ADGN147PO ASESORAMIENTO FINANCIERO (MIFID II)

TEMARIO DE LA ACCIÓN FORMATIVA:

1. OPERATIVA FINANCIERA

1.1. Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento

1.2. Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward.

1.3. Rentas Financieras

1.4. Préstamos

1.5. Cuentas Corrientes

2. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

2.1. Sistema Financiero:

2.1.1. Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios.

2.1.2. Política Monetaria.

2.2. Mercado de Divisas:

2.2.1. Definición, Características y Riesgo de Cambio.

2.3. Mercados de Renta Fija:

2.3.1. Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública.

2.3.2. Mercado de Renta Fija Privada.

2.3.2. El Rating.

2.3.3. Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija.

2.4. Mercados de Renta Variable:

2.4.1. Introducción a los Mercados de Valores.

2.4.2. El Mercado de Acciones.

2.4.3. Las Operaciones Bursátiles Especiales.

2.4.4. Los Índices Bursátiles.

2.4.5. El Análisis Fundamental.

2.5. Mercados de Productos Derivados:

2.5.1. Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros.

2.5.2. Opciones.

2.6. Productos Complejos.

3. VEHÍCULOS DE INVERSIÓN

3.1. Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva.

3.2. Otros Fondos de Inversión.

3.3. Análisis y Selección de Instituciones de Inversión Colectiva.

4. GESTIÓN DE CARTERAS

4.1. Conceptos Básicos de Estadística.

4.2. Riesgo y Marco de Rendimiento.

5. VEHÍCULOS DE PREVISIÓN Y AHORRO

5.1. Seguros.

5.2. Sistemas de Previsión.

6. FISCALIDAD

6.1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco General.

6.2. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco Específico.

6.3. Impuesto de Sociedades.

7. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

7.1. Prestación de Servicios de Inversión.

7.2. Abuso de Mercado.

7.3. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

7.4. Protección de Datos.

8. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

8.1. El Cliente y la Asesoría Financiera.

8.2. Recopilación de Datos del Cliente y Determinación de Objetivos y Expectativas.

8.3. Desarrollo y Presentación de un Plan de Inversión.