Concepto de modelo de datos.

3.2. Modelado de datos.

3.3. Modelo estrella:

3.3.1. Relevancia del esquema de estrella para los modelos de POWER BI.

3.4. Aplicación de relaciones de varios a varios.

MÓDULO 4. DASHBOARD DE GESTIÓN DE COBROS PARA CLIENTES DE CONSUMO EN POWER BI

10 HORAS

4.1. Creación de Tablas Calendario en POWER BI.

4.2. Uso de la fecha y hora automáticas.

4.3. Conexión con Power Query.

4.4. Generación con Power Query.

4.5. Generación con DAX:

4.5.1. Principales fórmulas del módulo:

4.5.1.1. Tabla de gestores.

4.5.1.2. Tabla gestión.

4.5.1.3. Tabla recuperación.

4.5.2. Calcular horas en POWER BI.

4.5.3. Creación de tabla calendario utilizada en el módulo.

MÓDULO 5. DASHBOARD DE SEGUIMIENTO DE AGENCIAS EXTERNAS (CARTERA CASTIGADA)

10 HORAS

5.1. Uso de la función CALCULATE.

5.2. Uso de relaciones de forma eficaz.

5.3. Creación de medidas de suma parcial.

5.4. Trabajo con inteligencia de tiempo.

5.5. Principales fórmulas utilizadas en el módulo.

MÓDULO 6. DASHBOARD DE ANÁLISIS DE RIESGO UTILIZANDO LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE COBROS

10 HORAS

6.1. Introducción a DAX.

6.2. Uso de columnas calculadas.

6.3. Creación de una columna personalizada.

6.4. Uso de medidas.

6.5. Creación de una medida rápida.

6.6. Creación de una medida.

6.7. Diferencias entre una columna calculada y una medida.

6.8. Comprensión del contexto.

6.9. Principales fórmulas utilizadas.