Instituto Europeo de Finanzas Aplicadas

      Master en Asesoramiento Financiero

      Instituto Europeo de Finanzas Aplicadas
      Online

      3.000 
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      Información importante

      Tipología Master oficial
      Metodología Online
      Duración 12 Meses
      • Master oficial
      • Online
      • Duración:
        12 Meses
      Descripción

      En el curso de nivel de Master en Asesoramiento Financiero, recibirás un conjunto de competencias básicas acerca del tema constituido por la consultoría en el área de las finanzas, tarea en la cual el dominio de determinados instrumentos económicos de diagnóstico así como el conocimiento del mercado y marco legal nacional se vuelven imprescindibles.

      Preguntas & Respuestas

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      ¿Qué aprendes en este curso?

      Bolsa de valores
      Riesgo financiero
      Finanzas corporativas
      Agente comercial
      Gestión tributaria
      Fiscalidad internacional
      Servicios públicos
      Gestión patrimonial
      Derivados financieros
      Asesor fiscal
      Gestión de entidades sociales
      Mercado de valores
      Renta
      Finanzas internacionales
      Gestión de activos
      Finanzas para no financieros
      Gestión de carteras
      Finanzas públicas

      Temario

      Módulo 1: introducción al sistema financiero

      1. El sistema financiero internacional

      2. El sistema financiero español

      3. Sistema financiero y política monetaria

      4. El sistema europeo de bancos centrales

      5. Tendencias actuales en el sector financiero

      Módulo 2: finanzas y mercados financieros

      1. Finanzas operativas.

      2. Finanzas estructurales.

      3. La bolsa: el mercado de cambios y el mercado de valores.

      4. Mercado de deuda pública y de renta fija privada.

      5. Mercado de renta variable e índices bursátiles.

      6. Derivados y nuevos productos financieros.

      7. Estrategias de inversión: inversión colectiva y gestión discrecional de carteras.

      Módulo 3: asesoramiento y planificación comercial financiera

      1. La función comercial: estructura, funcionamiento y organización.

      2. Descripción de los productos y servicios bancarios y financieros.

      3. Gestión y asesoramiento en el sector financiero: la excelencia del proceso comercial.

      4. Asesoramiento y planificación financiera: según conocimiento del cliente.

      5. Establecimiento del vínculo asesor-cliente: gestión de expectativas y necesidades del cliente.

      6. Determinación de un plan económico-financiero según status, necesidades, riesgos y expectativas.

      Módulo 4: marketing financiero

      1. Introducción al marketing en el sector financiero.

      2. Marketing estratégico.

      3. Análisis del entorno y tendencias en el sector

      4. Segmentación y posicionamiento en el mercado financiero.

      5. Análisis del comportamiento del consumidor.

      6. La investigación de mercados: análisis cualitativos y cuantitativos.

      7. Marketing operativo en el sector financiero.

      8. El producto y servicio bancario y financiero.

      9. El precio: gestión del valor para el cliente/entidad.

      1. La distribución: estrategia multicanal de las entidades financieras.

      2. La comunicación en el sector financiero.

      3. El plan de marketing en el sector financiero.

      Módulo 5: análisis y selección de inversiones

      1. Riesgo y rentabilidad.

      2. La eficiencia de los mercados.

      3. Análisis bursátil.

      4. Teoría de carteras.

      5. Asignación de activos y definición de políticas de inversión.

      6. Medición, atribución y comunicación de resultados.

      Módulo 6: control y gestión del riesgo

      1. Descripción y análisis de los riesgos en el sector financiero.

      2. El Riesgo de mercado.

      3. El Riesgo de crédito. Basilea I y Basilea II.

      4. Análisis patrimonial del cliente. La solvencia.

      5. Fases, principios básicos y modelos de análisis del riesgo.

      Módulo 7: fiscalidad de los productos y servicios financieros

      1. Marco tributario de las operaciones financieras.

      2. Fiscalidad de los productos financieros.

      3. Estrategia y planificación fiscal en la gestión de patrimonios.

      4. Técnicas de optimización fiscal.

      Módulo 8: cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales

      1. Especificidad normativa del negocio bancario y financiero.

      2. Estándares internacionales de cumplimiento.

      3. Sectores de riesgo, organizaciones criminales y metodologías de blanqueo asociadas.

      4. Catálogo de operaciones sospechosas.

      Módulo 9: ética y responsabilidad social en el sector financiero

      1. Qué es y para qué sirve el compromiso y la responsabilidad social.

      2. Actuación y ejemplos de RSC en las entidades financieras.

      3. Ética y sector financiero: códigos, caracterización, elementos, influencias y posición.

      4. La Reputación corporativa en el sector financiero: la confianza como elemento básico de funcionamiento.


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